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卖Nvidia公司股票在$ 204至锁定利润

[导读]:Nvidia公司 (NASDAQ: NVDA )继续其炽热性能。 NVDA股票是最大的赢家之一 纳斯达克 2017年股价上涨在过去的一年171%,和83%2017年至今孤单。任何人都持怀疑态度NVDA股票,包括笔者之际,...

Nvidia公司(NASDAQ: NVDA )继续其炽热性能。 NVDA股票是最大的赢家之一纳斯达克 2017年股价上涨在过去的一年171%,和83%2017年至今孤单。任何人都持怀疑态度NVDA股票,包括笔者之际,已显得相当愚蠢

卖Nvidia公司股票在$ 204至锁定利润

来源:Shutterstock

然而,股票价格并不总是绑对经营业绩。在NVDA股票的情况下,投资者已经超过给定的风险和回报的当前余额的任何合理的估值远出价起来。

NVDA股票继续生产炒热的回报,只是一切去正确为公司。 “定价完美”一词的发明像的情况在我们今天搭配Nvidia见。

是,Nvidia公司的业务得到了蓬勃发展

在最近几个季度NVDA股票开始在其狂热的盈利增长故事。公牛可以通过一个相当惊人的137%,在过去的一年指向NVDA收益与骄傲,它是今年到目前为止的最好的故事之一。

该公司已经成长收益。对于2017年上半年,相比2016年,营收增长53%,自由现金流17%,和125%的净收入。

这些都是惊人的数字,但净利润和收入均明确运行未来实际销售和现金流,通过提高利润率动力和混合。

Nvidia的产品类别的所有五个表明去年同期增长。只有专业的可视化排在低于10%的增长;在OTH呃四个部分都增长了至少20%。

假设全年2017年估计实现自动营收将达到5倍,几乎自2014年,数据中心高达4倍,和游戏了近3倍。这是一些未免太辛苦了。

未来的增长将是(多)慢

不幸的是,Nvidia的增长率设置为一个严重的放缓。分析师一致盈利已经从3.49上升,在过去12个月内只4.02明年。该公司明年前往低于20%的增长,分析师盯住五年复合增长率仅为13%前进。这会把收入在2022年左右7美元每股,这是隔靴搔痒今天证明$ 200的股价。

当然,你可以说,分析师可能沙袋。 Nvidia公司倾向于击败指导w ^母鸡报告季度业绩。但即使假设他们击败指导舒服,但它仍然很难证明任何接近当前的价格。

鉴于每股盈利增长本年度的速度相对较慢,在P / E比率也就勉强让步。 NVDA股票是在56X PE现在预计将下降到刚刚49X在2018年为什么业绩增长放缓如此明显?

这是一些真正的NVDA消息称,很多人往往会掩盖。这是值得记住的是Nvidia公司产生的收入来自游戏和专业的可视化接近70%。

游戏部门已经从发射一束的新卡中受益。这向前拉的需求,但不要指望销售势头继续更不用说加快。和高级微设备公司。(NASDAQ: AMD )。几乎肯定会用自己的新显卡的推出打回尝试从Nvidia公司收回股份

NVIDIA还从获利卡销售由于比特币,复仇等这样的cryptocurrencies的热潮。然而,从逻辑上讲,这些市场迟早会放缓。

目前,AMD的盈利的一部分,最近错过了,他们承认,采矿卡需求“趋于平缓。”这是cryptocoins继续飙升。一旦比特币价格搪塞了发生在需求这一源头是什么,更不用说正确大幅?



性感的增长动力就微不足道了但是

是的, NVIDIA已经在某些领域,如汽车和数据中心巨大的增长。但随着游戏和专业图片在70%的业务Onal地区的可视化,其他的东西激发投资者更多的弥补收入的只有30%。

以汽车,例如。 NVIDIA已经为这个部门寄予厚望。他们把车作为对未来车轮巨大的超级计算机。每辆车有可能产生成千上万的数据的金紫荆星章的一年,并通过所有的将是巨大的需要排序的处理能力。

然而,这仍然很长一段时间到未来。截至今天,汽车的收入增长在本年度上半年一个健康的22%夹,但仍然占公司总收入的7%。对于全年2017年,分析师预计Nvidia公司产生自动收入约5亿$。 NVDA股票,你应该还记得,有一个$ 118十亿市值。购买Nvidia的股票自动收入天是危险的,划分在这一点上都几乎没有一个舍入误差。

当然,汽车可能有一天会成为对Nvidia的主要利润。是这样吗?其他竞争对手,包括非常好资助竞争对手包括英特尔公司(NASDAQ: INTC )大量和字母表公司(NASDAQ: GOOGL )有其他计划。即使德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN )。产生Nvidia公司目前汽车收入的好几倍,而且TXN股票售价仅为23倍市盈率 NVDA库存正朝着校正

NVDA可以到达围绕$200马克阻力点。纳斯达克综合指数升空进入平流层,但NVDA股价今天已经有点慢FOL低。

在大局观,两个Nvidia公司最近的表现最大的驱动程序都放缓。游戏在今年早些时候享受一个不同寻常的旺盛时期,将看到它的增长速度停滞不前。而作为竞争对手AMD则显示,对cryptomining卡的需求也将趋于平稳或可能在中期甚至出现下滑。

是的,Nvidia公司有一些惊人的增长地区的目标。自动,数据中心,AI,它的所有好东西。但这些都不是足以维持公司的高速增长速度在2018年随着股市的近50倍的预期市盈率和令人瞠目结舌的14周的销售,风险偏向下行。 Nvidia公司可能最终征服这些市场,但盈利势头将在此期间逐渐减少。与竞争依然激烈,技术世界的其余部分是不要放弃这些巨大的新兴市场,Nvidia的束手就擒。

在写这篇文章的时候,笔者拥有INTC股票和股票TXN。他在任何其他前述证券没有位置。您可以在@irbezek在Twitter上找到他。

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