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迪斯尼-伟大的公司,但老鼠被高估

[导读]:迪斯尼 (DIS)是管理一系列的配套业务领域的领先的媒体和娱乐集团: 主题公园和度假村: 构成收入的31%和利润 媒体网络21%: 构成45%或收入和利润 [64% 123]工作室娱乐: 构成收...

迪斯尼(DIS)是管理一系列的配套业务领域的领先的媒体和娱乐集团:

迪斯尼 - 伟大的公司,但老鼠被高估

主题公园和度假村:
构成收入的31%和利润

媒体网络21%:构成45%或收入和利润

[64% 工作室娱乐:构成收入的13%和利润

消费品6%:构成收入的8%和利润 10% ]

互动:

弥补了收入的3%,利润[1% 任何人有年幼的孩子在家中大概可以解释迪斯尼的盈利模式比我或任何财务分析师可能能够,但让我尝试解释。

以电影大片冰冻。迪斯尼工作室entertainment部门发布的电影,去年和迪士尼媒体网络严重之前,通过其有线电视频道(迪斯尼频道,ABC家庭和其他出口)发布后上市的。

接下来是相关的玩具,书籍游戏和音乐消费者产品部门生产的,当电影的嗡嗡声变得非常大,你在迪斯尼主题乐园及度假区等休闲活动,冻结为主题的游乐设施 - 所有迪士尼互动,产生网站和管理迪士尼的网上业务的支持。

纯天才。沃尔特无疑会自豪

DIS:上半场看起来不错


迪斯尼的机器似乎是在良好的工作秩序的的上半年年。度过了一个伟大的年终季度(迪士尼fisca升年终是9月份),好消息不断涌现到今年。
截至3月29日的季度,净收入增长27%,到$ 2十亿。这一增长的最大驱动力是工作室的业务,看到营业收入翻两番,达到4.75亿$与收入增长38%,至$ 1.8十亿。释放电影冻结在三月份家用视频后,它成为最畅销的蓝光光盘和数字下载的电影曾经并仍在产生在国外市场大幅影院收入,无疑是推动这一增长。

截至6月28日的季度,所有业务单位,除了迪斯尼的媒体报道段两位数的增长。媒体段包括ESPN和ESPN在与美国职棒大联盟和足球世界杯费用较高,这开车打利润下降7%,至$ 1.9十亿。

即使受此拖累盈利,迪斯尼公布的每股市盈率最高的前三个季度2014财年比以往任何完整会计年度。

DIS:伟大的公司,但被高估


虽然我预料迪斯尼能够同时生成收入和利润增长在今年余下时间和2015年进,估值为丰富在21.5和19.5前锋P / E的当前P / E。分析家们的只是93.50 $ 12个月目标价,而迪斯尼的股票目前的股价接近$ 90同时,迪斯尼不会有太大的股息或者,与一个只有1%的产率。
还有就是迪斯尼的股票具有更多的价格升值势头股票的体面的说法。迪斯尼的股票买卖CLOSË为$ 91.20的历史最高水平,它具有一致的季度和年度的盈利增长(无论是在总的公司,每股收益水平),以及迪斯尼的股票继续与当年的标准普尔500指数上涨8.8%,超过市场发展速度。

然而,动量交易需要市场确定当变化趋势......和大多数投资者只是没有那样的时间常数锐利的眼睛,包括我自己在内。

如果你是一个价值投资者喜欢自己,避免迪斯尼,并使用具有更高的安全余量股票去。

写这篇文章的作为,肯尼斯·菲克并没有在上述任何证券的持有头寸。写他在kfick@piercethefog.com或跟随他在他的博客www.piercethefog.com。

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