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是的,快公司的第三季度那么糟糕

[导读]:快公司 (NYSE: SNAP )喜欢称自己的相机公司,但现在,更适当的标签是“小众少女为重点手机应用程序“。 Snapchat的母公司为三个季度以来公开的,所有的四分之三已经灾难性的SNAP股...

快公司NYSE SNAP )喜欢称自己的相机公司,但现在,更适当的标签是“小众少女为重点手机应用程序“。 Snapchat的母公司为三个季度以来公开的,所有的四分之三已经灾难性的SNAP股票

该公司的前两个财报拆除公牛论文。他们强调,捕捉正在努力抗衡 Facebook的公司(NASDAQ: FB )和Instagram的广告收入。他们还强调,捕捉将有困难的时候,断其利基观众出来。总之,这两个报告发送SNAP股票历史低点。

但是,这最新的盈利报告更糟糕。

虽然我是在SNAP强烈看跌股票进入打印,我是总只股票略显偏空的长期前景。

的第三季度财报之后,我对该股的强烈看跌的长期前景。增长正在减速,以惊人的速度,运营费用蓬勃发展,管理越来越绝望。写作是在墙壁上的SNAP库存保持在磨的近期以及长期的低。

捕捉的非常非常糟糕的季度

我是一个信徒,华尔街倾向于反应过度的大部分时间。好消息是,通常被解释为一个好消息。坏消息是经常被解释为可怕的消息。

但华尔街并不在周三早盘交易中出售股票SNAP关闭的15%反应过度。事实上,华尔街可能是在扮演多么糟糕的QUA[叔真的。

这是真的,真的很糟糕。试想一下,在数字。

收入增长已经从286%降至一季度以153%在第二季度只有62%,在第三季度。这是一个惊人的放缓,以及它所带来快的收入增长非常接近Facebook的营收增长。 Facebook一直对周围50%,每个季度今年收入增长。这意味着Facebook和快被以类似的速度尽管有收入基础,这是近50倍大快的营收上个季度Facebook的收入增长。

让那水槽。

相同报警放缓正在发生的事情随处可见。

快仅增加450万日活跃用户在本季度。这是刚刚超过一半多达快已经在过去2个季度的增加。它看起来也很像低-growth 微博公司(NYSE: TWTR ),其加入4000000个月活跃用户最后四分之一。加入的Facebook 43000000种每日活性物质最后四分之一。

每个用户(或ARPU)几乎增加了三倍在Q1和Q2中的一倍以上的平均收入。在第三季度,它的产量增幅仅为39%,至1.17进账$。更糟糕的是,快的北美ARPU仅增长23%,至$ 2.17 Facebook的北美ARPU最后一个季度增长了35%,至$ 21.20。

再次,让该散热器。

同时,一件事不是真的放缓为代价的增长。费用继续激增。他们增加了一倍多在第三季度。今年1.9亿$的每个季度,尽管强劲的收入增长



什么是巴 - 经调整EBITDA刚刚左右徘徊 - $ 180。d季度手段SNAP

糟糕的第三季度业绩突出,现在,最强的论文在那里是快将永远是一个利基应用专属配合青少年的吸引力。这意味着捕捉看起来像在未来的微博的旁枝版本,而不是下一个Facebook。

下一个最强的论文在那里是快实际上将有利于淡化其核心人口的出来。在试图重振用户增长,快完全重新设计的应用程序。但原因青少年喜欢应用程序的一部分与其说是因为它的有点混乱,不那么结构化的用户界面,这使父母离开平台。重新设计的风险惹恼那些青少年,并失去他们的Instagram。

这两项论点的隐含SNAP股票走低

底部的SNAP股票

号线这是一个非常糟糕的季度。长期前景堪忧。统治世界的希望已经破灭。该公司股价向下调整,以反映利基,十几岁的人口统计的主导地位更加适当的期望。

做的最好的事情是从住SNAP股票程,而向下调整。尘埃落定后,有可能是一个机会,但不是现在。

在撰写本文时,卢克兰戈很长FB。

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