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阿波罗投资公司(AINV):飞高,这个便宜13%Yielder

[导读]:商业开发公司一直疲软,今年迄今。许多这些中间市场的直接贷款商的价格已经暴跌了20%到30%以上,今年由于投资者退出趋之若鹜的行业。 销售开始时的资产类别从罗素指数由于淘...

商业开发公司一直疲软,今年迄今。许多这些中间市场的直接贷款商的价格已经暴跌了20%到30%以上,今年由于投资者退出趋之若鹜的行业。

销售开始时的资产类别从罗素指数由于淘汰占去年,这已经延续到今年的问题。投资者关注我们在信贷周期和美联储利率压缩利差的可能性在哪里。

,而不是加入牛群和逃离该行业,这可能是一个很好的时间来考虑购买最强的BDC和每天进食他们离开的长期

我最喜欢的选秀权中的空间仍阿波罗投资(AINV)

阿波罗投资(AINV):大Yield,大机会

该贷款已与领先的私募股权投资和另类资产管理公司阿波罗全球管理(APO)牢固的关系,这让他们在许多竞争对手的独特优势。

网络安全的股票是你唯一安全的赌注

例如,阿波罗将看到直接的中间市场贷款,它的竞争对手根本看不到,让阿波罗樱桃采摘诱人的贷款交易和机会。

投资者都担心自己暴露在能源与大宗商品相关的贷款,但管理层认为这个空间,更多的现在的机会比的问题。

在过去的财报电话会议阿波罗首席执行官Jim Zelter告诉投资者和分析师:

“我们将继续非常专注于大宗商品 - 相关的投资,特别是石油和天然气,我们已经基本上退出任何矿业投资。”

管理是把钱用在刀刃上也是如此。业内人士介绍,包括Zelter总裁特德Goldthorpe,以及几位董事,分别为股票的买家,最近在八月。他们还公布了回购,告诉股东:

我们提供股东价值的承诺相一致,我们采用5000万$的股票回购计划。鉴于我们当前股价其中,我们打算开始回购股票尽快。

阿波罗确实有暴露于石油和天然气的投资组合。投资组合的百分之十六是在贷款与能源相关的公司。虽然阿波罗的能量暴露的82%,或者是网络连接第一个或第二留置权债务,所以它是处于强势地位,如果不是全部的贷款应某家公司默认收回大部分。它的大部分投资组合的能源公司都一样,较大的上市公司,削减资本支出回来,并把成本削减措施,以保护现金流,回报债务。

纵观整体组合,阿波罗投资涵盖102家公司在25个不同的行业。该组合的平均产率是11.5%作为第三季度结束的。在第二季度它正在投资从石油和天然气,包括贷款,像应急通信网络,应急通信系统在州和地方政府市场最大的供应商,和Deltek,一个enterpr公司ISE软件公司。

阿波罗投资的股份在五年低点,现在,AINV该股目前净资产值的75%左右,其股份在目前的价格收益13.6%。它拥有强大的管理团队拥有丰富的经验载荷和深层次的联系到世界上最好的私募基金经理之一,强劲的信贷背景。且不说管理层购买他们公司的股份,阿波罗已经有一套回购计划,应有助于支持股价。

阿波罗是收益的投资者有很大的股息发挥,但真正的赢家要是那些谁更股份购买阿波罗在当前低迷的价格和再投资股息支付。

一个郁闷的资产,不断提高所有权将还清具有巨大的回报S对于那些耐心和纪律足以通过信贷和经济周期来加以描述他们。

在撰写本文时,蒂姆·梅尔文很长AINV。

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