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「简配资的短信号码」美股若牛转熊短期可能影响港股

[导读]:核心结论:①目前美国通胀、利率有所上行,美股估值处于历史高位,宏观背景与历史上美股牛转熊时有所相似,美股有可能出现牛转熊的拐点。②港股和美股历史上联动性强,短期港股走势...

核心结论:①目前美国通胀、利率有所上行,美股估值处于历史高位,宏观背景与历史上美股牛转熊时有所相似,美股有可能出现牛转熊的拐点。②港股和美股历史上联动性强,短期港股走势可能与美股的表现相关性比较强,同时关注中国政策变化。③个股建议关注比亚迪电子:3D玻璃出货量有望稳步提升;金属机壳毛利率企稳,拐点显现;5G有望在19年引领换机潮,3D玻璃渗透率有望快速提升。   

每周小结:回顾1964年以来恒生指数和标普500的历史走势,港股与美股表现出了很强的联动性,其同涨同跌区间占比高达74.6%。短期看港股和美股联动性较强,短期港股走势可能与美股的表现相关性比较强。同时,副总理刘鹤表示,股市的调整和出清,正为股市长期健康发展创造出好的投资机会,人民银行、银保监会、证监会以及其他相关部门都在研究出台新的改革措施。短期看政策变化对港股的影响也值得进一步跟踪。长期看,不同于美股估值处于历史高位,目前恒生指数PE(TTM)为9.48倍,处于历史中低水平,低估值核心优势依旧。   

关注比亚迪电子:二季度毛利率见底,拐点显现。我们认为:1)公司玻璃产能在逐渐爬坡,玻璃+中框出货有望快速提升,同时带动公司整体毛利率的提升;2)金属机壳产品毛利率有望于下半年企稳,同时公司CNC 设备效率和自动化率都在提升。玻璃业务推进叠加金属机壳业务毛利率企稳,我们预计公司下一轮的高景气周期已经开始。   

本周恒生指数下跌0.93%,目前已经连续三周下跌,最低时仅有25090.3点,为过去一年来最低。本周全球市场表现不一,美股市场小幅上涨,标普500指数微涨0.06%,VIX指数下跌5.87%。对比全球,本周A股跌幅较大,上证综指累计下跌2.17%,但是本周五受上层讲话提振,大涨2.58%。本周中信港股通指数下跌0.99%,表现略差于恒生指数。从板块数据来看,本周中信港股通行业指数跌多涨少,其中国防军工、钢铁、电力设备、传媒等板块涨幅居前,商贸零售、家电、汽车、建筑、煤炭等板块跌幅居前。   

恒生互联网科技业板块表现:本周恒生互联网科技业板块下跌0.95%,同期恒生指数下跌0.93%。从成份股表现看,慧聪科技、阿里健康、通达集团、联想集团涨幅较高,汇付天下、仁天科技控股、金山软件、瑞声科技跌幅较大。   

恒生消费品制造业板块表现。本周恒生消费品制造业板块下跌1.61%,同期恒生指数下跌0.93%。从成分股周度表现来看,江南布衣、中国中药、L’OCCITANE、互太纺织涨幅居前,北京汽车、莎莎国际、H&H国际控股、BRILLIANCE CHI跌幅较大。   

风险提示。基建复苏不及预期,5G推进速度不及预期,市场竞争性风险。

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