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仔细看地看到,一个业绩好并不能使IBM股票买入

[导读]:国际商业机器公司 (纽约证券交易所代码: IBM )发表盈利好几个星期前,市场反应通过发送股走高。在报告中的一些重要数据的更密切关注之后,我们没有理由在所有激动的IBM股票。...

国际商业机器公司 (纽约证券交易所代码: IBM )发表盈利好几个星期前,市场反应通过发送股走高。在报告中的一些重要数据的更密切关注之后,我们没有理由在所有激动的IBM股票

我们总是看净利润,而不是每股收益,因为它更容易使用没有底线的数量由股票回购分心,因为它也更容易背出一次性支出。

净收入从去年的$ 2.85十亿下跌约5%,至$ 2.73十亿。上附带的$ 19.15十亿的收入,同比下降从$ 19.23十亿头发。

硬件过时

几年来,IBM一直在大力宣扬其战略ImperativES部门,其大举推动收入为新兴市场和重塑自己作为一个软件和服务提供商。 IBM一直在做销售其云,分析,移动,社交和安全服务了很好的工作。必要性是本发明的母亲,因为硬件正在迅速成为过时的。

Q3云收入的确表明,该段被做得很好。销售额增长20%至$ 4.1十亿,使TTM总额为$ 15.8十亿。有一种叫做“为作为一种服务收入每年出口投放率”,在每个季度末意为收入运行率。由于服务往往是面向订阅,运行速度将在本季度的开始和结束是不同的。

该指标已经从$ 7.5十亿增长到$ 9.4十亿。意思同时,分析收入增长5%,移动增加7%,安全性增加了51%。

同时,认知解段收入增长4%至$ 4.4十亿。全球企业咨询服务下滑2%至$ 4.1十亿。技术服务和云平台下降了3%,至$ 8.5十亿。系统跃升10%至$ 1.7十亿。全球融资上升4%,至4.27亿$。

低期望值

不过,总的来说,我没有留下深刻的印象。这是23 RD 连续两个季度的收入下降了去年同期。结果是“咩”,如果你问我,因为预期已经相当低。五金企业不是一个增长的业务和全球业务和技术服务收入下降。只是因为每个段胜预期,在某些情况下,但仍全部下跌,Hardly装置IBM股票是复苏的道路上。

仔细看地看到,一个业绩好并不能使IBM股票买入

来源:Statista



的根本问题是,IBM管理层的思维停留在20 世纪。 微软公司(NASDAQ: MSFT )想出如何赚钱的云服务时代前,它没有采取在雷德蒙德的乡亲五年弄清楚如何。

做什么用的IBM股票现在

IBM一贯回购股票,我认为这是在一般一个可怕的利用资本,特别可怕的IBM股票。公司应回购股票时,它很便宜。 IBM的股票并不便宜。它为交易收益12-13x,而净利润是下降的。

如果有所有,电子XTRA钱躺在附近,那么就增加股息或偿还债务,超过$ 3.2十亿它确实只是削减。获得该公司没有负债,并与它的$ 11.5十亿现金,这是更大的兴趣来我一起。切割的债务也会增加收入。

凭借其$ 6全年派息,在目前水平的收益率等同于3.96%。这不是显著足够给我分红的投资者,值得购买IBM股票。

我没有看到IBM做出任何有意义的进展。卖IBM的股票,如果你拥有它。

劳伦斯·迈尔斯是PDL资本,一个专业贷款人专注于消费金融公司的CEO,是自由组合的www.thelibertyportfolio.com经理。他所提及的任何股票没有立场。他有22年的股市,一个体验次写了投资1600多篇。劳伦斯迈尔斯可以在TheLibertyPortfolio@gmail.com到达。

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