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3高产总纲发展蓝图,以购买在一片原油溃败

[导读]:几个星期前,在一个特别艰苦的一天的MLP部门,我不知道我自己谁刚刚炸毁。甚至蓝筹名下降4%以上的一天,唯一的解释我能想出是一个杠杆MLP对冲基金必须有“炸掉”,并被迫清算其...

几个星期前,在一个特别艰苦的一天的MLP部门,我不知道我自己谁刚刚炸毁。甚至蓝筹名下降4%以上的一天,唯一的解释我能想出是一个杠杆MLP对冲基金必须有“炸掉”,并被迫清算其持有的因追加保证金的要求,倒推价格。没有别的有意义的。

我从来没有回答这个问题,我可能永远不会知道。但是,当我看到持续危机中的MLP空间,我仍然在想:到底什么是投资者的思维,当他们在今天的价格抛售的MLP

当你能得到5%的当期收益和每年5%〜10%分布成长为可预见的未来......哪儿做,他们希望找到更好的便宜货?

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嘿,我明白了。在原油价格的崩溃是可怕的。我不会特别想拥有一个上游勘探和生产MLP 属能源在这种环境下(LINE)。但大多数规模较大的MLP的获得其大部分收入来自中游运输,大多是不敏感的能源价格。而且不管适度暴露于能源价格他们现在不能完全证明在摩根Alerian MLP ETF (AMJ)自五月初。

今天,我22%的降幅去看一看已采取无理殴打3层中游的MLP。所有的付出神奇的股息或分派,并且都期望看到显著增长在未来几年。



的MLP求购:企业产品合作伙伴(EPD)

我会企业产品合作伙伴 (EPD),审议通过启动很多人,包括我自己,是最蓝的蓝筹股的MLP的。制品企业操作51000英里石油和天然气管道中附加到广泛盐丘存储容量和海上运输。

通过管理的估计,大约制品企业收入的85%是基于费用的,这取决于在卷上石油和天然气的运输,而不是价格。而最环保署的价格敏感度是由于其液化天然气业务。

企业产品是下跌了约23%,自五月初就没有真正的新闻。在今年上半年可分配现金流量与同期来回大体持平米2014.That可能已略有失望,投资者希望增长,但它几乎没有令人沮丧的消息。

在今天的价格,企业产品产量5.9%,且分布大约是安全的,因为他们来了。它的可分配现金流1.3倍涵盖了其目前的分布,给予企业足够的空间,即使现金流无法在年内尽快成长过去的增长及其分布。



的MLP求购:金德 - 摩根(KMI)

接下来需要金德 - 摩根(KMI),唯一的MLP可以在规模和范围方面与企业的产品竞争

金德 - 摩根是不是技术上的“MLP。”这是一个公司。但我很舒服,包括金德 - 摩根这里是因为,直到去年,这种无序扩张荷兰国际集团管道帝国实际上包含除普通合伙三个基本的MLP。

如企业,金德 - 摩根已经得到掴最近左右,同比下降约30%,4月下旬以来。但是,这是荒谬的,当你真正需要阅读金德 - 摩根公司最近的季度财报发布的时间。金德 - 摩根在第二季度由$ 3.7增加了项目积压到$ 22十亿,这意味着KMI在它前面的增长前景不缺。

在其重组,去年管理层表示,它打算提高KMI的股息每年至少10%,2016年至2020年,他们重申,呼吁过去的这个季度。而在今天的价格,股票产生高达6.4%。

目前的股息和预期增长率之间,哟ü应该看在未来五年每年约16%的最低年回报率。这足以在一个市场,价格昂贵,售价提供在未来十年的回报的方式几乎没有什么你的钱翻一番



的MLP求购:堤客公司(TK ) 最后,我得到的离奇企业在中游空间之一,

堤客集团(TK)。大多数的MLP拥有的管道;堤客拥有油轮。这是一个不同的车辆,但它是相同的基本思想。而不是钻探石油和天然气,堤客仅仅是将它周围。

像金德 - 摩根,堤客在技术上是一个公司,而不是一个MLP。但是,这是它变得有趣。堤客是两个MLP的普通合伙人,

堤客离岸合作伙伴(TOO)和堤客LNG合作伙伴(TGP),另一个公司的控制股东,堤客油轮(TNK)。

更确切地说比继续在自己的权利的经营实体,堤客公司通过放弃其经营性资产分解为它的业主有限合伙制过渡到纯粹的普通合伙人。这只能意味着一件事:在股息增长的一大浪涌

作为Teekay的战略转移的一部分,它由70%今年早些时候提高了股息,以及管理层预期的15%的年度股息增长20 %,在未来三年。该恒星的生长速度和Teekay的目前的7%之间的股息,你看在三年左右的时间你的钱翻一番。

查尔斯·刘易斯·西斯摩尔,CFA,是我的首席投资官nvestment公司西斯摩尔资本管理和西斯摩尔见解博客的作者。在撰写本文时,他是环保署长,KMI和TK。

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