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更长远的看Facebook的

[导读]:建议: Facebook的 的(纳斯达克股票代码:FB)$ 38 IPO价格是基于订阅的兴趣,而不是长期的基本面。查找Facebook的估值最终都与基于真实增长率等科技巨头线。我们建议允许FB从IPO价格定...

建议: Facebook的的(纳斯达克股票代码:FB)$ 38 IPO价格是基于订阅的兴趣,而不是长期的基本面。查找Facebook的估值最终都与基于真实增长率等科技巨头线。我们建议允许FB从IPO价格定时的新条目之前回落30%。每股水平$ 26贸易商可以看到类似的,是我们最近看到的IPO一旦炒作冷却之后反弹。这样的情况代表了一个合理的风险/回报的权衡。

写作关于Facebook作为一种投资是有风险的,不仅是因为它这么快的新股发行和狂躁出台后,但因为它提供意见现在的问题是一样晃来晃去的肉屑于疯狼 - 与你的肉。这很难音响关于公司,其经营业务或者其对用户生活的影响的方式ND中性意见。随着FB的首次公开亮相作为这样的避雷针,也许这是最好谈政治或宗教时要遵循的经验法则:最好不要在礼貌的公司把它

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股票:将在五月六月昏厥后续销售 但不是在这里。说它是自虐条纹或麻木的风险,但新的问题是赢得和苛求,太注意不能提供一点的评论。自2008年大跌前,许多券商都在谈论FB IPO作为从平均零售投资者的生活的第一标志之一。它有任何IPO的散户利益的最高的国家之一,与所有20%的股权将重新井北尾部分配。这是说的东西。

的IPO带来的仍见惯不惊和木制品的仍持怀疑态度了,被烧毁的投资者谁仍然投下了戒心向华尔街,看破红尘的99%-ers中,在茶党和大家之间......呃,值得一探究竟。

与其他微妙的话题,我们会尽量采取瑞士的做法和不搭边。相反,我们将讨论利弊,并取其双方在这里向你说话,那么也许有些信息将帮助你做出一个明智的决定。

通过公开的方式,我们正在转向明确的FB的,在至少暂时,但最有可能的相当长一段时间。有在这一点上太多的感慨。如果我们的经验告诉我们什么,那就是停留DISPassionate是你要保护你的钱,作为散户投资者为数不多的武器之一。

要留意FB对用户的价值和FB对投资者的价值之间的鸿沟很大的。

这就是说一旦情感退出公式,FB将被分级类似于其他的股票,你就可以知道,如果它提出的价值,你作为一个投资者,并且只有一个下个交易日一把其带(唉,没有太多的技术面来分析尚未方式),这里有几个问题,如果你正在考虑FB消化。



它仍然是扎克伯格的公司。 CEO马克·扎克伯格表现出了非凡的韧性在保留控制权的FB逐渐发展壮大,这是值得怀疑到什么程度,他将一)应当对他们的股东在TRaditional的上市公司的方式,或b)安抚工作股东和满足他们的要求。如果投资者开始叫嚷着较高的增长率或更多创新的方式来FB的用户群的拉动收入出的方式,从扎克伯格的愿景,他会往哪个方向走德维尔?

答案很可能是FB的八年中发现历史这一点。当然,其在谁块钱传统是一个双刃剑掌舵特立独行。运行一个公司有自己的议程,并显示出较低的对于投资者的担忧比平常的管理团队可以是福还是祸。这可能会导致独特的创新和恒星井喷宿舍,否则可能导致最终的股东诉讼。有时,它结束了两个。

但是无论你如何削减它,在FB的投资,到很大程度上,对扎克伯格的天赋,他的视野,并且,也许是最重要的,他优先考虑的一个赌注。

就是Facebook服务公司第一,赚钱的企业第二? 说起扎克伯格的重点......如果我们所看到的技术型公司的新品种中,钱不是底线?许多心爱的部位形成我们的网上生活,我们从来没有想看到离开网站的部分骨干。但是,我们不希望对他们进行投资,无论是:维基百科,Craigslist的,你最喜欢的博客网站

华尔街驱动的期望,企业追求利润最大化。几乎每一个指标我们有一个评估股票的价值有这种假设,把它建成一个这样或那样的。无论是FB最终会找到自己的方式进入次是利润,第一模具,而不是扰乱Facebook的生态系统的本质,也将成为最大的上市公司,挑战华尔街的教条之一 - 而且可能很快就会知道华尔街是不是它的地方

