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P.F.小张的私有云;谁是下一个?

[导读]:私募股权公司Centerbridge Partners已同意买下 疟原虫。 Chang的中国小酒馆 (NASDAQ:PFCB)为$ 1.1十亿,未来六个月后公司首席执行官里克·费德里科声称,他无意出售公司 所以发生了什么,...

私募股权公司Centerbridge Partners已同意买下疟原虫。 Chang的中国小酒馆(NASDAQ:PFCB)为$ 1.1十亿,未来六个月后公司首席执行官里克·费德里科声称,他无意出售公司

所以发生了什么,什么可能意味着其他餐厅的股票?

如果你曾经去过PF常的,那么你就明白,食物是好的,这个概念是很强的,服务是一致的,品牌是众所周知的,并提供了一个可靠的产品。

PFCB有增长的辉煌期,但一直在努力中近年来,部分原因是因为经济困难,也因为不同价位的概念餐厅日益激烈的竞争。 2011年特别是困难企业,如经营收益在平坦的收入下降了20%,并在最近一个季度下降20%,同比平坦的收入。经营活动现金流量已经从1.6亿$,2010年下降到1.02亿$的最后一年。总之,在我看来像环比自生自灭了国内。

从我的角度来看,管理明确决定,如果他们能拿出来,这是一个伟大的时刻。让别人承担周转的风险

从Centerbridge的角度来看,它是购买了坚实的品牌,只是约0.85倍的收入(打了退堂鼓现金),在经营性现金流产生亿$ 125(加回股息,不再得到报酬)。私募不希望一掷千金扩大。它想要一个便宜的方式来增加现金流,并提出希望国际合作伙伴,以扩大概念问题T和移动多进牌公司的产品。我们已经看到P.F.小张的食品杂货店。我怀疑Centerbridge希望授权食品以同样的方式星巴克(NASDAQ:SBUX)。做

所以,现在P.F. Chang的是离开董事会,是任何其他餐馆在同一位置

我的心去的第一个地方是 Cheesecake Factory的(NASDAQ:CAKE)?,然后很快移开。芝士蛋糕一直是非常谨慎的,其扩张,而它具有大致相同数量的店面作为长安的,公司将继续以14%的速度增长。它具有令人难以置信的是一致的自由现金流,没有负债,没有理由采取上门收购,除非价格非常,非常慷慨

布林克尔国际NYSE:EAT),该公司旗下1, 500辣椒的餐馆,并没有什么不同 - 再加上,它已经拥有国际地点

DineEquity (NYSE:DIN),该公司旗下阿普尔比的和IHOP,可能是一个候选人。这里的问题是DIN有$ 1.5十亿的债务,只产生自由现金流亿$。收益都在努力和销售都在不断下降。这里的另一个问题是,有没有关于这些连锁店的食品是唯一的。 P.F. Chang的是在它的方法对中国的食品是唯一的。而且,当然,Chipotle Mexican Grill的。(NYSE:CMG)仍处于高增长阶段,就是太贵了买断

我建议你买餐厅股票的基础上,他们的概念,执行和财务,而不是买断是否是可能的。

写这篇文章的作为,劳伦斯·迈尔斯没有举行在上述任何证券的位置。他是PDL资本公司,其经纪人保证高收益的投资,以公众和私人股权投资公司总裁。您可以阅读SeekingAlpha.com他的股市评论。他还写了两本书和博客有关的公共政策,新闻诚信,流行文化和世界事务。

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