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3个原因出走沃尔格林

[导读]:当 沃尔格林 (NYSE:WAG)上周宣布,将花费$ 6.7十亿在欧洲的药房和美容连锁机构联合博姿45%的股份,这一消息促使投资者从股市运行 那粗鲁的接收到的最大一笔交易。在WAG的历史是...

沃尔格林NYSE:WAG)上周宣布,将花费$ 6.7十亿在欧洲的药房和美容连锁机构联合博姿45%的股份,这一消息促使投资者从股市运行

那粗鲁的接收到的最大一笔交易。在WAG的历史是另一个迹象,表明在制药行业的主导地位竞争激烈,市场担心沃尔格林还在挣扎在正确的时间,以填补处方权。

WAG股价下跌了近6%,上周二对这笔交易的消息。它并没有帮助,药房巨头宣布,它公布季度盈利的11%下降的同一天。

从表面上看,WAG的交易是一场政变。靴子,欧洲主要零售和批发制药企业,拥有12个国家的3300个药房并在超过20个国家的300多家药品配送中心。该靴的交易也使沃尔格林三年额外9.5 $十亿内收购欧洲主要的药品经营企业的其他选项。

除了它的制药企业,靴子有一个总部位于英国R&d单元,开发健康,零售商店: - 美容产品其中的一些通过拱对手 CVS Caremark的的(CVS NYSE)出售。 WAG的保健和美容业务将受惠于这些协同效应。

由于WAG主要侧重于扩大其零售帝国,靴子交易使得在纸上的感觉。 “这是创造世界上第一个全球性制药和医疗保健企业的一个机会,”沃尔格林公司首席执行官Greg沃森上周在接受采访时说。

而且,此举看来我n,其中WAG最近收购的战略路线:它收购了199个店,去年完成了$ 225亿美元收购的 BioScrip公司的。(NASDAQ:BIOS)五月专业药店和邮购业务

公司主管说的靴子交易将创建一个联合公司,在2016年的协同效应产生$ 130十亿的年收入能1.5亿$挽救该公司在第一年和高达10十亿四年$。但是,$ 1十亿储蓄如果WAG买靴子的其他55%只是物化。

因此,与所有的好消息,为什么华尔街的惩罚WAG股票?因为投资者不相信这是得了什么病沃尔格林最好的良药。

这里有三个原因,投资者应该从沃尔格林的靴子后扬长而去处理:

它暴露WAG无力在欧洲

当作出重大战略收购,时间可以像交易的条款很重要的。大多数分析师都持谨慎态度WAG在这样巨大的不确定性的关于欧洲经济的健康有时间做这笔交易。 “在我们看来,此次收购的时机是不太理想,执行风险在整个企业很可能升高,以及财务灵活性以时间减少时,股票回购是比以往更增值”,威廉·布莱尔分析师马克·米勒写道:在一份给客户的

Express Scripts的美可采集的压力增大

WAG股票已被大头短棒连击了一个棘手的离婚从 Express Scripts的(NASDAQ:ESRX)国内最大的医药福利,managemeNT(PBM)公司。本月初,ESRX和WAG下降,他们会起诉对方的诉讼,但到目前为止,他们还没有签署了一份新的合同,这将使WAG从公司价值约$ 5十亿年销售额填写88000000个处方。

沃尔格林仍然是几大PBM网络的一部分,其中包括美国联合的(NYSE:UNH)今年早些时候OptumRx和Medco的健康解决方案,但ESRX收购后者在$ 29.1十亿的交易可能是复杂的关系。 Medco公司在2011年

靴子不能解决WAG的问题在首页

面对来自CVS和折扣药店残酷的竞争经营的零售商,如沃尔玛占了100个多万沃尔格林处方(NYSE:WMT)和目标(NYSE:TGT)沃尔格林正在努力提高销售不畅。下降的第五个月 - WAG的同店销售在五月下跌了近6%。同药店销量下降了8.5%和商店的客流量超过2%低于上月

底线: WAG的靴子收购可能是一个长期的健康的选择,但但并不能缓解WAG的痛苦和折磨了。我相信以它的眼睛离开它面临着在其美国店面的挑战 - 特别是需要快速解决Express Scripts的世仇不会失去Medco的规定在2013年 - 是一种干扰,该公司无法承受

,这就是。最好的短期方案。所有的赌注都关闭,如果欧洲深陷经济深渊。

虽然最近我列出一个opportunity代表WAG,我相信靴子交易采取任何潜在投标 Rite Aid公司。(NYSE:RAD)从桌子上现在

如果你想玩药店行业,我” ð传递WAG买CVS为$ 50的目标。

写这篇文章的作为,苏珊J. Aluise没有举行任何这里命名的股票的位置。

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