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3个原因,是看空的Yelp Inc股票

[导读]:不久前,情况看上去并不为 Yelp的公司 如此乐观(NYSE: YELP )。但该公司已迅速采取行动,华尔街叫好。 6月下旬以来,YELP股价已经从$ 30到$ 46不见了 - 与市值达到$ 3.8十亿 来源:存在...

不久前,情况看上去并不为 Yelp的公司如此乐观(NYSE: YELP )。但该公司已迅速采取行动,华尔街叫好。 6月下旬以来,YELP股价已经从$ 30到$ 46不见了 - 与市值达到$ 3.8十亿

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一键一直是公司的食品 - 卸载订购业务,EAT24,以 GrubHub公司(NYSE: GRUB )。这导致了现金287.5亿$的涌入(Yelp的收购该公司在2015年为1.34亿$)。更重要的是,Yelp和GRUB进入了一个战略合作伙伴关系。据首席执行官Jeremy斯托普尔曼:“此次合作将提升我们在Yelp的最高贩卖消费类产品提供通过增加数千数万其他餐厅网上订货和送货。”

但是,这不是唯一的正面为YELP股价。该公司还公布利润在过去的两个季度。

所以这一切是伟大的,对吗?

是的。但我还是觉得有一些挑战,这可能使得它很难为YELP股价。让我们来看看三:

问题#1随着YELP库存:激烈的竞争

一直是竞争的问题为YELP。只是一些公司的激烈竞争对手包括葛根 IAC / InterActiveCorp公司的(NASDAQ: IAC 安吉的名单公司, Urbanspoon Priceline的集团公司(NASDAQ: PCLN ),字母表公司(NASDAQ: GOOGL ,NASDAQ: GOOGL )和Facebook公司(NASDAQ: FB 现在,这是真的,YELP已持有其地面做了很好的工作。它有一定的帮助,该公司拥有知名品牌,坚实的应用程序,并已投资于基础设施。

不过,话说回来,有些对手是神像,具有巨大的资源和庞大的用户基础。事实上,GOOGL也许是最大的威胁。下面是在最近的美国证券交易委员会提交什么YELP指出:“由于谷歌尤其是交通到我们的网站最显著来源,占比超过时止的三个月2017年9月30日访问本网站的一半,我们的成功取决于我们维持在搜索结果中关于LOC查询一个突出存在的能力在谷歌人的企业。其结果是,谷歌的推广了自己的竞争产品,或类似的行动由谷歌在未来有降低我们的突出和排名在其搜索结果的影响,可能会对我们的业务及经营业绩造成实质性的负面影响。”

问题#2 YELP股票:成长

Yelp的肯定是在几个大趋势,如社交媒体,数字本地广告和移动中心。然而,增长到现在还没有令人印象深刻,至少比别人喜欢FB。

例如,YELP推出了指导第四季度营收从2.11亿$ 2.16亿$的范围。但华尔街不得不的2.343亿$一个更强大的估计。


哦,全年预测较为清淡,在$ 839万至$ 844万美元。这是从$ 855万至$ 865八月指导实际下降。

现在,有几个原因。如前所述,在竞争激烈的环境中只得到更加激烈。但与此同时,当地的广告市场可能会是困难的,因为小企业往往耐花钱

问题3:用YELP股票:估值

YELP股票肯定是昂贵的,与远期价格的市盈率倍数125.根据InvestorPlace.com的Luke兰戈:“长话短说:Yelp的是低增长,低护城河的球员......因此,YELP库存比为特色亚马逊更丰富的价值.COM,Inc.的

(NASDAQ: AMZN )和Netflix,Inc.的 (NASDAQ: NFLX )是没有意义的“ 和华尔街分析师 - 谁往往是对事物的乐观的一面 - 并非如此看好无论是。毕竟,平均价格目标是,符合YELP股票的当前值。

汤姆陶利是高利润的IPO策略,所有关于商品和所有关于卖空的作者。按照他的Twitter在@ttaulli。在撰写本文时,他并没有在上述任何证券的持有头寸。

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