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甲骨文(ORCL)股票不提供降压大部分爆炸

[导读]:它不是说我不喜欢 甲骨文公司 (NSYE: (ORCL) )的股票。这只是我看不出有任何理由迷人买ORCL股票现在。 来源:存在Shutterstock 是的,它的价格便宜。但它一直是廉价的,所以这是为...

它不是说我不喜欢甲骨文公司(NSYE: (ORCL) )的股票。这只是我看不出有任何理由迷人买ORCL股票现在。

甲骨文(ORCL)股票不提供降压大部分爆炸

来源:Shutterstock

是的,它的价格便宜。但它一直是廉价的,所以这是为什么要改变呢?

是的,它有一个高速增长的云段。但云的成长故事正在放缓,所以我为什么要在价格的强劲增长到永远?

是的,盈利增长。但他们并没有增长多少都过去5年来,为什么会他们都以健康的速度为未来5年突然增加?

我无法找到一个令人信服的理由购买名称。它停留在没有人的土地在符合市场的估值(贸易条件指数考虑生长,p之后otential),并有一些严重的问题,当涉及到其云增长叙述的寿命。

那么,为什么买股票ORCL?

没有。

甲骨文在混合动力未来胜

有关甲骨文公司的一个大利好是,该公司是在混合云主导的世界一大赢家。

混合云本质上是一个云计算环境,包括:内部部署,私有云和公共云服务的组合。 ORCL这里胜出,因为该公司是直接从出售内部部署软件的收入(近68%,去年同期)的大部分。

这里的动态是一个小比这更复杂。新的软件是在下降。客户不需要注册任何新的软件,因为它们迁移到云中。新的软件帐户编为ORCL收入的约17%,去年同期。

收入来自软件许可证升级,然而,越来越大。被迁移到云甲骨文的客户都不敢出,右开沟其预置型软件ORCL。他们正在部署混合云甲骨文云与内部部署ORCL软件集成。软件许可证升级占到了收入的51%,去年同期。

可预见的未来,那么,甲骨文的云业务(近13%的收入,去年)及其软件许可证升级的企业应该继续增长。这意味着大多数在ORCL收入基础的具有在未来几年有希望成长的轨迹。

但是,这是好消息,结束那里。

放缓云生长 业务的其余部分(新软件ND所有硬件)处于长期下降。总体来看,去年收入仅增长2%和7%,这过去的一个季度。

这是与去年的60%,超强的云计算增长50%,上一季度。

这种云增长率预计将放缓至40%,下一季度。这是一个相当大落客这在商业月初。在云增长率的60%至50%至40%的趋势是类似于

Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN )。正在经历,但亚马逊网络服务刚刚有了一个$ 4.1十亿季度

Oracle云刚做了一个$ 1.5十亿季度

换言之,在Oracle云的增长速度放缓了很多早于它应该。 40%及以上的大增长率并不是这里停留。

这是一个很大的问题,因为资源该业务的t不与完全尖叫的长期增长潜力。

上ORCL股票底线

让我们得到的数字。

ORCL股票交易围绕16.4倍远期收益。盈利增长在未来5年以每年9%的盯住。 16.4多9%的增长是一种价格对收益/生长的约1.8(PEG)比。

普500个交易周围17.7倍向前收益。盈利增长在未来几年以每年10%的挂钩。一个17.7多上10%的增长是基本1.8的PEG比率。

所以ORCL股票让你为你的降压为S&P 500指数,其中有不少投资者担心在目前的价格被高估太多的一声。

换言之,没有任何积极的不对称性在这些水平拥有ORCL股票。这是爱斯佩克ially真正考虑到9%多同比增长率是严重的风险由于云成长的故事迅速放缓。

所有的一切,我仍然在等待与ORCL股票持观望态度。

在撰写本文时,卢克兰戈是长AMZN。

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