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星巴克:服务绝望的大杯杯

[导读]:星巴克 (NASDAQ:SBUX)是自金融危机以来的最大复出的故事之一。在2009年春季北部每股$ 8见底后,SBUX股票的股价到现在为止超过530%,超过53 $。这是在步以增长宠儿 苹果 的权利。(...

星巴克(NASDAQ:SBUX)是自金融危机以来的最大复出的故事之一。在2009年春季北部每股$ 8见底后,SBUX股票的股价到现在为止超过530%,超过53 $。这是在步以增长宠儿苹果的权利。(NASDAQ:AAPL),比道琼斯工业平均指数更好的七倍

但是,如果你问我,这股即将融化成糊状混乱比佛罗里达太阳星冰乐得更快。

星巴克:服务绝望的大杯杯


现在点击放大看这背后股票的事实,有很多的原因对此表示怀疑:

泡沫前的P / E的23应该给投资者一个暂停

尽管在第一季度的强劲总体收益

,该公司披露利润率跌到G和股票受到了打击。

SBUX抛售后,再次在四月Q2财报仅一分钱超出预期,该报告揭示了令人失望的同店销售。

如该图所示,近期抛售星巴克推低于其50天移动平均线图表 - 作为股票买卖未能挑战前期水平,这是转向向下

这些都是不好的迹象。但是我最大的理由看空星巴克没有任何的这一点;这是最近的举动,显示缺乏策略和缺乏重点,通过头刮并购和彻头彻尾的荒唐产品的推出突显

看看:

阿呆星巴克移动# 1: 自动售货机

我不会使这件事。星巴克刚刚签署了与币币星的交易(NASDAQ:CSTR),该公司背后的红盒子DVD亭和杂货店那些硬币收集的小玩意,就可以提供咖啡,大型零售商,药店和杂货店全国

五年。这笔交易将揭开序幕,到2012年年底已安装500台机器,从产品的SBUX组合吹嘘低价西雅图的最佳品牌。在java会在$ 1杯开始。

嗯,你好?已经有一个星巴克在我的西夫韦NYSE:SWY),我的目标(NYSE:TGT),甚至在一个我的西夫韦和靶之间的带材商场。再说,谁曾经在不高兴的办公室,笨重的投币式咖啡壶在食堂工作的人有被喷出自动售货机出了Java的相当不愉快的回忆。让消费者采取勒AP包括克服关于自动售货机一些严重的先入为主的观念。 (了解更多关于荒谬的自动售货机的交易在这里。)

阿呆星巴克将#2:面包店收购

星巴克只是做波通过收购旧金山湾糕点面包1亿$。和股票理所当然地抛售随即结果。

对不住我的同事威尔阿什沃思,谁是交易看涨,但是这仅仅是太傻了。例如,包裹在一份新闻稿中解决此报价由首席执行官霍华德·舒尔茨你的头:

“这是我们的核心业务的投资。经过40年来,我们就可以说,我们是面包师也。”

在什么替代宇宙确实你的核心业务涉及的东西你没有在4完成贵公司0年的历史?

在星巴克的斜视清楚地看号码,但不是现实。是的,大约$ 1.5十亿或SBUX收入的10%来自于食物。是的,食品的销售已经看到两位数的增长在过去两年。有固然较大的上涨空间在这里,太

但星巴克高层自欺欺人地以为,如果他们认为他们可以很容易变成邓肯甜甜圈(NASDAQ:DNKN)那里的食物是一样大交通作为饮料的驱动程序。而SBUX也是愚蠢的认为,此举由麦当劳(NYSE:MCD)和其他餐馆到高档饮料是双行道,其中饮料巨头可以很容易地在午餐人群放样索赔以同样的方式麦咖啡抢购的人找咖啡因修复。



阿呆星巴克转存#3:Verismo

所有的投资者应该知道的灾难绿山咖啡烘焙(NASDAQ:GMCR)现在,它的单服务Keurig咖啡机即将失去专利保护,市场已达到饱和点。 GMCR股价已经从每股$ 110前一次下跌失败告终下目前为25 $。这是一个有近80%的跌幅。

但是,如果这家公司回炉作为其标志性的克里格失去了动力,这是为什么一个迹象,表明市场需要更多的咖啡小工具这么晚在游戏中?不知怎的,星巴克认为自己的单发球机,用愚蠢的名字Verismo,一定会取得成功呢。

也许还有在家电市场上体面的业务。但不要忘了绿山由大部分现金牌上的K-C了豆荚,克里格,不上机就卖了微薄的利润。

而且SBUX已经兜售自己品牌的克里格咖啡等单一服务的机器,所以它已经有一只手在这个市场!

更大的利润确实来自切割出的中间人。但是,这并不意味着它永远是有道理的。例如,星巴克并不拥有自己的冰淇淋工厂,而是允许包装食品巨头联合利华(Unilever)(NYSE:UL)产生它的Java芯片星冰乐味的利润削减

尽管湾面包交易后,我想我不应该给他们任何的想法......

的底线是,这充其量是一个低增长的移动和家电是SBUX舒适区之外的方式。

所有的最大哑移动:缺乏焦点 去年十一月,星巴克买演变新鲜的果汁品牌,以加强其瓶装饮料产品的店内,然后在三月份推出了其第一家星巴克拥有果汁吧。

现在我们说话!这实际上是一些与质量饮料的核心业务与星巴克咖啡馆微笑担任了非常一致...

除了这一切其他垃圾怎么回事,你不得不怀疑,如果这短途成汁BIZ会出轨了。毕竟,这几乎一切都增加了一项全面的战略。

星巴克最大的讽刺现在的问题是,2009年以来的低点其惊人的回潮是由于切割出的混乱。 SBUX停在专柜卖了这么多废话,就放弃了它的愚蠢的唱片公司,并reemphasized,使得它如此成功的巨大咖啡厅体验。

而现在,SBUX是重回巅峰,公司领导都忘了他们是如何到达那里。

当霍华德·舒尔茨重新把首席执行官的2008年八年沉寂之后,他关闭了业绩不佳是已经弹出由于过度扩张门店,并誓言要重返星巴克重视其客户和振兴的主导品牌。

现在,我们得到的果汁那并不是”吨甚至承担星巴克标志?

现在,我们得到焙烤食品为SBUX的“核心业务”?

现在,我们在那里我们有服务于自己的咖啡亭?如果我们买我们得到了西雅图最好的“关牌?”

我不会因为它的舒尔茨在星巴克再造表现争论。 SBUX发布了今年同期收入在每一个时期可追溯至2009年第四季度的增长和盈利增长,使得连续10个季度,其中的利润和销售额双双上升连胜。

但要警惕期待的那种势头一直持续下去的。

还记得,从大约45 $较高的经济危机的深渊中在2009年SBUX股票应声在2006年的约8 $低如果你在数学不好,这是一个肠痛苦的82%下降。

的原因休克?在企业领导和远见的故障,随着经济衰退是内脏消费者支出相吻合。

如果你是一个投资者的星巴克,看看周围。事情在2012年非常不同,但在许多方面的风险,因为他们五年前一样。

杰夫·里夫斯是编辑器的InvestorPlace.com和作者“节俭投资指南寻找伟大的股票。”写他在editor@investorplace??.com或按照他的Twitter通过@JeffReevesIP。在撰写本文时,杰夫·里夫斯并不拥有任何这里命名的股票的位置。

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