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我应该买施贵宝? 3个优点,缺点3

[导读]:上周末, 施贵宝 (NYSE:BMY)宣布将总计十亿$ 7外壳出以获得 Amylin制药[ 123](NASDAQ:AMLN),其发展的药物用于治疗糖尿病。然而,投资者没有被交易,其中包括$ 5.3十亿现金激励。在今...

我应该买施贵宝? 3个优点,缺点3

上周末,施贵宝NYSE:BMY)宣布将总计十亿$ 7外壳出以获得 Amylin制药(NASDAQ:AMLN),其发展的药物用于治疗糖尿病。然而,投资者没有被交易,其中包括$ 5.3十亿现金激励。在今天的交易中,股价基本不变。

事实上,BMY的表现其实一直马马虎虎的一年。返回的是只有2%。

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KKR进入基础结构。你应该,太 因此,可以BMY得到一些动力回来?要决定,让我们来看看利弊:

优点

全球厂房。 BMY的药物帮助对抗疾病,如癌症,心脏疾病,糖尿病反无数S,艾滋病毒/艾滋病,甚至精神疾病。在过去的十年中,该公司已推出了13周新的药物。

一些BMY的主要产品包括波立维(一种血液稀释剂是防止心脏发作和中风),爱必妥(有助于治疗癌症细胞)和Avapro / Avalide(高血压和糖尿病肾病治疗)。

2011年,产生了公司净销售额$ 21.2十亿和$ 3.7十亿的利润。

焦点。在过去的几年中,BMY经历了战略显著变化。该公司已卸载非药品业务,专注于收购和许可,并实施系统,以提高生产效率。例如,BMY已经出售了区划等医学影像,ConvaTec的和米德约翰逊(NYSE:MJN)。

通过这样做,它已经能够产生更多的现金资源以决绝的收购。

伙伴关系。这些一直是BMY的成功的关键。考虑到氯吡格雷和Avapro从风险附带赛诺菲 - 安万特(NYSE:SNY)。

有趣的是,BMY的交易对Amylin公司也将涉及到的合作伙伴关系。阿斯利康公司已同意贡献$ 3.4十亿开发糖尿病治疗。

反对

专利到期。这是BMY一个巨大的问题。早在2012年,该公司已经失去了对波立维和Avapro / Avalide其美国专利保护。这些药物占分别为$ 7.1十亿和$ 952万美元,营收。是的,仿制药的竞争已经出现。

2015年,BMY也将失去专利的保护ntidepressant阿立,其产生$ 2.8十亿的收入。

竞争。市场对糖尿病药物是巨大的,来到$ 35十亿在2011年根据EvaluatePharma,这是预计到2018年将达到$ 58十亿然而BMY面临着巨大的竞争。一些主要对手包括诺和诺德公司,默克(NYSE:MRK)和赛诺菲

的成本压力。随着世界人口老龄化 - 与全球经济减速 - 压力上升到找到保健效率。其结果是,有可能会更多的政府举措,以降低药品价格。

判决书 毫无疑问,BMY很聪明买糊精。即使有竞争,糖尿病市场是各种玩家足够大。

然而,成功的交易”T为足以钝器专利保护的关键药物损失的影响。这意味着,仍然有很多的不确定性有关BMY将如何继续寻求增长。

总而言之,利弊超过对股票的利弊。

汤姆·陶利运行InvestorPlace博客 IPO剧本,致力于最热的新闻和关于首次公开发行股票的传闻网站。他也是即将推出的新书如何创建一个Facebook的作者:看到你的启动通过,从构思到IPO。

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@ttaulli或通过电子邮件与他联系。在撰写本文时,他没有自己的任何上述证券的位置。

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