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快公司(SNAP)股票多了两个大问题

[导读]:我没有为 快公司 (NYSE: SNAP )相同的敌意,一些投资者似乎股票。我认为快Inc股票被高估,以确保万无一失。但我也想快一直是不公平的期望的受害者,我可以看到一个牛市情况下的...

我没有为快公司(NYSE: SNAP )相同的敌意,一些投资者似乎股票。我认为快Inc股票被高估,以确保万无一失。但我也想快一直是不公平的期望的受害者,我可以看到一个牛市情况下的SNAP股票的轮廓

快公司(SNAP)股票多了两个大问题

来源:Shutterstock

在的结束一天,SNAP股票被定价过高在其IPO的时间。这不是快公司的过错,应在发行曾提出尽可能多的钱越好。也不是在一些市场第二的dot-com泡沫的迹象。有一个有趣的成长故事在这里,与Snapchat增长的用户和捕捉财务指标,提高作为公司学习如何赚钱的用户。
但有一个问题与捕捉Inc股票,甚至现在,是我不相信成长的故事是值得〜$ 15十亿。而第二个问题是,SNAP股票故事的两个方面越来越大的压力。

Snapchat用户和SNAP公司股票

快Inc股票是不会在价值上获得,除非Snapchat生长其用户群。本公司可提高现有用户的收入,特别是海外。正如我指出,在五月回来,在每个用户的基础上,SNAP股票实际上并不高估。社交游戏提供商 Zynga的公司(NASDAQ: ZNGA )也有类似的估值。而这家公司是在功能上无利可图(占股票稀释时),并以适度的速度增长。 (我也觉得ZNGA是一个强大的供应,但是这是一个不同的文章。)

但很明显塔与捕捉Inc股票上市后的关键问题t的一已放缓的用户增长。这实际上减速四季度开始,根据公司的S-1文件。用户在第二季度,这似乎是Snapchat的最低水平不断环比增长仅为4%。我们有理由看到那个身影越来越差向前发展

后在八月的一份报告建议Snapchat可以从 Facebook的公司(NASDAQ服用的用户: FB ),SNAP股票了6%。但我很怀疑这样的说法在当时,它现在看起来更糟。这不是Facebook是快公司有后顾之忧;这是Instagram的。

的Instagram正在获得更多的新用户比Snapchat。现在有近三倍的日活跃用户。显然,所做的努力被Facebook和Instagram以模仿锡阿普沙功能工作。他们遇到的Snapchat的用户增长产生不利影响。

这对捕捉Inc股票的大问题。此外,该公司可以简单地通过货币化现有用户增加收入,甚至可能创下盈利能力的方式。但同样,这是价值约$ 15十亿公司加上其净现金。它不支持与一些接近零的用户增长是估值。而这将有一个很难推动的增长,如果Instagram的是更好地Snapchat的核心人口成功。



捕捉财务指标取决于货币化 添加到问题是,捕捉公司继续奋斗在通过广告货币化的用户的事实。我劝耐心在这方面的过去,现在仍然如此。这很容易毕竟忘记,该公司是刚刚六岁,只从一种应用程序主要用于“性短信”删除了几年。

但是,即使给予信贷的成长的烦恼,它看起来像SNAP已经落后。行业研究公司eMarketer今年已经14%,拉低了其对Snapchat广告收入预测。 Snapchat根本不被Facebook支配的空间中找到一个利基和

字母表公司(NASDAQ: GOOGL )。

“跳舞从今年热狗”开辟了一些机会,但我有我的同胞贡献劳拉霍伊,本周谁写的热狗根本没有足够的认同。 Snapchat广告销售只是需要变得更好,而且没有发生的速度不够快。

快公司股票被高估 因此,对于SNAP股票的问题,即使它已经稳定,在过去的几个月里,是显而易见的。要创建所需的上攻增长和盈利能力,捕捉公司既需要用户增长,并大大提高了盈利。为了支持股票,至少还需要一个(甚至这可能是不够的)。

现在,它看起来像快公司既没有。这就是一个大问题。作为弱作为SNAP股票图表的外观,这仍然是有价值的更高度比

微博公司一个公司(NYSE: TWTR )。鉴于捕捉具有大多数相同的问题,可能会改变。如果是这样,四合公司股票有30%的下跌空间或加重。

在撰写本文时,文斯·马丁在所提及的任何证券没有位置。

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