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失踪了人们的恐惧Netflix的公司蓬勃发展

[导读]:不要紧,不管你是成长型还是价值投资者。 的Netflix,Inc.的 (NASDAQ: NFLX )已被证明是在股市历史上最大的投资挑战之一。 NFLX股票的价格已经远远超出了任何成长型投资者会考虑合理...

不要紧,不管你是成长型还是价值投资者。 的Netflix,Inc.的 (NASDAQ: NFLX )已被证明是在股市历史上最大的投资挑战之一。 NFLX股票的价格已经远远超出了任何成长型投资者会考虑合理的,说出了歇斯底里的没有什么股票会导致价值投资者

失踪了人们的恐惧Netflix的公司蓬勃发展

来源:Shutterstock

的真相是,NFLX股票是趋势投资者完全驱动,不能不起机构投资于股票Netflix的,因为他们的客户将在他们尖叫。说它是根深蒂固FOMO,或错过的恐惧。

从估值的角度来看,NFLX是不可能和荒谬的昂贵。是的,它的产品出常设。我喜欢Netflix的内容。然而,该股一直给我暂停。

请问有什么办法,其最近宣布的提价证明了$ 87十亿市值?让我们来看看

三位数多 根据最近的财务报告,这里是与Netflix股票的情况:过去12个月净利润约为3.6亿$。以前的TTM净收入为$ 141万美元,因此增加约160%。在238x收益这使NFLX股票。这是,有趣的是,几乎完全一样的多个携带由

Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN ),但与比较透顶平流层的40倍Facebook公司(NASDAQ: FB

附带于TTM收入增长34%,至10.2 $双向从$ 7.62十亿llion。

NFLX股票这样的市盈率为8.5倍的收入。亚马逊的市盈率为32倍的收入。 Facebook的市盈率为15倍的收入。

有一个显著的差异,但是,当涉及到现金流。亚马逊是非常昂贵的,虽然杰夫·贝佐斯似乎被打了很长的游戏中成长亚马逊而言,他的公司产生几乎$ 9十亿TTM自由现金流。经营性现金流几乎是两倍量。

Netflix公司是烧钱如此之快,这是一个奇迹,它的门还开着。在2015年,通过NFLX $ 750百万烧毁。在2016年,这个数字几乎翻了一番。该公司昨天炮击了$ 6十亿在2017年的编程,并说这将推动通过多达三分之一明年。

这是主要区别betwEEN这两个高估的股票。亚马逊的业务产生现金吨。 Netflix公司正在燃烧这一切,并争先恐后地不断地画下来的债务。



这是一切都很好,如果像亚马逊,利润终将归于显著的水平。 Netflix公司,它正在建设应携带价值随着时间的推移库的另一个长期的优势。从理论上讲,Netflix公司可以授权或内容销售断然等流供应商,如葫芦,甚至亚马逊,甚至网络或离网联合。该库不会有尽可能多的价值为图书馆在昔日相比,因为许多美国人已经拥有Netflix的,所以卸载的内容到其他提供者可能不会产生多少收入。

的费用增量值ASE两个流,四流的计划分别增加了$ 1,每月$ 2。在全球解析用户数量,并假设用户的大约75%的其中一个方案,现金流状况将有所改善。现金流烧伤几乎会减少一半。净利润将上升,可能接近7.5亿$的东西,但直到2020年

上NFLX股票底线 即使假设NFLX股票不动了,未来三年,它是还是疯狂高估的P / E的基础。

那么什么是投资者怎么办?就个人而言,我会等待一个很大的市场大跌,然后在低得多的价格买到英寸除非是,一个可以去长。现在,你冒险做得到报告盈余所以之前因为任何一个小小姐要敲15-25%关闭股价。我会等到盈利后购买,并设置在一定程度上止损,表示你愿意失去什么。

另外,我将出售对Netflix的股票裸放,收保费,并有代替卖空止损的情况下,股票是把你和下降。

劳伦斯·迈尔斯是PDL资本,一个专业贷款人专注于消费金融公司的CEO。他有20年的股市经验,并撰写有关投资的1200多篇。他还为即将到来的自由组合的经理。劳伦斯·迈耶斯可以TheLibertyPortfolio@gmail.com到达。在撰写本文时,他并没有在上述任何证券的持有头寸。

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