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将捕捉公司盈利陷阱粗心本周投资者?

[导读]:捕捉公司 (NYSE: SNAP )稍微悄然带来了强烈运行。 SNAP股价从八月低点,一个像样的反弹后,Snapchat的开发商已经由60%来自上市后的高点下降到了35%。 对于同时在第一时间的问题,...

捕捉公司(NYSE: SNAP )稍微悄然带来了强烈运行。 SNAP股价从八月低点,一个像样的反弹后,Snapchat的开发商已经由60%来自上市后的高点下降到了35%。

对于同时在第一时间的问题,“是SNAP股票好买?”好像它可能有一个肯定的回答。

但我仍然认为这种乐观情绪放错了地方,因为我上个月争论。快公司仍然需要Snapchat用户增长加快,它需要更好的赚钱的用户。该公司还没有做出很大的进展,但是,通过抛售该公司的第二季度财报后,作为见证了八月,这推动了股票的历史低点报告。

投资者似乎已经忘记了Q2在过去THRE失望Ë个月,这似乎建立在周二下午有潜在危险的Q3报告。在期权市场期待烟花,本周在SNAP股票的14%,此举定价。除非四合公司的业绩都明显优于他们已经今年到目前为止,这大招会下降。

SNAP的Q3财报

分析师预计的快公司发布亿$ 239收入,以及15美分的每股经调整的亏损。销售数字表明同比增长87%,比去年同期的基础上,将数据从公司的S-1 / A在二月份提出。

从一个角度来看,这似乎是合理可行。的87%上升估计代表从Q1(当收入上升286%)和Q2(153%)的显着减速度。鉴于捕捉最近才开始货币化Snapchat - Q2 2015年的收入,例如,只是5.3 $亿 - 经济放缓有一定道理,因为比较是越来越激烈

,但数量也表明了32%,增幅较上一季度,这需要大量的加速度。从Q2(22%)。这反过来表明,分析师和投资者,都期待坚实的用户增长。

用户增长一直不断令人失望,因为快的三月IPO。这个数字在第二季度仅增长了4%Q / Q,除非捕捉已在广告宣传方面取得了巨大的进步,类似的增长将导致周二另一个令人失望的报告。

这可能是太大一个问。德意志银行的分析师下调股票SNAP九月,援引广告“减弱”的兴趣。经纪公司Needham和行业分析师eMarketer的注视着类似的预测下个月。有根本没有多少证据表明,捕捉已就货币化当前的估计似乎预测的进展。

更广泛地说,分析师简单地从捕捉期待一个更好的四分之一。后三个连胜差季度(Q4数据,在IPO前详述,没看令人印象深刻,无论是),并与有关的广告客户需求的问题,我不知道到底为什么是这种情况。



是SNAP好买? 当然,我不认为长期的情况下捕捉必然打破。近期跌势后,每用户的估值并非遥不可及

Twitter的公司(NYSE: TWTR ),甚至社交游戏提供商 Zynga的公司(NASDAQ: ZNGA )。捕捉股票看起来确实很贵,但它仍然在学习如何吸引国内广告商和具有国际最低收益。年收入增长和利润率扩张还在后面的。 同时,我仍然相信对于SNAP股票问题的一部分,无疑已对公司及CEO埃文周刊既不公平的期望。而股票的IPO以来的表现看起来让人失望,这仍然是这是一个从零到了1.73亿,日活跃用户在仅仅六年的公司。否,捕捉不是下

Facebook公司

(NASDAQ: FB )。但是,这并不能使它的彻底失败。 目前最大的问题是,这些预期仍然期待过高,短期和长期的。有一个真实的案例ŧ帽子SNAP该交易低于$ 10甚至增长前进。 A Q3失望将加强这种情况下,发送SNAP股价重挫。

上SNAP股票底线

即使Snapchat股价跌近50%,从上市后的高点,这里的估值不能支持又一次失望。 SNAP仍市盈率为16倍大致对收益的企业基础。这是不太可能实现盈利,直到下一个十年。 Snapchat的股票可以在此时大幅下跌,仍然期待从基本面昂贵。

而且,用SNAP股价上涨30%+自上次财报中,期望也越来越高。会议估计得非常好可能不够;投资者将要寻找在收入和用户增长方面一拍两。

SNAP也许能张贴拍,但考虑到其最近的历史,我肯定不会赌它。

在撰写本文时,文斯 - 马丁已经没有位置在上述任何证券。

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