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除了肉类股票入门扒在2020年

[导读]:在它的面, 除了肉 (NASDAQ: BYND )的库存似乎是一个有吸引力的选择。我投资的一个大的支持者在hypergrowth趋势 - 和超越肉类是快速增长的植物为基础的肉类市场上的一出戏。股份已成...

在它的面,除了肉(NASDAQ: BYND )的库存似乎是一个有吸引力的选择。我投资的一个大的支持者在hypergrowth趋势 - 和超越肉类是快速增长的植物为基础的肉类市场上的一出戏。股份已成为在一片市场广泛抛售我希望在某个时候逆转便宜

除了肉类股票入门扒在2020年

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但是仔细一看,BYND股票有显著的担忧,投资者不能忽视。我对一个行业,其产品都没有,好,健康的长期健康有点怀疑。竞争是激烈的和一天比一天更是这样。

甚至超过肉类的第四季度财报,显示出可观的收入增长,实际上是强调了潜在的挑战。我是朝着超越肉类小号持怀疑态度企业盈利报告之前滴答超过$ 100在发布后95 $,我不会强迫改变我的想法。

的案例除了肉类股票

BYND多头可指向收益为拱托他们的情况。第四季度的销售收入达到了惊人的212%,比去年同期上涨。这封闭了整整一年中的收入翻了一倍多。

同时,2020年的指导建议应收入再增长65%-70%。 CEO森·布朗指出对呼叫的前景并不包括潜在的新胜利,无论是。

有一些机会。除了肉类继续与试验麦当劳(NYSE: MCD )在加拿大和较大的合作可以推动自身巨大的增长。对手不可能食品从通过销售获益良多品牌餐饮国际(NYSE: QSR )单元,和麦当劳的对手,汉堡王。除了肉类的目标是扩大在中国也是如此。

指导调整后的EBITDA(扣除利息,税项,折旧及摊销前盈利)利润率在8%以上看起来固体为好。这表明除了肉类应该是有利可图的,今年调整后的净收入的条款。

没有太多的利润率改善,预计今年,但除了肉在市场营销,研发等方面的投资。

这些投资都压低短期盈利 - 但将有助于推动长期增长。而这一战略已经在这轮牛市曾一遍又一遍地

无论是除了肉类,亚马逊(NASDAQ: AMZN )。或广场(NYSE: SQ ),投资者回报的公司,行业短期为长期增长收益 - 有很好的理由。公司凭借庞大的机会,未来应该采取长远的眼光。因此,投资者应该。

如果他们这样做,可能BYND看起来有吸引力,至少在相对的基础。其收入增长速度是市场上最高的国家之一。 。然而,在约13倍2020年营收不包括净现金股票,其估值并不

毛利率关注 我想指出一个重要的基本关注:毛利率。超出肉被引导为毛利率在2020年为33%-35%。

这一数字似乎已经失望华尔街。但是,这不是真正的问题。问题是,除了肉类的利润率并不像其他高飞扬成长股

Shopify (NYSE: SHOP )。举例来说,贴调整毛利率在2019附近56%。广场是40%。亚马逊是关口上方。软件作为一种服务往往扮演着数字看70%的北部。

可以肯定,除了肉的毛利率不一定是令人惊讶的。这是一个食品生产商,而不是一个软件供应商。但他们有问题也一样,特别是在其行业背景。

毕竟,竞争激烈,一般限制定价权。更糟的是,不可能只是食物下调价格15%的平均水平。除了肉类可能也得跟上。

同时,公司可以在营销支出不切回来时,新的竞争者似乎每个月到达。莫ST最近的是一家私人控股巨头

嘉吉,谁计划把重点放在食品服务类别。

所以这是真的,销售以惊人的速度增长。但问题是,快速的利润将如何走。最起码,它好像有将是对超越肉类的利润率上限,不为其他价值高昂名称存在。这是一个问题。



长远 这是一个问题,因为除了肉类市场的增长并不一定保证。所以,如果除了肉就实现了收入增长预期多头,利润增长可能仍然滞后。如果

的销售令人失望,BYND股票掉价。我个人不相信关于“假肉”市场作为一个整体。我已经试过的产品。我不知道我会吃他们一次。除了肉类和像我这样的行业需要的客户成为一致的买家。我不知道他们会的。

这不只是一个品味的问题。假肉是不是特别健康。它的重处理,并且通常含有稍高含量的脂肪和钠。

这是真的的类别在此刻令人印象深刻的剪辑正在增长。但是其中很多增长是从第一次的客户,其中许多人不会成为第二次客户光临。上个月我写的,我们已经看到了先行者的类别,如无麸质,有机食品和苏打水后巨大的增长和股价的巨大收益。许多这些股票的清盘暴跌。

从广义的角度来看,我看不出假肉的大趋势多头一些相信它是。它的更接近时尚,就算我相信类别将带动随着时间的推移有所增长。

BYND的问题,只有在$ 6十亿估值,是“有所增长”是不够的。不是当竞争对手正在进入市场的集体,而不是当毛利率低于35%,在途中的价格压力。我愿意为成长性最好的故事,但我根本不相信除了肉类故事是在那个水平。

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