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雷曼兄弟(LEH)股价向下啪

[导读]:雷曼兄弟(LEH)股价上涨了3%,即使今天于美国银行证券分析师下调其盈利预测,并警告说,股票价格不-符合当前风险水平。 听起来很熟悉? 之后的对手贝尔斯登(BSC)的重磅炸弹,...

雷曼兄弟(LEH)股价上涨了3%,即使今天于美国银行证券分析师下调其盈利预测,并警告说,股票价格不-符合当前风险水平。

听起来很熟悉?

之后的对手贝尔斯登(BSC)的重磅炸弹,分析师和其他人一样,是可以理解的风声鹤唳这些天。担心进一步的资产减记和贫困套期保值模型对银行显著压力,JP摩根的分析师肯尼思·沃辛顿切割雷曼的预估收益除以一个惊人的$ 0.46至18美分。​​

这是得伤害。

更何况,一个受人尊敬的对冲基金经理最近要求到公司的第一季度财报发布问题的某些项目。即使股价上涨至$ 37.2今天0时,其下降显着,从这个月(44.24 $)和一年($ 65.44)的开始。

(LEH):向下为伯爵

不同于约翰Dessauer的投资世界的主编,我不是大贷款机构一个大的信徒?有些德绍尔的位置包括美联银行(WB),花旗集团(C),甚至陷入困境的家庭贷款全国金融(CFC)。他认为,在长期反弹的大银行由于美元下跌。 OK,搞不好。但现在,我要离开大型银行股像LEH不够好孤单。

这里有3个原因:

#1: 曝光过度平衡表。的B A的分析师迈克尔·赫克特和斯科特·巴克最近指出:

“经济增长放缓,并依然较大巴兰CE片暴露于住宅和商业抵押贷款和洪桥建议,通过08年的大I-银行乏善可陈,低能见度的环境“。

,还削减估计上高盛(GS)和大摩(MS)

#2: 过高估计账面价值。赫克特和巴克也认为,账面价值可能高达20%,比其资产负债表显示较低。换句话说,不要以为你在今天的价格使用历史P / BV比率越来越便宜

#3: 债务凭证的过剩。注意对冲基金经理大卫·艾因霍恩也蒙上了眼睛疲惫的雷曼兄弟的Q1财报,其中包括4亿$,并在基于印度的能源合作亿$ 600之间的标记mpany,只有轻微2亿$的电荷,以纪念了它的抵押债务资产。艾因霍恩认为这还不够,因为雷曼兄弟持有$ 6.5十亿这些证券的约25人%拥有什么被认为是“垃圾”。

全线分析师也认为,较弱的交易量和银行活动,再加上从坏的对冲头寸,上季度市场对市场地位的逆转亏损,将进一步损害公司收益。

这家伙理性的投资者,这就是为什么我“而不是”雷曼兄弟!

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