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Twitter的公司:所有消息都是坏消息的TWTR股票

[导读]:在这里,我们又来了。 微博公司 (NYSE: TWTR )的库存是攀登。事实上,TWTR股票现在已经恢复的多九流收益在七月底提出报告失地。还有的是很少在TWTR新闻的方式推动这些成果,但关...

在这里,我们又来了。 微博公司(NYSE: TWTR )的库存是攀登。事实上,TWTR股票现在已经恢复的多九流收益在七月底提出报告失地。还有的是很少在TWTR新闻的方式推动这些成果,但关于Twitter股票的乐观情绪已经持续。

Twitter的公司:所有消息都是坏消息的TWTR股票

我早就怀疑Twitter的股票,它的有点让人吃惊,我认为TWTR一直保持其电流范围从早期2016年所有,周围Twitter上的消息还没有得到良好的售后服务 - 在所有的

用户增长已经减速,与马斯(月平均用户)平季环比第二季度。到目前为止,在2017年言论自由的争论已经打到平台的收入和利润都有所下降,其中包括莱斯利·琼斯事件发生在去年和了解俄罗斯参与在最近的总统选举和被指控的不公平待遇不同政治观点的更近的担忧。

然而,Twitter的股价已经上涨了13%,比去年至今。有一个在TWTR股票一定的价值 - 而是企业价值略低于10 $十亿似乎高得离谱。本公司是一家打了退堂鼓基于股票的补偿时几乎没有盈利。它不是长在上面一行。然而,投资者继续把Twitter的股票仿佛好日子就在前头。在某一点上,我仍然相信他的这种乐​​观将结束,TWTR股票将相应下降

Twitter的股票自身的

Twitter也有两种方法来增加收入:

1)它可以增加用户。
2)可以REVEN增加每个用户UE。

对于前者,增长看起来相当艰难的期待。同样,用户群并没有在所有第二季度增长。而且,很难想象能有可能从目前的3.28亿加速毛斯的增长。唐纳德·特朗普的广泛使用该平台提供了价值数百万美元的免费宣传全世界的。一位分析师甚至估计,仅特朗普价值约$ 2十亿至TWTR股票。

的Twitter或许有一定的空间来推动海外使用量增加。收入在今年上半年的40%来自美国以外的国家来了,每个公司的10-Q。而数字是更好地在国际上,与第二季度的收入在下降,美国7%,只有1%的其他地方。

尽管如此,这里的用户群主要是似乎已经成熟。并与合作ncerns直径大约要么太多审查或太大的负面言论的政治派别 - 即离开Twitter的在取胜无望的位置的担忧 - 那里将是不断侵蚀前进为好。我只是不出售的想法,Twitter正打算开车去,所有的东西,用户增长前进。

这使得每用户收入作为唯一的驱动程序。和参与似乎在最近几个季度攀爬双位数字已经提高了后期,随着在DAU(日活跃用户)。特(Twitter没有透露确切的数字DAU不过。)但是为什么我在Twitter上的支点视频看跌的一个关键原因是,它显著降低广告费率。在为期两年的基础上,每次参与成本Q2下降83%。这对于收入问题 - 和利润率

毕竟,Twitter的新的视频战略,要求它为内容付费。这是在商业模式非常激进的变化。社交媒体的商业模式的吸引力,如在 Facebook的公司看到(NASDAQ: FB ),为用户免费创建的内容。 Twitter的从每个人从的Pac-12 驱动器的内容彭博努力来自Buzzfeed 增加了费用的另一层。但Twitter,但不包括基于股票的补偿,已经几乎没有盈利,因为它是。



TWTR股票作为收购目标

我简单地通过百思不得其解想法的Twitter可以获得更低的广告费率,工资成本增加并以某种方式增加收入。诚然,广告互动视频显著上升。但随着上半年结果表明,这是远远不够的。

同时,无论是数字和战略削弱Twitter并成为收购对象的情况。就在本周,InvestorPlace专栏作家汤姆·陶利反驳了这种买断的可能性 - 我倾向于同意。毕竟,像公司迪斯尼公司(NYSE: DIS ), Salesforce.com公司 (NYSE: CRM )和字母表公司(NASDAQ: GOOGL, GOOG )已经踢在Twitter股票的轮胎。装载机,吊车,显然是为销售去年 - 也没有人有兴趣

为什么这一次会有所不同?视频战略使Twitter的直接竞争与公司从 Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN ),谁的Twitter失去了NFL的交易,为Netflix公司 (NASDAQ: NFLX )和Facebook,等等。是这样的一个公司真的要花费$ 12- $ 15十亿加现金购买TWTR缺货? - 或者只是花的钱在自己的内容

朝TWTR股票一贯的乐观似乎只是忽略任何坏消息。但问题是,大多数的TWTR的消息都是坏消息。这是一个几乎不盈利的公司,有限的增长前景。这是极不可能的收购目标

这是不值得$ 10十亿。 - 或任何接近这个数字

在撰写本文时,文斯·马丁在提及的任何证券没有位置

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