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Under Armour公司股票被打破 - 远离

[导读]:一旦高飞扬生长宠儿在运动零售空间, 在装甲公司 (NYSE: UAA )已迅速变成丑小鸭。 运动的零售公司,这一直骑在2015年得益于高超的运动员组合,其中包括NBA巨星斯蒂芬 - 库里和高尔...

一旦高飞扬生长宠儿在运动零售空间,装甲公司NYSE UAA )已迅速变成丑小鸭。

运动的零售公司,这一直骑在2015年得益于高超的运动员组合,其中包括NBA巨星斯蒂芬 - 库里和高尔夫球的感觉乔丹·斯皮思高靠背,刚刚发布了第一个销​​售下降,作为一家上市公司

Under Armour公司也大幅削减了其全年盈利导向保证金压缩仍然是一个严重的逆风。 UAA股价下跌了17%,作为一个结果。

写作已经在墙壁上此销售下滑了一段时间。库里已经采取了后座新队友和

耐克公司(NYSE: NKE )。运动员杜兰特

乔rdan Spieth是不上来,往往再一个名字。此外,Under Armour公司未能任何新的和令人兴奋的运动员加入到它的管道。因此,品牌知名度已经跌落悬崖。

现在,销量也紧随其后。

总而言之,UAA的股票已经从50 $降至今天2015年7月至$ 13,50。这是一个很大的下跌,但该股仍然即使在这些低点卖出,因为顶线增长叙述被打破,毛利率将继续受压,且估值仍丰富。

Under Armour的是一个破碎的故事 有真三在这里打球的大事情。

一,北美的业务是在自由落体。收入在本季度下降了12%。这是非常丑陋的考虑Under Armour公司的北美业务(〜$ 1.1十亿)是关于FOurth耐克公司的北美业务(〜$ 4十亿)的大小。它也很丑陋考虑到北美收入为过去2个季度基本持平,这意味着的UAA品牌知名度正在迅速下降。

遗憾的是,没有快速解决在这里。耐克在全场紧逼将在体育零售行业,他们有比在空间中的任何其他球员更多的资源。另外,

Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN )与推出的运动服装线调情。总体而言,UAA品牌在北美的前景依然黯淡。

二,国际业务放缓,证明不足以抵消北美弱点。北美企业表示销售额近80%,因此,如果这业务方面是在下降,那么UAA需要其国际段电力正的净营收增长大幅增长。

这是不会发生了。通过2017年的前两个季度,Under Armour公司的国际业务发布-plus收入增长50%。本季度,即下降到34%。 A 34%的增长速度依然很大,但它代表了国际化发展的叙事减速。

不幸的是,这里还没有快速修复。改组后的耐克公司的压力将处处感受到,不只是在北美。另外还有一点UAA的北美收入刷爆了相当早,这意味着类似低得惊人的天花板国际业务的问题。

三,毛利率被杀。他们下跌160个基点在本季度,预计将下降220个基点,为一年。这是一个全行业的逆风。耐克公布的约180基础上一季点毛利率受压。

再次,没有快速解决在这里。运动零售背景下仍然持续促销。有没有这种宽松政策在可预见的未来的迹象。



UAA股票底线 让我们来看看这些数字。

收入预计今年在低个位数增长。这种增长速度很可能会在这里停留在可预见的未来。国际增速将放缓。

北美下降将放缓。总而言之,收入应继续在低个位数的速度在未来数啊成长RS。

的毛利率可能不会反弹太多,但有侵略性,让我们说,促销环境简化并扩展UAA利润率。这样的利润率很可能是最小的,加上仅增长几个百分点。

因此,在最好的,UAA是看着高个位数的盈利增长在未来几年。

今年盈利预期是每股只有19美分。这意味着UAA股票在71倍,今年的市盈率对什么是在未来数年内最好的10%的年增长。

太有钱吗?毫无疑问。

就像增长叙述,UAA股票被打破。

写这篇文章的作为,卢克兰戈很长NKE。

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