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Gilead Sciences公司HIV药物清除一个障碍

[导读]:Gilead Sciences公司 (NASDAQ:GILD)的前景基本上上周亮。一个美国政府顾问小组建议四,公司的实验四位一体HIV药物的批准,以及无标签使用的Truvada,现有的药物,以防止艾滋病毒感染者...

Gilead Sciences公司(NASDAQ:GILD)的前景基本上上周亮。一个美国政府顾问小组建议四,公司的实验四位一体HIV药物的批准,以及无标签使用的Truvada,现有的药物,以防止艾滋病毒感染者。

一面?吉利德得出近75%的收入来自其艾滋病毒专营权,因此任何安全问题或与四或无标签使用的Truvada的审批拖延可能对公司的盈利和股票价格产生严重的负面影响。

Gilead Sciences公司HIV药物清除一个障碍


什么技术老总“喜欢”关于扎克伯格 但是,如果一切如Gilead公司希望,它可以为市场带来重磅炸弹药物的组合,这将确保未来收益并证明很难被击败。从食品和药物Administr最终批准通货膨胀(FDA)对四和GILD的一鸣惊人HIV治疗Truvada的新用途将意味着数十亿美元的新年度销售价

四结合了两种现有吉利德药品,恩曲他滨和Viread的,有两个实验 - 和尚未,未经批准 - 药物。如果该机构给出了4合1药物的最终批准,四会加入一线HIV治疗的行列。

如果被批准作为预防,Gilead公司的Truvada将是第一个HIV药物对健康人谁是感染艾滋病的高危人群。这两种药物治疗的HIV首次批准使用在2004年,但仅作为HIV感染者治疗。

小组的建议没有在FDA的结合,虽然该机构通常是一致的。就是否FDA的决定,批准的标签外使用特鲁瓦达是六月中旬预计,随着四上作出决定8月27日

虽然非常看好,这两种药物引起了关注。一个FDA本月早些时候发布的报告建议四可以要求,因为严重的肾脏并发症的可能性的监管额外的监测。

使用一个天一次的Truvada作为一种HIV预防是有争议的。如果HIV阳性患者服用此药,它可以提高创建病毒耐药株的可能性。 。而在一项研究中引用了纽约时报,只有10%的参与者服用该药的指示

随着$ 39十亿的市值,GILD是交易约为$ 51.50 - 近50%的52周以上低去年八月。它具有0.8的市盈率到生长(PEG)比,表明它可能为undervalued(其中1为估值合理),以及近14向前P / E

去年,吉利德上Pharmasset花了$ 11十亿,口服丙型肝炎药物PSI-7977制造商 - 这是近在该公司60%的溢价是历史最高股价。 Gilead公司还收购了癌症药物公司Calistoga的制药为$ 375万美元 - 与额外的2.25亿$,如果某些里程碑达到支付

尽管Gilead公司努力与非HIV药物多元化的收入来源,其目前的浓度在这一领域,因此必须为公司带来四核和新使用的Truvada的市场很快。

的“四丸的批准是Gilead公司至关重要,可以产生$ 4十亿在年销售峰值,”德意志AG银行分析师罗宾Karnauskas说recenTLY。 “制药商正面临着收入从2018年开始艾滋病疗法专利到期的一半的损失。”

底线:的Truvada是GILD最有价值的产品,紧随其后的是它的3 -in-1 HIV药物ATRIPLA,它结合特鲁瓦达与施贵宝NYSE:BMY)药物SUSTIVA。特鲁瓦达和ATRIPLA均预计产生约$ 3十亿年销售额

但Gilead公司的抗HIV药物将很快开始失去专利保护 - 如果不更换他们的销售,GILD可以采取一个大的打击了顶部和底部的线条,其股价受其害。

有竞争力的威胁也很现实的基列。它面临着来自其他制药公司的艾滋病治疗激烈的争夺。 Dolutegravir,新的每日一次的HIV DRU克公司生产的

葛兰素史克的(NYSE:GSK)和辉瑞的(NYSE:PFE)欢跃医疗合资,是一种强条目,如默克公司的(NYSE:MRK)。ISENTRESS 这是一个基列化妆或断的时刻。赔率是美国食品药品管理局将在今年批准它的两个药物。事实上,该机构将有一个很难在选举年不批准Truvada的预防艾滋病毒。四批准可以来用,因为肾功能的担忧更严格的监控要求。

虽然这很难不喜欢这个股票在这个价位上,现在,我不喜欢的事实,吉利德是如此严重依赖于单一药物种类。如果发起GILD一个新的位置我会开始慢慢 - 这writi,并保持了非常密切关注的是审批程序

作为NG,苏珊J. Aluise没有举行任何这里命名的股票的位置。

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