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其中汉堡包是值得买吗?

[导读]:有时我得到一个快餐汉堡的渴望。它甚至有可能不会不管哪个牌子的 - 我只是挑取其链最近的商店。这时候,它打我:虽然我可能不会快餐汉堡之间的区别,有可能是在盒 (NASDAQ:JA...

有时我得到一个快餐汉堡的渴望。它甚至有可能不会不管哪个牌子的 - 我只是挑取其链最近的商店。这时候,它打我:虽然我可能不会快餐汉堡之间的区别,有可能是在盒(NASDAQ:JACK)插孔的股票之间有很大的区别,温迪的NYSE:WEN)和麦当劳(NYSE:MCD)

我写的关于麦当劳去年秋天指出,尽管该公司大约是梦幻般的操作,可以发现和一个很好的例子。单片,流行的美国业务,股价被大大高估。

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没有太大改变。该价格是在同一个地方,日久运行至$ 102之后回到$ 91虽然MCD是一个典型的彼得·林奇伟岸 - 其10%的年增长,数十亿美元的现金,大量的低成本债务和现金流的慷慨提供的 - 我不能让我的双臂围绕其17倍多。我完全赞成给予公司的溢价,但70%的溢价?

即使在3.1%的股息增加,它仍然是太贵了。

那么,你如何玩这个股票?我说,如果你从字面上计划举行了30年,买它,但等待的必然大幅下挫,在那里你可以把它捡起来以10%的折扣。或者用我的涵盖呼叫策略伟大的公司,它的工作原理股价无关。

温迪提出了一个有趣的命题。在三月份,我写的,这是在$ 5投机买入,而该股坐在$ 4.41公司拥有beguN A的重组计划,这并未在第一季度产生了很大的成效。一些这方面有较高的牛肉价格切入利润率做的,但其实不是这样的可比店面销售额仅增长0.7%,营业收入微涨增长了2%,运营利润下降了25%。

Wendy的成功前进是要取决于对这一转变,其中包括智能移动一样加入到菜单早餐的执行。我不知道,如果重新设计的餐厅本身是一个很好的举措。它是资本密集型的​​,我觉得人来到了快餐,而不是环境

该公司正在其资本结构中的一些小的步骤 - 使用新的信贷额度,以取代大约10%的优先票据,节省利息25亿$。随着温迪,我想我的位置保持不变。这是一个窥镜略去买入评级可能大的上涨空间。不过,该公司不会破产,所以做空没有什么意义。

我没有在箱子看着杰克今天之前。但是,这也似乎是处于一个拐点。该公司拥有大约债务470亿$,其4%的混合利率是通过经营性现金流的服务。

与杰克的问题是,他并没有产生现金流,并有一段时间没有。是的,该公司每年都坚实的利润,但这是尽可能去。它的2200店的基础上,再加上600个Qdoba Mexican Grill的餐厅,都建立在美国文化的立足点 - 大部分是由于其巧妙的广告

至少杰克似乎具有比温迪的一个更好的时间。谱曲分别上涨4.2%,尽管收入basicalLY持平。该公司已决定将其门店出售给加盟商,因此,虽然餐厅销售额下降了9.5%,销售和特许经营餐厅的收入锯巨大收益 - 分别为15%和21%,

这一转变似乎是获得牵引力。增长应该在今年下跌后重新启动在2013年。但是再一次,你看股票,现在的售价为$ 24.19有17倍多。杰克怎么能有相同的多个麦当劳,当麦当劳在自由现金流不计其数,超过10倍的餐厅数量?

我就躲得远远的,因为杰克是太昂贵,特别是因为它是一个转机戏。卖掉它,如果你拥有它。

劳伦斯·迈耶斯确实提及任何公司没有自己的股份。

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