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7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

[导读]:这轮牛市让我回到了互联网泡沫在2000年,当股市亮出这样的高无比的价格与收益率,你可能只是通过购买科技股都会流鼻血。 [ 123] 普500 是在正回报的其连续第八年 - 一个真正的惊人之...

这轮牛市让我回到了互联网泡沫在2000年,当股市亮出这样的高无比的价格与收益率,你可能只是通过购买科技股都会流鼻血。

7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

普500 是在正回报的其连续第八年 - 一个真正的惊人之举。尽管如此,仍然有很多谁相信牛市会持续下去,因为历史上的低利率(这么久)已使传统的估值方法没用。

大纪元Investment Partners的董事总经理威廉·布斯认为,确定一个方法无论是企业将增加或价值在将来减少是发现随着时间的推移不断增长的自由现金流,并成功地分配IT企业。

所以,而不是寻找公司以高P / E比率,我正在寻找具有低自由现金流收益率和公司一般都做了它成长的一个平庸的工作。

7大市值股票,会毁了你的退休

这样做产生的一组很快往更低的价格7只标准普尔500指数成份股。因此,你应该从你的投资组合来削减他们,甚至考虑他们看跌戏



标准普尔500只指数成份股中的麻烦:联邦快递(FDX)

自由现金流收益:7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

1.8%

当你比较

联邦快递集团

(NYSE: FDX 联合包裹服务公司(NYSE:在以下方面 UPS )长期性能,“不是很难搞清楚投资者似乎更喜欢谁。 联邦快递。

FDX股票已交付的16.6%,比过去五年总有回报,这是高于530个基点UPS。所以,在2016年至今,联邦快递是7.5个百分点跳动UPS。但过往业绩并不哪些事项向前发展

UPS具有更高的经营利润比联邦快递,并产生更为自由的现金流为销售收入的百分比,它的自由现金流收益率目前是5.1% - 超过双联邦快递的。

从估值角度来看,似乎很明显,UPS是更好的购买。然而,投资者愿意付出26倍的​​市盈率联邦快递股票相比,19倍市盈率的UPS。最终该差分是要缩小;无论是投资者付出更多的UPS或更少˚F或FDX。

我相信这将是后者。 。很快


标准普尔500只指数成份股中的烦恼:马丁·玛丽埃塔材料(MLM)

自由现金流7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

产率:
1.7%

马丁玛丽埃塔Materials公司

(NYSE: MLM )提供碎石,砂和砾石以建筑业。然而,它的一部分洛克希德·马丁公司(NYSE: LMT )为18个月,以及国防巨头拿不出时间hiving断片传销当它在90年代中期与马丁·玛丽埃塔合并,它并不需要。 11月1日,传销宣布第三财季盈馀较去年同期高出36%。收入也上升了一位可敬的2%。该公司是好处从经济改善fiting,并且具有股价上涨近45%,比去年至今。这是个好消息。

坏消息?我不相信它能够保持这种上升的轨迹。

马丁·玛丽埃塔公司的股票是连续第五年与正收益预订2个月远,在这个过程中它会在三个那些打败了标准普尔500指数年份。令人印象深刻的,至少可以说。它自2011年以来市值已经250%增长,而其收益和自由现金流都长大分别为117%和165%。

的7只股票出售。如果市场开始崩溃

虽然这些收益和自由现金流数字是很好的,我不只是似乎他们是值得的正收益第六或第七个年头的。 2017年,我看到一个体面的校正其股票p大米


普500种群在麻烦:
高露洁 - 棕榄( CL

自由现金流产率:

4%7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

高露洁 - 棕榄公司

(NYSE:

CL )公布的第三季度财报10月27日,和他们没有什么大书特书 收入下降了去年同期增长3.5%至$ 3.87十亿 - 低于分析师$ 70万人期待和$ 132万元以上同季较去年同期低。由于在本季度收入下降的结果,高露洁的营业利润也由5.7%降低到$ 1.07十亿。

高露洁,像许多总部位于美国的公司在全球运作,是具有强劲的美元困难重重。这就是说,它的有机销售在本季度从新兴市场非常强劲的业绩在全球基础上增长了4.5%。

所以,这取决于你如何看待高露洁的情况下,玻璃或者是半空还是半满的。

从估值角度来看,我不禁想,投资者给予信贷CL其生长的努力和对外币的问题一通。在过去的五年中,高露洁的自由现金流没有太大的改变。它通常来自于约2.5十亿$年,但其市值已经较上年同期增长了57%。

有机销售增长之外,高露洁的运营利润率已经侵蚀在过去的五年中,但其市值已大幅增加。

如果这不是一个高估的股票和市场的迹象,我不知道是什么。

普500个种群在麻烦:硕腾(ZTS)

自由现金流产率:

1.8%7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

我们因为三年时间上来

辉瑞制药
(NYSE:

