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面对Roku公司Inc股票的3个关键问题

[导读]:的Roku公司 (NASDAQ: ROKU )的库存已早期流行之后失去了动能。该ROKU股价在该公司的第一个交易日上涨了68%,9月28日,另有13%的第二天。但自那以后,Roku公司股价已稳步回落,浸渍...

Roku公司(NASDAQ: ROKU )的库存已早期流行之后失去了动能。该ROKU股价在该公司的第一个交易日上涨了68%,9月28日,另有13%的第二天。但自那以后,Roku公司股价已稳步回落,浸渍低于20 $截至记者发稿

面对Roku公司Inc股票的3个关键问题

来源:Shutterstock

的下降有一定的道理。我在IPO后不久写的,我认为股价被高估,给予一定的Roku公司面临前进的挑战。领先的公司的盈利下周报到,我还是相信的话。有三种不同而显著事项,Roku公司必须处理。并与ROKU股票仍然无利可图,高度重视,甚至〜20%的回调后,我仍然不认为COMPANŸ的潜在问题是定价。

竞争和定价的

面临的Roku是在设备的市场竞争中,最明显的关注。巨人字母表公司(NASDAQ: GOOGL ), Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN )和苹果公司 (NASDAQ: AAPL )都在市场上自己的设备

对于它的价值,我个人认为Roku公司是头部和肩膀那些同龄人以上,有。尽量把自己的线切割力度,今年全部四个。但对于ROKU股票价格的问题是,竞争不只是市场份额或单位销售。

相反,价格压力一直是个大问题。按照S-1,从Roku公司的玩家毛利美元的上半年下降28%尽管在体积增加37%。该Roku公司快递被推广到以$ 39的价格点,亚马逊和谷歌竞争(或降低)。其结果是,毛利率下降到只有12%,从16.6%上半年2016

当占其他费用,如广告和支持,玩家的商家可能在该范围内的最好收支平衡。 Q3财报将给予价格压力和毛利率更多的色彩,这将是一个备受关注的指标来报告的。

不过,假设有一个在第三季度没有变化,利润都来自什么Roku公司所称的“平台的收入,”这是从广告商和内容发行商的费用。这收入流总额只有140亿$在过去12个月,然而,虽然ROKU股票仍是在约1.6 $ billio价值ñ。还有的在平台上侧还有一个很大的问题。

Netflix和YouTube的

在美国,两个最成功的流媒体服务是字母的YouTube和 Netflix的公司 (NASDAQ: NFLX )。但是,Roku公司,按照其S-1,获得来自YouTube零收入和来自Netflix没有“材料”的收入。



这是一个非常重大的问题。字母近日宣布,在电视上的YouTube观看高达70%,比去年同期。 Netflix公司是该领域的领导者。然而Roku公司没有获利,在美国无论是平台,已经基本没有国际存在,无论是。

因此,Roku公司需要平台的收入大幅增长转向盈利,但它不是从两个领导人的产生的收入在空间。钍在是一个艰难的组合。

TiVo的问题了ROKU股票 ROKU股票的问题是,该设备可以是成功的,和股票仍然可以拉闸高估。从这个角度来看,

的TiVo公司(NASDAQ: TIVO )。是一个警世故事

毕竟,TiVo的DVR产品是成功的,以至于它实际上成了一个动词。但是,成功做一点对TiVo的股票。有线电视运营商在经营这家公司,尽管TiVo公司已经赢得反对

Verizon通信公司的同类专利侵权诉讼大获成功(NYSE: VZ )和 DISH网络公司(NASDAQ: DISH ),这是基本上所有它确实。公司清盘销售本身$ 1.1十亿到乐威,谁把TiVo公司名称和股票报价。

我担心的Roku相同前景。硬件企业有短期的竞争问题和有关免费硬件环境的长期担忧,与内容访问多才多艺通过云屏幕。平台的收入增长需要从更大的球员合作,其中公司有很少或没有影响力。

还有一点疑问Roku公司将在短期内增加收入。但长期前景是一个问题。 Roku公司比竞争对手和供应商只是这么小很多。这似乎是一个艰难的点是在不断变化的市场。

Roku公司是一个伟大的产品,我每天都在使用它。但随着TiVo公司和许多其他高科技硬件设施戏剧多年来表现,一个伟大的产品不够好。这仍然是一个盈利的业务价值Ø版本1.5 $十亿。它不仅需要一个伟大的产品,但巨大的利润。我的问题是否能Roku公司曾经得到这一点。

写这篇文章的作为,文斯·马丁在所提及的任何证券没有位置。

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