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为什么最新的“酷”功能不会推快公司(SNAP)股票更高

[导读]:我已经熊上 捕捉公司 (NYSE: SNAP )。库存时间长 [ 123]来源:存在Shutterstock 自从其IPO以来,我一直认为,SNAP股票依据的概念急剧高估是 Facebook的公司 (NASDAQ: FB [ 123])可以有效地起...

我已经熊上捕捉公司NYSE SNAP )。库存时间长

为什么最新的“酷”功能不会推快公司(SNAP)股票更高

来源:Shutterstock

自从其IPO以来,我一直认为,SNAP股票依据的概念急剧高估是

Facebook的公司(NASDAQ: FB )可以有效地起到复制猫游戏和座板快的增长。从本质上讲,无论快可以做,Facebook的可以做的更好 - 与显著更高的覆盖面 这熊论文完全到目前为止发挥出来。 Facebook推出Instagram的故事,Snapchat故事的近逐字复制。该平台起飞。 Snapchat的用户增长就横盘整理。总而言之,它才过了一年,和Instagram的故事已经比Snapchat故事大近50%。

FB STOCK上升。 SNAP股票下跌。

但是,即使作为一个非常声乐和坦率的快熊,我承认这种自我标记的相机公司可能会到一些与它的最新的“语境卡”功能。

语境卡和社会建议

捕捉新的上下文卡掉价公司进入社会建议的世界。

功能本身是非常简单的。当通过捕捉滚动,你现在可以向上滑动某些捕捉来获取卡的范围内。

例如,假设您的好友职位扣的他或她自己在一家餐厅吃晚饭。你认为这家餐馆的外观很酷,有兴趣去。您可以在可卡刷卡并获得餐厅的名称,位置,网站,菜单,电话号码以及评论等。

它是一种具有深远的意义简单的变化。 Snapchat希望成为但是更像是一个搜索引擎,而不是使用文本搜索,你通过图片和您的朋友和家人视频滚动发现的东西。在这个意义上,上下文卡是把捕捉与策划的朋友和家人内容的可视化搜索引擎的尝试。

这是一个相当大的想法,可能会产生相当大的成果。

问题语境卡

但是,故事也是一个相当大的想法。它得到相当大的成果......然后Instagram的复制功能和Snapchat的核心功能变成了商品。

为什么不能同样的事情发生在这里?

非常好可能。

首先,背景信息卡是不能保证成功。我喜欢这个主意,并见它是一个强大的工具,基于可视化搜索,但这并不意味着它会被捕捉的用户大量使用。

其次,如果上下文卡是非常成功的,你可以打赌,Facebook将很快推出既在其平台上和Instagram上非常类似的产品。这真的不是一个硬性的功能复制(你只需要内容和数据,其中Facebook拥有大量的)。

此外,Facebook拥有巨大的规模优势。 Facebook和Instagram的有更多的用户数据,更多的内容和更高的覆盖面比快。

因此,Facebook的生态系统自然杠杆成为一个更强大的社交推荐和视觉营销平台比快。

在闯入日在SNAP股票

上下文卡的目标底线Ë大部分尚未开发,但潜力巨大的市场,基本上涉及数字化和可视化字的口碑营销。 这是一个很酷的想法。

但同样,所以是张贴的想法写真集,并让他们在24小时后消失。

换句话说,捕捉继续从一个大得多的竞争对手在规模真正重要的空间面对无情的竞争。捕捉最新的功能,尽管是很冷静,也很容易复制作为其核心功能(这也是真的很酷)。

这意味着上下文卡可能会增加中捕捉的忠实1.73亿,每天的用户群使用,但它不会做别的了。只要它拿起蒸汽,Instagram的将推出类似的功能了它的用户,这功能将标志ificantly更稳健。因此,在一天结束的时候,捕捉的参与将增长,但其用户增长将保持缓慢。

如果没有强劲的用户增长,没有理由投资于股票SNAP。它继续交易的估值溢价不出现帐户此公司将面临到永远的竞争风险(明年11倍的销售估计)。

写这篇文章的作为,卢克兰戈很长FB。

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