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3个原因望而却步从Valeant的药业国际公司股票

[导读]:在过去的半年左右, Valeant的制药公司国际 (NYSE: VRX )已被重新获得一些其基脚的。首席执行官Joe爸爸浪费了一点时间在削减成本,精简业务和VRX股票资产的卸载。在这个痛苦的过程...

在过去的半年左右, Valeant的制药公司国际(NYSE: VRX )已被重新获得一些其基脚的。首席执行官Joe爸爸浪费了一点时间在削减成本,精简业务和VRX股票资产的卸载。在这个痛苦的过程中,他不得不应付诉讼,以及大股东,比尔·阿克曼的损失。

3个原因望而却步从Valeant的药业国际公司股票

而这一切的一切华尔街的积极回应。四月份以来,VRX股价已经从$ 8.60上涨到$ 12.81。

所以,现在怎么办?是公司真正回到正轨?

好了,我会非常谨慎。在大多数情况下,VRX面临着巨大的挑战。想想看,爸爸最新的财报电话会议中表示,转变过程将LIK伊利需要几年时间。

好吧,那什么样的风险?下面就来看看在那个还没有得到解决,可能意味着VRX股票进一步恶化三大问题

VRX股票问题1:巨额债务

虽然VRX已经削减取得进展的债务,但事实是,量仍然巨大。这大约是$ 25.5十亿(这个假设的9.2亿$出售的INOVA制药业务的减少)。相比之下,Valeant公司股票具有的只有4.5十亿$市场价值。换句话说,资本结构基本上是倒挂。

尽管VRX一直试图再融资的债务和推出的付款时间安排,是有限制的这一点。需要注意的是近$ 6,十亿会因在2020年来,它似乎是一个好打赌,鉴于VRX股票的紧张情况下,债权人会希望确保他们得到他们的钱及时。

毕竟,减债战略的一个关键部分是出售约12个业务板块。然而,并购是非常冒险的,因为VRX已经面临的麻烦与它的一些交易

VRX股票问题2:诉讼

在VRX最新的SEC文件,共有12页专门讨论只是诉讼!诚然,有些案件是被一个制药公司的正常部分。

然而,也有一些动作,可能最终证明是相当衰弱,如调查,纠纷和法律诉讼针对与公司之前的关系菲利多尔。它们包括像敲诈勒索潜在问题(理解过程R上的RICO法规)的政府机构。

到目前为止,VRX已拨出1.62亿$的法律风险。虽然,这可能最终证明下面有什么,因为制药行业的严格审查必要的



VRX股票问题3:增长的问题 在每季,VRX支付了利息支付超过4亿$。还有一些正在进行的法律费用来处理诉讼接二连三。其结果是,VRX确实遗留下来的帮助基金其增长的努力没有多少现金。这是特别麻烦,因为有许多医疗保健操作符,如

Gilead科学公司 (NASDAQ: GILD ),辉瑞公司 (NYSE: PFE )和默克株式会社 (NYSE: MRK )中,具有巨大的平衡片材可定位的机会。例如,对于VRX的R&d预算,开支在首6个月,今年来仅1.72亿$,倒在同一时期一年前从$器210亿美元。

的这光,它应该不奇怪,VRX有药物相当薄弱管道。更重要的是,现有的产品也远非强劲。对于今年上半年,营业收入下降了9%,至$ 4.3十亿。一些驱动包含在美国压力多样化和品牌化的RX段(如存在于各种产品,如在皮肤科排他性的损失),以及从所述剥离程序的影响。

汤姆陶利运行InvestorPlace博客IPO剧本,也是笔者高利润的IPO策略,所有关于商品和所有关于卖空的。按照他的Twitter在@ttaulli。在撰写本文时,他并没有在上述任何证券的持有头寸。

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