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使得投资者失去了对于Cheesecake Factory的公司滋味?

[导读]:奶酪工厂股份有限公司 (NASDAQ: 蛋糕 )偶然在其最新的季度了一下,派送股票下跌约4%,周四。蛋糕Stock错过了一些测算,尽管不是非常多,这似乎是市场做了什么不一样。 The Chee...

奶酪工厂股份有限公司(NASDAQ: 蛋糕 )偶然在其最新的季度了一下,派送股票下跌约4%,周四。蛋糕Stock错过了一些测算,尽管不是非常多,这似乎是市场做了什么不一样。

使得投资者失去了对于Cheesecake Factory的公司滋味?

The Cheesecake Factory的是在一个不寻常的故事餐厅的世界。尽管自1972年以来在业务时,它仅拥有约200美国餐馆,只有15台许可的餐馆。 CAKE股价已经做得非常好 - 因为它的IPO在1972年建立了自己的品牌和商店的谨慎勤勉返回大约1300%。它没有画下来的债务大量。管理总是很耐心,有信心,它在餐饮市场独特的品牌和地位。

今天,我们看到餐馆爆炸到空间,非常快速地增长店基地,并最终开始绘制债务维持增长的增长迅猛。没有蛋糕。该公司似乎讨厌的债务。

因此,它一直提供坚实的,如果不壮观,结果。然而,市场显然已经精细与此有关。缓慢而稳定的赢得了一天蛋糕股票。

问题是,出现缓慢现在有所放缓,基于同店谱曲那块蛋糕股票呈现。请记住,一个零售公司业务的真正考验是同店可比销售额。他们告诉我们,如果一个公司有机增长无论是客流量还是提价,因为价格永远不会削减。

谱曲下跌2.3%,这通常是对任何零售商,especi一个不祥的征兆盟友自去年同期的锯增长1.7%,与上季度,在谱曲0.5%的跌幅。这种下降传来尽管2.4%的菜单提价。交通因而下降4.3%。有些这是由于夏季飓风,其中0.8%修剪谱曲的三人组。

至于八月,蛋糕说谱曲将下降1-2%。

这告诉我是,蛋糕Stock是痛苦,因为,虽然花了45年来,消费者可能是菜单的疲劳。其中一个问题是快速增长的餐厅已经是过饱和,因此,从消费者的利益损失更快。蛋糕可能只有现在所看到的顾客厌倦。

这告诉我,蛋糕可能要重新做它的菜单。我不会折腾或概念店的设计。所有的东西工作得非常好。滤饼以其块状部,我不得不怀疑如果没有一定的积蓄也被修剪他们只是有点对成本节省一点点。

显然,蛋糕应该保持它的品种和面包店,但某种再加工的可能由于用于菜单。



上蛋糕底线

作为用于数字,调整EPS为0.56 $,这是$ 0.60估算下方。也就是说,唉,为20%,比去年的同期下滑。净收入为$ 26.44亿美元,与3457万$下来。在此之前,销售额为5.55亿$,但同比下降0.8%。底线也通过160个基点在劳动力成本增加击中。

Q4为$ 0.50至$ 0.54份额挂,和蛋糕通过引导下降到范围为$ 2.57,并且$ 2.61以$ 2.62相比进一步失望投资者2.70 $,引导EArlier。

蛋糕Stock是向下从其所有时间高33%。也就是说,加上其2.6%的收率,开始让事情变得有趣。蛋糕是一个了不起的操作,我很想把自己Cheesecake Factory的股票。

根据以前的经验,我想我们会看到几个季度CAKE斗争宣布的成本削减计划,以及一些菜单改造前类。所以我要耐心,因为我觉得我可以得到股票便宜。

劳伦斯·迈尔斯是PDL资本,一个专业贷款人专注于消费金融公司CEO,是自由组合的于经理www.thelibertyportfolio.com。他不持有所提及的任何股票。他有22年的股市经验,并撰写有关投资的1600多篇。劳伦斯·迈耶斯可以达到TheLibertyPortfolio@gmail.com。

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