Twilio公司股票很便宜，但它是远不足够便宜
云通信的应用程序制造商 Twilio公司（NYSE： TWLO ）有一个豪华的蜜月IPO华尔街。 TWLO股票上市后以每股$ 15。股票在华尔街的首日上涨90％。集会持续一路$十条国家对未来几个月的时间。
但是，由于蜜月结束，TWLO股票似乎无法赶上打破。
本公司没有做任何事情，但达到或超过分析师估计在过去的几个季度。然而，TWLO股价已经下跌一路从$ 70至刚刚超过25 $一年。
通常情况下，当一只股票保持砸预期，但不断走低，它是一个一个刷爆估值的迹象逐渐展开。
这正是我们与TWLO股票。福在公司成长的长寿ndamental关注叙述继续挑战TWLO不堪重负的估值。同时，经济增长放缓速度意味着最好的这种增长叙述的是已经在后视镜。
时间购买？还没。以$ 2.4十亿市值，TWLO股票仍是高估了。所有的事情考虑，我认为TWLO约为$ 2.1十亿今天值得的地方。
这是我如何到达那里。
TWLO是在正确的地点在合适的时间有毫无疑问的：Twilio是在正确的时间出现在正确的地方
Twilio是云通信的应用程序制造商，而这使该公司在云计算领域。这是要在合适的空间，因为一切都将云计算。这包括数据存储，商业和分析。
还包括通信，而这正是TWLO为王。该公司提供的热，向上和未来创公司等的解决方案乌伯， Lyft ，发现生活怎样和 Shopify公司（US）（ NYSE： 店 ）
他们也喜欢比较成熟的企业提供解决方案 Facebook的公司（NASDAQ： FB ），诺思通，Inc.的（NYSE： JWN ）， Amazon.com，Inc.的 （NASDAQ： AMZN ）， Salesforce.com，Inc.的 （NYSE： CRM ）和贝宝控股公司（NASDAQ： PYPL ）。
如本公司拓展数字化和云脚印，TWLO自然也会受益。
TWLO拥有尤伯杯问题 但增长并不保证TWLO。
本公司是软件服务大型企业的供应商。有这样做的问题是，大型高科技企业可以方便地构建自己的软件
这正是高科技巨头的至少一个已经在做。尤伯杯，Twilio公司在收入的10％以上的最大客户，已开始从Twilio割舍和“源”的云通信服务。
就这样，TWLO收入的一大块不见了。什么是从也拉动TWLO插件停止其他大型科技公司如Facebook，亚马逊和Salesforce的？
这样做是一个昂贵的过程，需要付出极大的努力，规模和技术，但尤伯杯正显示出它的绝对doab乐。
从那些大牌球员收入损失将是灾难性的TWLO，谁已经从一个经济增长放缓问题的痛苦（客户增长已经从44％，去年下降到35％，上个季度，而基地的收入增长从去年的79％下降到第四季度的43％）。
TWLO价值$ 21亿 这是几乎不可能预测其他大型科技球员是否遵循尤伯杯和跳槽。
但是，即使忽略风险，TWLO是不值得$ 2.4十亿。
的增长以惊人的速度放缓。基地的收入增长，已在每个季度今年回落。它预计将继续下降。
预计在明年，今年只有40％和30％的收入增长，对于年度营收增长率在未来五年我最好的猜测我第25％（2017至2022年财年度）。这将在$ 1.18十亿意味着财政收入2022
利润率正在不断扩大，而20％的收入增长应与扩张帮助。我也不会感到惊讶地看到运营利润猛增到10％的5年。这将意味着1.18亿$ 2022财年的营业利润。
噼35％的税率上，你得到的净利润在2022年的约7700万$。在那个时间点，盈利增长将类似于20％（10％-15％的收入增长以及利润增长）。
那种增长很容易，值得40倍多（双增长）。 40倍多的7700万$意味着在2022年的市值大约十亿$ 3.08
折扣是每年10％，你回来得约十亿$ 2.1 2018公允价值。那不是巧妙地比目前的市值降低
在底线TWLO股票
我不认为TWLO股票是“独角兽IPO” 的GoPro公司（NYSE： GPRO ）， Fitbit公司（NYSE： FIT ），或摇夏克公司（NYSE： SHAK ） 其更像捕捉公司
（NYSE： SNAP ） - 与稳固的长期增长前景的公司，仍然是过分夸大了市场。还有就是买TWLO股票的价格。但这个价格是不是25 $。 写这篇文章的作为，卢克兰戈很长FB，购物和AMZN。
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