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交易策略:在短期内打欧洲

[导读]:关于历史的华尔街格言喜欢最讨厌的事“五月卖出,走”是曾经在一段时间,其实都是真实的。 当然,大部分的时间是有意义的是在夏季投入。如果以史为鉴,他们更可能会比负得正。...

关于历史的华尔街格言喜欢最讨厌的事“五月卖出,走”是曾经在一段时间,其实都是真实的。

当然,大部分的时间是有意义的是在夏季投入。如果以史为鉴,他们更可能会比负得正。但近年来,夏季的几个月里一直震荡和波动,投资者会被很好地服务于俗话说,五月售出。

这一年,“卖四月”可能是更好咨询。怪物第一季度的反弹后,欧元区危机的担忧已经引起了市场回馈其收益的大部分。

,但普遍存在的恐惧正当的吗?并能真正欧洲为首的2008口径危机?

简短的回答是“不”,尽管该Requires一点解释。

发生了什么事在2008年是现代相当于一个老式的银行挤兑,信任危机。当雷曼兄弟的交易对手失去信心在银行的能力,以履行承诺,将其设置为运动,将采取下来几乎每一个主要全球性银行已经美联储不介入,并提供紧急流动性一连串的事件。

欧洲央行从看美联储凑合学到了两件事。就没有“雷曼兄弟时刻”在欧洲。银行倒闭,如果他们真的发生,将是有序的。这是什么原因促使欧洲央行的LTRO计划,该计划的欧洲银行用于借款超过1万亿€。欧洲央行也证明了自己愿意与激进的开放-M以稳定西班牙和意大利的债券市场需要【市场操作时。

希腊

不过什么?

什么呢?到本文付印时,希腊可能已经拖欠和被引导欧元区的出来。如果没有的话,这将是只是一个时间问题。

希腊的标准线是其默认会创建一个市场的危机将导致欧元区问题国家的其余下跌像多米诺骨牌一样。好了,这可能是这种情况。但即便如此,这将是历史上最值得期待的崩溃。而备受瞩目的市场事件还没有发生的一种有趣的方式。

鉴于欧洲股市的绝对大屠杀,我也很难相信大部分的抛售尚未完成。 A“Grexit”可能被证明是一个非因素,或者在真正的逆势时尚,。实际上会导致世界市场上的反弹

不过,我承认,我一直低估了欧洲主权债务危机的严重性,我不得不承认,我的前提 - 那冷静的头脑会占上风,德国和欧洲央行将做需要做的事情,以避免灾难发生什么 - 可能被证明是过于乐观了。这可能会变得更糟它变得之前更好,如果投资者最担心的事情变成一个自我实现的预言。

有了这一切说,应该如何投资定位自己的投资组合在今年夏天?

在我看来,市场看起来像一个卷曲的弹簧准备弹出。投资者过度悲观的组合,大多数行业便宜的价格,以及缺乏有吸引力的投资选择让我相信,我们在日一个梦幻般的买入机会è之中。



但是,鉴于深市场的颓势令人烦恼的可能性,这也是情理之中保持一点更手头现金比平时

我会很舒服与组合,是关于投资于高品质,支付股息的股票75%。作为一个经验的一个很好的规则,我想看到的是已经上调了股息至少连续5 - 10年的公司。

我的理由在这里是很容易的理解。这是能够提高整个的过去5年的动乱其股息的公司是你知道可以生存世界末日,因为坦率地说,它已经拥有的公司。

对于高品质的派息良好的钓鱼池,检查出的

先锋鸿沟的保有ND鉴赏ETF

NYSE:VIG)。它的满载蓝色芯片等沃尔玛(NYSE:WMT)可口可乐(NYSE:KO)和麦当劳(NYSE:MCD)以及许多其他家喻户晓的名字。 如果市场的转身,我期待,VIG应该享受大致相同的上攻为更广泛的标准普尔500指数,但如果我错了,市场需要一个燕式跳水,你至少可以高枕无忧,你持有股票,几乎肯定会继续提高其股息在未来几年的投资组合。你会享受现金回报比你会得到了你离开你的资金在国债或存入银行更好。

,并为大约25%,你的现金持有,我有几个对于和建议。

在最近的一篇文章(见“如何投资,欧洲大决战”),我建议在一些欧洲的受虐蓝筹股销售外的平价期权。但是,如果这太复杂了,简单地滴在高品质的名字逢低将工作近也。我提到西班牙语上市

西班牙电信

(NYSE:TEF)和桑坦德(NYSE:STD)。而我继续查看两个今天有吸引力的 公开:西斯摩尔资本是长VIG,WMT和TEF。

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