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欧洲派息备忘:你需要知道什么

[导读]:在最近几年所有的红利投资的谈话,很容易忽视这样一个事实,即美国的平均股票,由标准普尔500指数衡量,仍产生微不足道的1.9%。 连 先锋红利鉴赏ETF (NYSE:VIG),芯长期保持在我...

在最近几年所有的红利投资的谈话,很容易忽视这样一个事实,即美国的平均股票,由标准普尔500指数衡量,仍产生微不足道的1.9%。

先锋红利鉴赏ETF (NYSE:VIG),芯长期保持在我的ETF图集 - 勉强产生2%,这是一个股息聚焦产物

在一个世界。其中,10年期国债收益率几乎可笑的1.5%,对美国股市的股息似乎彻头彻尾丰富的比较。但对于投资者希望通过投资组合收益的退休基金,他们仍然不支付账单。

毫不奇怪,许多投资者被吸引到收益较高的欧洲股市。在大盘欧股的股息收益率超过一倍,更多的他们的美国同行;如在点的情况下,先锋MSCI欧洲ETF (NYSE:VGK)得到4.3%,相比于由 SPDR普500 ETF所提供的1.9%(NYSE:SPY)

的PowerShares国际股息成就ETF (NYSE:PID)。,其中相同的VIG,着重于股息增长,而不是高电流产率,也支付了显著多于美国同行,为3.1%和2.0%。

尽管如此,那些更高的产量已经很少提供保护,谁见过他们的投资“安全”支付股息的股票在几周内失去其价值的20% 。我看到很多欧洲目前的价格价值,我相信目前的主权债务危机创造了机会,对于我们这些愿意采取一些短期的风险波动性。

但是,考虑到今后几个月的承诺是一个颠簸的道路,但重要的是投资者了解有关欧洲分红股票的几件事情。

以下是点了一把要牢记。

1)当在所述被除数历史看,记得要考虑到的货币移动的影响。 作为一个典型的例子考虑英荷消费品巨头

联合利华(Unilever)(NYSE:UL)。 联合利华提高股息超过25连冠。但是,如果你看一下公司的分红历史上说,雅虎(NASDAQ:YHOO)财务,你会看到,以美国ADR交易支付股利出现在某些年份萎缩。这是由于汇率的变化。所以,做你的时候[R研究,寻找在报告货币分红历史,并采取与一粒盐的ADRs张贴的分红历史。

2)欧洲公司往往使两笔款项每年 习惯了定期的季度支出对美国投资者来说,欧洲的传统可能会造成混淆和发送冲突信号。有一般较大的“最终”股息宣布和支付的会计年度已完成和一个较小的“临时”红利大约6个月后。同样,使用联合利华作为一个例子,你可以看到,这是公司的政策之前,2010年(从2010年起,联合利华与支付定期季度股息的美国规范行通过了一项政策多;看到该公司的声明更多信息)。

3),而不是保持股息稳定的金额,欧洲公司历来寻求以维持稳定的支付率。 这意味着,现金支付给投资者可以变化似地基于所述公司在任何一年的表现。虽然这从公司的角度来看,是有意义的,并允许更多的财务灵活性,它可以是谁依赖于分红,以满足他们目前的收入需要投资者沮丧。随着资本市场越来越具有全球性和投资者更多的声音,欧洲企业正在慢慢采用付出更多定期派发红利的做法。

最后一点时要考虑投资欧洲是市场的成熟度。欧洲是一个发达的大陆,人口老龄化。很少需要投入在本国市场的增长,欧洲公司,总的来说,成熟的现金牛是甩开了大量的现金。

在未来的投资,杰里米·西格尔指出,增长缓慢的企业(或甚至负增长)的公司能够取得巨大的投资,他用烟草巨头

奥驰亚集团(NYSE:MO)为例。通过西格尔教授的计算,奥驰亚是上个世纪最赚钱的投资,尽管事实上,烟草一直是至少自20世纪70年代一个垂死的业务。由于没有必要投资于一个不存在的未来,从广告的限制,奥驰亚已经没有别的与现金比分红做。

虽然我将简短停止整个欧洲股市比较的大烟草公司,其教训是几乎相同。缓慢增长,高分红的投资组合可以产生随时间而壮观的回报。

我推荐的PID为“钓鱼池”固体欧洲分红股票,今天我重申这一建议。考虑购买的ETF或者,如果你弥补研究个股的挑战,使用ETF的潜在持有的可供选择高品质的派息的筛选列表

披露:西斯摩尔资本是长MO,PID,UL,和VIG

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