(PFE) )分拆硕腾公司(NYSE: 特稿 ),其动物保健业务,为自己的上市公司,独立公司。当时,辉瑞公司的CEO要集中公司所有的努力,其核心人类药物开发业务,留下两个选择:卖硕腾或将其公开 三年后,辉瑞似乎已经取得了辉煌的决定,因为硕腾股价上涨了按年率计算为23.5%。 四个月其IPO后,辉瑞公司提供的现有股东机会交换一些兵卫的[R现有辉瑞股价在为一些公司在硕腾80.2%权益的免税交易。由于辉瑞公司宣布其要约向现有股东2013年5月,相比没有增益辉瑞公司的股票硕腾股价上涨了45.6%。任何人谁做了交流方面做得不错。

但在这里,像高露洁棕榄,硕腾的年度现金流一直保持在百万$ 440在过去三年,而其市值已经翻番的情况。而每股硕腾项目收益将增长到$ 2.22 2017年的$ 5.27十亿的收入,除非它可以做一些关于它的自由现金流,任何盈利令人失望将敲定其股票。

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轻松赚钱已经作出。

普500个种群在麻烦:杜邦(DD)



自由现金流产率:

2.4%

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EI都蓬德内穆尔和CO

(NYSE:

DD CEO艾伦·库尔曼谈到最近在财富杂志年度最具影响力女性的发布会。在她议程的首位是她以前的公司和陶氏化学公司(NYSE: DOW )之间悬而未决的$ 60十亿并购的含蓄批评。 尽管库尔曼说的不是这两家公司而言,事实上,她出言反对这种类型的合并 - 这是唯一的正在做,然后转身和打破它 - 是完全是浪费时间和做小为长期的股东价值。 “分手,重组。分手的时候,RECOMB国家统计局,”库尔曼说在加州会议财富的帕蒂卖方。 “这并不创造除了银行家和律师的任何价值。”

由于这两家公司宣布合并去年十二月,杜邦公司的股票一直在坐过山车。 DD DROP掉进入一月下旬低$ 50年代由八月反弹到$ 70年代之前 - 它的确切位置是在交易公布前

杜邦该股目前30倍的自由现金流。道琼斯交易的一小比这更多。这将需要时间来合并后的实体分为三个部分,而当终于发生了,也不能保证投资者可以购买者。 缺点似乎比上涨在这一个更大的。

普500种群在麻烦:

诠释ernational香精香料(IFF)



自由现金流收益: 3.3%

这是我经常去不从基本材料类股两只股票,但在这里我们为

几乎每个指标,7标准普尔500指数成份股将被击退脚踏实地

国际香料公司

(NYSE:

IFF

)的股票更贵的今天比五年前。在一定程度上,这是可以理解的。公司的经营收入是2010年以来较高的41%的刚营收增加了15%。 IFF由它产生的销售额每美元做多,投资者都得到了回报结果。 自2014年,IFF一直有点收购狂潮花费近5亿$拿起,可以加强公司被束缚在全球口味和香料市场。你可能使用或消费每一天,都有自己的手艺并入味道,感觉或这些产品的气味至少五款产品,没有它,你就从来没有在第一时间买了。 IFF宣布十一月3,它正在收购香料资源,一家私人拥有的公司,在年收入$ 7500万美元。没有条件进行了披露,但该交易预计将增加至2017年开始这是不是一个坏的公司,它不是一个坏的股票收益...但它是一个糟糕的估值。 IFF市盈率为3.4倍的销售,这是双重什么它是在2010年。同时,标准普尔500指数的P / S仅增长了46%。同时,该公司的负债高于它已经为大多数在过去十年中。

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IFF售价完美,我们知道市场是不完美的

标准普尔500指数成份股中的麻烦:自动数据处理(ADP)



自由现金流产率: 3.6%

11月4日的工作报告是的大选前美国就业形势的最终排名,这是一个有点非事件。经济在10月成立161,000就业机会,失业率下降至4.9%。分析师们在九月预计178000个工作,4.9%的失业率,从5.0%下降。

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尽管报告是乏味的,在就业的增加是个好消息

自动数据处理
(NASDAQ: ADP

),其专门provi丁工资和人力资源外包公司大,小。

更多的工作=更多的收入。 该公司公布其第一季度业绩11月2日,和他们比预期的要好。收入增长了7.5%,比去年同期为$ 2.92十亿,与调整后盈利从上年同期跳高达26.5%,至每股85美分。固体编号确实如此。 那么,什么是与ADP的股价问题? ADP一直没同比下降自2008年以来,当它被关闭的只是9%至37%的标准普尔500均值回归势必会踢在一些点。此外,所有在过去的两到三年内其估值指标已经处于水平高于其历史水平相当高。

在这一天结束时,ADP的收入有增加d显着,因为它去年曾在2008年的负回报,但其现金流已经基本保持不变,这意味着它每年多支出产生相同的美元收益。

这是从来没有一个好东西。

写这篇文章的作为,威尔阿什沃思没有举行任何上述证券的位置。

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