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Twilio公司股票很便宜,但它是远不足够便宜

[导读]:云通信的应用程序制造商 Twilio公司 (NYSE: TWLO )有一个豪华的蜜月IPO华尔街。 TWLO股票上市后以每股$ 15。股票在华尔街的首日上涨90%。集会持续一路$十条国家对未来几个月的时间。...

云通信的应用程序制造商 Twilio公司(NYSE: TWLO )有一个豪华的蜜月IPO华尔街。 TWLO股票上市后以每股$ 15。股票在华尔街的首日上涨90%。集会持续一路$十条国家对未来几个月的时间。

Twilio公司股票很便宜,但它是远不足够便宜

但是,由于蜜月结束,TWLO股票似乎无法赶上打破。

本公司没有做任何事情,但达到或超过分析师估计在过去的几个季度。然而,TWLO股价已经下跌一路从$ 70至刚刚超过25 $一年。

通常情况下,当一只股票保持砸预期,但不断走低,它是一个一个刷爆估值的迹象逐渐展开。

这正是我们与TWLO股票。福在公司成长的长寿ndamental关注叙述继续挑战TWLO不堪重负的估值。同时,经济增长放缓速度意味着最好的这种增长叙述的是已经在后视镜。

时间购买?还没。以$ 2.4十亿市值,TWLO股票仍是高估了。所有的事情考虑,我认为TWLO约为$ 2.1十亿今天值得的地方。

这是我如何到达那里。

TWLO是在正确的地点在合适的时间

有毫无疑问的:Twilio是在正确的时间出现在正确的地方

Twilio是云通信的应用程序制造商,而这使该公司在云计算领域。这是要在合适的空间,因为一切都将云计算。这包括数据存储,商业和分析。

还包括通信,而这正是TWLO为王。该公司提供的热,向上和未来创公司等的解决方案乌伯 Lyft 发现生活怎样 Shopify公司(US)( NYSE:

他们也喜欢比较成熟的企业提供解决方案 Facebook的公司(NASDAQ: FB ),诺思通,Inc.的(NYSE: JWN ), Amazon.com,Inc.的 (NASDAQ: AMZN ), Salesforce.com,Inc.的 (NYSE: CRM )和贝宝控股公司(NASDAQ: PYPL )。

如本公司拓展数字化和云脚印,TWLO自然也会受益。



TWLO拥有尤伯杯问题 但增长并不保证TWLO。

本公司是软件服务大型企业的供应商。有这样做的问题是,大型高科技企业可以方便地构建自己的软件

这正是高科技巨头的至少一个已经在做。尤伯杯,Twilio公司在收入的10%以上的最大客户,已开始从Twilio割舍和“源”的云通信服务。

就这样,TWLO收入的一大块不见了。什么是从也拉动TWLO插件停止其他大型科技公司如Facebook,亚马逊和Salesforce的?

这样做是一个昂贵的过程,需要付出极大的努力,规模和技术,但尤伯杯正显示出它的绝对doab乐。

从那些大牌球员收入损失将是灾难性的TWLO,谁已经从一个经济增长放缓问题的痛苦(客户增长已经从44%,去年下降到35%,上个季度,而基地的收入增长从去年的79%下降到第四季度的43%)。

TWLO价值$ 21亿 这是几乎不可能预测其他大型科技球员是否遵循尤伯杯和跳槽。

但是,即使忽略风险,TWLO是不值得$ 2.4十亿。

的增长以惊人的速度放缓。基地的收入增长,已在每个季度今年回落。它预计将继续下降。

预计在明年,今年只有40%和30%的收入增长,对于年度营收增长率在未来五年我最好的猜测我第25%(2017至2022年财年度)。这将在$ 1.18十亿意味着财政收入2022

利润率正在不断扩大,而20%的收入增长应与扩张帮助。我也不会感到惊讶地看到运营利润猛增到10%的5年。这将意味着1.18亿$ 2022财年的营业利润。

噼35%的税率上,你得到的净利润在2022年的约7700万$。在那个时间点,盈利增长将类似于20%(10%-15%的收入增长以及利润增长)。

那种增长很容易,值得40倍多(双增长)。 40倍多的7700万$意味着在2022年的市值大约十亿$ 3.08

折扣是每年10%,你回来得约十亿$ 2.1 2018公允价值。那不是巧妙地比目前的市值降低

在底线TWLO股票

我不认为TWLO股票是“独角兽IPO” 的GoPro公司

(NYSE: GPRO ), Fitbit公司(NYSE: FIT ),或摇夏克公司(NYSE: SHAK 其更像捕捉公司

(NYSE:

SNAP ) - 与稳固的长期增长前景的公司,仍然是过分夸大了市场。还有就是买TWLO股票的价格。但这个价格是不是25 $。 写这篇文章的作为,卢克兰戈很长FB,购物和AMZN。

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