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广场公司必须是完美的满足增长预期

[导读]:杰克多尔西是有一个相当不错的2017 方公司 (NYSE: SQ )的股票是有一个标志性的一年:在SQ股价现拥有在2017年同时到目前为止上升162%,多西第一家, 微博公司 (NYSE: TWTR )。位于...

杰克多尔西是有一个相当不错的2017 方公司(NYSE: SQ )的股票是有一个标志性的一年:在SQ股价现拥有在2017年同时到目前为止上升162%,多西第一家,微博公司(NYSE: TWTR )。位于毗邻一个52周高

广场公司必须是完美的满足增长预期

来源:威盛广场

说实话,我也不股票的一个巨大的风扇。我仍然认为TWTR股票被高估了,我想太远略高于上个月刚刚30 $ SQ股票已经用完。显然,与SQ股价再升10%+,是后者的文章还没有很好岁。但我奠定了那么担忧依然有效。

尽管如此,SQ是耐人寻味。近期广场注册的推出似乎已经引发了一定程度的乐观,和Square盈利下周能保持反弹持续。支付空间作为一个整体的温度仍然很高,与较大的播放器

的PayPal控股公司(NASDAQ: PYPL )本身高达〜80%YTD。我担心的约SQ股票目前是它的定价在很多成功的。但是,如果Square能成为在支付系统中的合法力量,特别是对于大卖家,或许运行将有更多的腿

方注册 周一发布方注册的带动SQ股票高 - 虽然在这一点很难说,更广泛的乐观是否是负责在本周的头两天的近5%的涨幅。该$ 999产品发行,不像Square的小型企业的产品,包括专用的硬件,与买方和卖方单独的屏幕一起。

问题是,是否广场注册真正移动现在价值超过12十亿$公司针加上书本上的〜$ 1十亿现金。可以肯定,广场继续针对大卖家,并继续在这样做的成功。近一半的GPV(总支付额)在第二季度从“大卖家”,那些创造了超过$ 125,000年交易量来了。另外,图中的19%从$ 500K +卖家来到与成交量上升61%,比去年同期,对32%的企业作为一个整体。

方注册显然是在战略的又一步针对大卖家。更广泛地说,这是为了使广场的综合支付服务提供商在所有零售的,不只是在小型企业和家庭为基础的企业。值得一提的是,

NCR公司(NYSE: NCR )股价下跌了36%,只是由于三月初。虽然还有其他因素存在(尤其是弱点在自动取款机),它很可能是市场中取得成功的国际收支NCR竞争者,其中包括一定程度的定价方。


SQ股票是成长型股票
等方面存在似乎有望更高的移动广场长期催化剂。广场投资不断增长,与公司现在的目标,开始了自己的银行支持小企业贷款。地区性银行已经抗议举动,这是InvestorPlace专栏作家詹姆斯Brumley指出,只能说明他们的广场的潜力的担忧。

同时,在传统业务增长继续留下深刻的印象。和方看起来很好的定位于什么样子了SE公司零售巨头失去和独立零售商中奖丘拉尔趋势。

还有这里真正的增长潜力。但作为几乎总是这样有也是真正的风险。还有就是为什么近30%的广场浮被卖空的理由。小企业贷款是在良好的经济性一个伟大的想法和危险的事情时经济圈。广场注册是大卖家一个有趣的产品,但它很难说服那些卖家更改POS系统,给出的时间,难度和中断参与(联营有新的机器上进行训练,其他的问题之一。)

方需要大胜利在这两个领域,即使这样,拉伸估值提高其自身的风险。

SQ股票价格

一样好2017年的外观通过量小时上半年,广场还是在经调整EBITDA今年指导仅供〜$ 120百万,这意味着高达100倍多。即使这一数字不包括〜$ 1.4亿股份为基础的补偿,这意味着利润为负排除现有股东方的稀释。

方可以对年龄的增长,并且仍然在目前的价位看深深地重视。鉴于支付空间作为一个整体不会增长那么快(速度有点快于整体经济,因为更少的交易是用现金完成),即多年的增长将不得不来自于市场份额的提升。广场肯定会采取一些份额。但是,从每个人

Shopify公司(美国)

(NYSE: )为 Vantiv公司(NYSE: VNTV )指定同空间,竞争会更加激烈。 此外,广场的增长是不是到头了,它很可能也是被清盘最终的胜利者。问题是,在目前的SQ股价是,无外乎最终成功似乎定价。

写这篇文章的作为,文斯·马丁在所提及的任何证券没有位置。

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