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为什么推特公司(TWTR)股票仍然是一个销售记录虽然利润空间

[导读]:的啁啾流行回来了?股市是这样认为的。 Twitter的公司 (NYSE: TWTR )股票飞涨到对周围52周高点,此前该公司报告比预期的第三季度财报要好得多。 TWTR股价上涨了近20%,至$ 20。不幸...

的啁啾流行回来了?股市是这样认为的。 Twitter的公司(NYSE: TWTR )股票飞涨到对周围52周高点,此前该公司报告比预期的第三季度财报要好得多。 TWTR股价上涨了近20%,至$ 20。不幸的是,$ 20是TWTR股票未能水平持续交易以上下旬以来2015

为什么推特公司(TWTR)股票仍然是一个销售记录虽然利润空间

是的,成长的故事很好看现在。收入增长正在接近拐点,很可能会再次转阳明年。利润飙升高,该公司是终于变得有利可图根据GAAP计算的边缘。在不久的将来,这样的临界转换点,很容易让人在买。

但TWTR股票还是A股股价超富含估值。广告收入仍处于下降尽管数字广告特强的世俗背景。用户增长仍然是一个问题。每日接触的增长是给人留下深刻印象。在视频的新发展计划将可能被远远大玩家的视频努力短路。

在更大的画面,记录EBITDA利润率和边际利润率GAAP的前景并不重要,所有的东西。而不是当你有在50倍财2017年市盈率为预计在20%以下,在未来几年里每年增长收益北买卖股票。

还有就是看只有一条路在TWTR股票:它是这样高估

都是一样的问题

尽管股票的大规模走高,Twitter是六。CTIM所有已持有的股票回到了这么久了同样的问题。

广告收入仍然在下降。这是一个重大的红旗考虑数字广告行业正在经历强劲增长。广告预算从传统媒体到数字媒体流集体,然而,Twitter的广告收入仍下降

相比之下, Facebook的公司(NASDAQ: FB )报道近50%,上一季度的广告收入增长。 捕捉公司(NYSE: SNAP )报告150%以上最后一个季度的收入增长。 字母表公司(NASDAQ: GOOG )报告广告收入增长的近20%

显然,微博尚处于丑小鸭。数字广告世界。

同时,每月用户增长依然单调。每月的用户基础继续以温和的4-5%的速度增长。 Facebook的每月用户群以17%的速度从一个非常非常大的基础增长。

而且即使Twitter的喜欢吹捧其日常使用量的增长,那也是给人留下深刻印象。日常使用了14%,在本季度与上一季度为12%和14%,在此之前的四分之一。在Facebook的,日常使用起来是在一个更大的基地17%。在捕捉,日常使用高达21%的可能是一个比较的基础。



因此,用户增长的问题并没有在本季度奇迹般地解决了。

而且,管理层仍然认为,视频报价为平台的巨大增长机会,但这些举措很可能会被O努力短路˚F大得多的球员。每个人都会过度的顶部。这包括的Facebook,捕捉,甚至传统的广播巨头,如迪斯尼公司(NYSE: DIS )。随着过度的顶级视频空间变得如此拥挤,这是很难看到的Twitter如何成功在这里。该公司缺乏联系,资源,内容,范围和分化成为这一领域的大玩家。

总而言之,微博并没有真正解决任何的核心问题。该公司已成功地削减开支一大堆,推动创纪录的利润,但这是山顶的利润。管理在电话会议上说,费用的基础已回落到任何进一步提高利润率将由收入增长,而不是牺牲切割驱动的点。

哪里的收入增长从何而来?该用户群并没有增长那么多。每日接触的增长是给人留下深刻印象。新举措将有可能被通过的大个队员的努力短路。

上TWTR股票底线

Twitter是在社交媒体和数字广告空间的丑小鸭。

丑小鸭不值得溢价估值。

但TWTR该股目前的市盈率为50倍,今年的盈利预测,与32倍多的FB股票和31倍的倍数GOOG股票

总的来说,这是在TWTR股票只是一个反弹应该消失。该公司股价将很可能保持结合可预见的未来范围。

写这篇文章的作为,卢克兰戈是漫长FB和GOOG。

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