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推特公司(TWTR)库存:很多人不知道如果这是结束的开始?

[导读]:我是第一个承认我通过 微博公司 (NASDAQ: TWTR )折流板作为下一个投资者。当Twitter的消息冲击市场,TWTR股票价格坚果。每个人都能看到“潜在的”,但没有人是真正能够表达一些潜力...

我是第一个承认我通过微博公司(NASDAQ: TWTR )折流板作为下一个投资者。当Twitter的消息冲击市场,TWTR股票价格坚果。每个人都能看到“潜在的”,但没有人是真正能够表达一些潜力是什么

推特公司(TWTR)库存:很多人不知道如果这是结束的开始?

来源:Shutterstock

当然,这似乎是TWTR可以收集用户的成吨,广告对他们可能是收入的可靠资源。但是,这种商业模式只是不工作。

这个问题,我认为,可以上溯到Twitter的什么根本不会做。它并没有解决问题。这是核心自负任何持久的产品,使得市场的影响。我们并不需要Twitter的。没有人做。

有什么用途?

现在,乍一看,人们可能会争论没有人需要 Facebook的公司(NASDAQ: FB ),但我不知道这是真的。互联网是一个活生生的宇宙。就像现实世界中,人们需要一个地方聚集。在现实世界中,它成了星巴克公司(NASDAQ: SBUX )。这是霍华德·舒尔茨的愿景:第三位,工作和家庭,在那里人们可以迎接之间

我认为Facebook已经成为了互联网,可以说,它已经没有其他产品填补了这个空白成为必要。 MySpace的不OurSpace。这是MySpace的

下面是TWTR新闻标题:Twitter的供应没有根本目的。所以,问题是什么目的,它满足?对于初学者来说,它作为某种形式的广告。这个问题,从我的perspective,是该广告是为看不到我,因为他们在任何网页。我的心已在无形中想出如何使广告看不见这样我就可以看的内容。所以,我也很难相信TWTR股价已经从广告中获益很多。我们可以看到这一点,因为广告收入在第二季度下跌,我认为这是一个趋势的开始。

我感觉几乎一样,如果广告商被告知花费在Twitter上的东西只是让他们可以告诉他们的老板他们花费在Twitter上的东西,但投资回报率不是很大。

,否则我看不到太多的好处。 TWTR新闻发生时,有人使炎症政治和新闻声明,在那里人们可以说,“哦,一个地方!你有没有听到什么没用名人一说,大约哈维·温斯坦?”它functi作为附件那种在杂货店结帐八卦抹布。唯一缺少的是从大足鸣叫。

NFL新政是胸围

我知道是谁建立了显著如下多年来,因为他们的鸣叫是有趣的,挑衅性的几个人,和/或政治。他们得到了以下中期的五到低六个数字,然后产生了一本书,他们可以推销给他们的直接追随者,并赚了一些钱。但是,这是很难建立在一个企业或一个模型进行Twitter的股票,使大的利润的模式。

Twitter的大实验广播NFL周四夜场是一个胸围,所以作为一个内容提供商,它似乎走向行不通的。



伤心TWTR消息似乎当我们看明朗化月平均用户(MAU),在2012年第二季度的1.51亿已成为3.28亿。问题是增长曲线不是在每年20%的放大了。它基本上已经flatlined,在2016年第二季度的3.13亿要去3.28亿,低于5%的增长。

这是因为人们只是不知道究竟发生了什么使用Twitter的。不仅如此,我甚至不相信这些数字是准确的。

上TWTR股票底线

我看到的唯一价值是如果Twitter能保持正的现金流,它已成功在过去12个月。随着约$ 2.4十亿的净现金,该TWTR股价 - 净净现金 - 约$ 14每股,或约$ 10十亿。这是约17倍的自由现金流。 字母表公司(NASDAQ: GOOGL )交易在23X;面对书交易超过30倍。

当然,这些股票正在成长收益和现金流。

我没有看到TWTR股票太大的价值,即使是收购方。除非收购方有一个愿景,越来越获得消费者的数据Twitter的用户似乎没有意义的。

劳伦斯·迈尔斯是PDL资本,一个专业贷款人专注于消费金融公司的CEO。他有20年的股市经验,并撰写有关投资的1200多篇。他还为即将到来的自由组合的经理。劳伦斯迈尔斯可以在 TheLibertyPortfolio@gmail.com 达到。在撰写本文时,他未持有任何上述证券的位置。

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