FB的IPO规模隐含改变了游戏规则。 这是第四大市值发行美国历史和第二大的募集金额。需要注意的是在大小相似的其他上市。 签证(NYSE:V)(2008年3月)在处理信用卡和借记购买了近2万亿$,2010年,有超过650万张流通 - 在美国独自一人。 GM (NYSE:GM)(2010年11月)是在2011年销售的车辆的数量是世界上最大的汽车制造商,您将很难找到TWØ

那留下较少的疑问,他们是如何赚钱的公司。因此,关于FB将如何货币化其用户群,目前在整个全球人口的七分之一显著的不确定性,意味着FB的期望经验可能在不久的将来改变。

确实FB有真正的同行?其他科技巨头已显示出尽可能多的创新或超过脸谱(Facebook)目前交投于不只是便宜数倍,但非常便宜倍数。 苹果(NASDAQ:AAPL)和谷歌(NASDAQ:GOOG)是估值基础比许多nontech公司以较低的增长速度上更便宜。对于FB来证明它的倍数,并满足其隐含的未来增长率,它有它的工作等着它。

GOOG目前体育的p4.9米销售比率,而AAPL的是3.5。 FB具有25.9一个P / S。向前P /居类似地发散:GOOG和AAPL分别显示12.1和10.4。 FB具有56.7。

如果GOOG和AAPL,用自己强劲的增长率和成熟的市场,是华尔街的估值最终期望为FB准则,股票有一些粗略的雪橇在它前面的。毕竟,从FB赚一块钱并不比从AAPL赚一块钱任何比较特殊。



兔子拉出来的......帽衫。 买FB在公开市场 - 除了短线交易,无视基本面 - 是其未来的创造力银行。既然这样,FB的收入模式是销售广告 - 基于万吨的用户信息自由offere高度针对性的广告d由人民被销售到。但是,如果这仍然是唯一或主要收入来源,它会让FB媒体公司,社交网络只是手段,最终就华尔街而言。它将通过时间考验的指标,稍微适合自己的商业模式进行分级

然而,如果FB能弄清楚如何将其独特的网络平台,为更多的东西比广告销售 - 如何使用它的潜力数据汇总,只能通过FB基础广泛的合作或提供新的服务,用户会愉快地买单在他们的电话或电缆付出同样的方式 - 那么街将其模型重新评估,以帐户为FB的非常粘稠9亿用户基。

目前,随着$ 4十亿顶线,FB正在仅37美分每月从每个用户或每季度1.11 $。毫无疑问,有是显著的增长潜力。但要实现那种在IPO定价隐含的增长率,新的收入来源将不得不兑现。这是很难想象的广告销售 - 即使是高度针对性的广告 - 将加速的程度需要支持这些估值。黄金地段埋在Facebook的山丘,而是挖掘出来以传统方式可以把景观难看。

这很大程度会取决于扎克伯格和FB的黑客精神,以侦探设法让我的黄金,而不破坏社会亲密和个人的选择,保持Facebook的诱人它的用户。如果FB变成一个纯粹的广告销售商,甚至是最大的广告销售,发行价会变成是太丰富。但是,如果我吨计算出如何提取它的财富,而不会干扰它的美丽,则当前价格可能最终被视为讨价还价

FB培养:长期短线。 投资者谁确实收到在IPO的一些配置并寻找一种快速,美观增益会得到的不是同情,从FB,如果股票一直向南。扎克伯格和公司一直强调其超过制造appeasements到短期的障碍实现长远的眼光关注。 (注意如何Facebook的布局或新闻提要每一个新变化是遇到阻力,并从用户的抱怨,但最终有助于加强长期增长率。)

什么FB要完成,助推IPO价格$ 38交易前的最后阶段,是一个战略举措。其动机是筹集更多现金的项目,而不是帮助炒家得到一个快速的特大回报。在这个意义上说,IPO是完全符合FB的理念一致。正如扎克伯格在信中潜在的投资者说:“我们没有建立赚钱更好的服务;我们赚钱开发更好服务。我们认为这是一种开发产品的好方法。这些天,我觉得越来越多的人想从相信超出了简单的利润最大化的东西的公司服务。” (斜体我们的。)

这是一个关键的入场,如果你决定在FB投资的长途,你应该确保你与它对齐。 (见#1和#2。)

如果你正在寻找快钱,FB导致烫伤。但是,如果你有信心在FB的长远的未来 - 一个相称的钢铁般的决心里去了波动,大的回调的股票可能是机会,让你看起来在装疯卖傻

胎面仔细,并确切地知道你买的

- 约翰Jagerson和涉汉森弹弓交易

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