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红利投资:一个部门必须在2015年关注

[导读]:来源:©iStock.com / firebrandphotography 股息的投资者寻找在2015年固体的总回报率甚至不应该三思而后行 就轮到遭到打压能源股。 当债券收益率几乎没有什么和其他大部分传统行业的红利投...

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股息的投资者寻找在2015年固体的总回报率甚至不应该三思而后行

就轮到遭到打压能源股。

当债券收益率几乎没有什么和其他大部分传统行业的红利投资寻找昂贵的,高收益能源类股是在新的一年您的最佳收益的选择。

的5分最佳能源股的未来5年

永不打折分红投资到你的总回报率的重要性。之后在2013年和2014年两个实心年的市场回报,很容易想当然取红利。但在几年那里的市场业绩平平或下降,分红可能是唯一的回报,你都看到的。

经过六年几乎不间断的公牛标志等条件下,美国股市的价格提供一些非常鼓舞人心的回报前进。虽然听起来危言耸听的风险,希勒价格市盈率(即10年的周期性调整P / E比率,或“海角七号”)目前是在我们1929年股灾之前看过的水平,2008年的危机。

现在,我不是一个厄运和gloomer,我不会预测即将发生的碰撞。但实际上,我们正在寻找非常可怜的回报前进。假设回归到长期平均水平,我们正在以每年前进约0.1%,未来的回报。在这些水平,股息投资现在可能是更重要的比在过去30年内的任何时间。

当我们进入新的一年,它的时间来评估在部门层面股息的投资选项。

2014绝对是REIT的一年,因为我认为这将是去年的这个时候。但是,房地产投资信托基金不再是他们曾经是讨价还价。作为一个行业,他们正准备完成2014增长近30%。与此同时,许多固体能源类股下跌20%以上,从近期高点。如果您认为能源股票股利是安全的 - 让我强调的是,我做的 - 那么能源股是股息投资选秀权2015

下面是一些我的最爱:

企业产品伙伴LP(EPD) 我第一次提到

制品企业伙伴LP (EPD)在3只红利股票购买石油价格崩溃后,我会在这里重申这一建议。



即使在其近期的反弹,企业产品是从下夏季的高点,这是(因为缺乏更好的词)荒谬的好11%。这是一个中游管道运营商,从收费的合同获得其总运营市场的85%,并没有显著暴露于能源价格。

企业产品运动的1.6分配覆盖率,这意味着它的分布是安全的并有足够的增长空间。壮大它有;企业产品也上调了股息连续四分之四十。

企业产品目前体育4%,这是高,但也不例外的产率。但是如果你五年前买企业的产品,并举行了它直到今天,你会享受在5.3%的成本一收益率。假如你10年前买了它,你会享受在7.2%的成本一收益率。这是不是太寒酸。

企业的产品是不太划算红利股吧是三年前。但它仍然是一个低收益环境良好的讨价还价。

- 威廉姆斯公司公司(WMB)

接下来是老乡MLP 威廉姆斯公司公司

(WMB)。威廉姆斯是不是MLP本身,而是一个MLP普通合伙人。从本质上讲,威廉姆斯公司操作的资产威廉姆斯伙伴L.P. (WPZ)和新获得的访问中游伙伴LP (ACMP)和取大的切口为努力分布的。 威廉姆斯目前体育5%的股息率,这是令人印象深刻在其自己的。不过威廉姆斯也已经超过其使用寿命的红利募集怪物。如果你在五年前买了威廉姆斯和直到今天举行了它,你会享受在COS屈服的T 22.7%。假如你10年前买了它,你会享受在53.6%,成本收益率。这不是一个错字。威廉姆斯在28.7%的年复合率的股息在过去的10年。

威廉姆斯不是一个单纯的收费管道运营商,拥有一定程度的商品价格风险。如果能源价格保持郁闷很长,威廉姆斯股息的增长速度可能会降低一点。按照目前的产率,虽然,我与该确定。而威廉姆斯的派息率只有66%,指示待定削减股息的风险很小。

BP PLC(ADR)(BP)

最后,我们来到一个股票有是一个贱民的东西岁: BP PLC(ADR)

(BP) 投资者没有完全原谅了BP的2010年深水地平线漏油事故墨西哥湾。。四年后,和BP的股价仍比其前期高溢出低超过33%。

2014是真的BP可怕的一年。继西方和俄罗斯,BP的俄罗斯能源巨头的20%的所有权之间的克里米亚入侵和长时间的对峙

俄罗斯石油公司

已经挂在它的脖子像信天翁。如果这还不够,BP被撤下与大石油巨头在原油价格的大规模动过程中,其余部分一起。 然而,BP现在飞驰便宜,对于交易预计只有12倍2015年财报。这也产生了一个优秀的6.1%。历史分红比较是不是特别有用在这里,因为BP公司削减IT以下的深水地平线灾难后,最近才恢复了股息。但是,6%以上的收益率,甚至在没有快速股息增长的,是没什么可掉以轻心。

查尔斯·刘易斯·西斯摩尔,CFA,是投资公司西斯摩尔资本管理和西斯摩尔见解博客的作者的首席投资官。在撰写本文时,他是长BP,EPD和WMB。


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