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购买帕洛阿尔托股票在后的收入弱点

[导读]:帕洛阿尔托网络 (NYSE: PANW )的股票在五月下旬大幅下跌的网络安全巨头报告超出市场预期第三季度数字之后,却提供平凡的第四季度指导。该指导意味着公司的增长将放缓展望未来...

帕洛阿尔托网络NYSE PANW )的股票在五月下旬大幅下跌的网络安全巨头报告超出市场预期第三季度数字之后,却提供平凡的第四季度指导。该指导意味着公司的增长将放缓展望未来,投资者不高兴,造成PANW股票跌幅超过5%。

购买帕洛阿尔托股票在后的收入弱点

来源:Shutterstock

这个下降PANW股票就是买对的弱点长期赢家的机会

帕洛阿尔托网络是的心跳因为网络安全是迅速扩大的数字经济的中心网络安全市场,而这种超高速增长的市场将保持红热。由于这种经济的不断扩大,随着越来越多的工作负载和信息M奥雅纳进入数字领域,公司将花更多的钱在网络安全。帕洛阿尔托网络将得到的钱很大一部分是因为这家公司已成为拥有最佳的网络安全解决方案。

结果,帕洛阿尔托Networks的营收应该很快可以预见的未来增长。此外,它的毛利率是稳定和高。它的工作,消费率下降。它的利润都抢着更高。所有这些动态的应该帮助公司产生未来数年强劲的利润增长。

这种快速的盈利增长将推动PANW库存较高,从长远来看。因此,其近期的疲软是买入的机会。

不要过分关注于收益报告

有TW的弱点Ø为什么帕洛阿尔托网络股票在回应其第三季度财报大幅下降的主要原因。他们都不是一个跑步的时间延长,关注的问题。

帕洛阿尔托网络的第三季度报告超过了分析师的顶部和底部都行平均预期。 PANW提供在线Q4导。在过去的几个季度,帕洛阿尔托Networks的营收和每股收益都通常好于预期,该公司已趋于提高其顶线和底线的指导。管理没有继续的后期走势,令人失望PANW股票的拥有者。



但是,仅仅因为管理没有提出指导上述共识的水平不意味着该公司的后市分崩离析。相反,它意味着管理是理所当然行使谨慎这之中创造了经济前景不明朗的贸易战。如果贸易战放晴,帕洛阿尔托第四季度的数字可能会进来的预期遥遥领先。

其次,帕洛阿尔托Networks的增长正在放缓。具体而言,由于2018年第一季度,其营收一直同比增长27%以上。但其指导要求21%-22%的收入增长,本季度较急剧减速。此外,在Q3,其收入增长放缓至28%由31%前一季度,。

但是,减缓增长应该在这一点上可以预期的。帕洛阿尔托网络已经发射了20%以上的增长率很长一段时间,并在一段时间后,大量的法律上说,它的增长应该放缓。我们今天这一点,所以PANW的增速放缓小号houldn't担心PANW股票的拥有者。

公司仍然有一吨的运行态势,因为它继续赢得大合同,并推出新产品。此外,Palo Alto的股票是便宜得多比它是当它的增长较高(PANW目前市盈率为35倍的市盈率,相对于近80其五年平均水平向多)。

总体上,然后,该公司的在线指导和经济增长放缓的趋势没有处理的PANW股票断路器。

PANW股票的估值仍具有吸引力

帕洛阿尔托网络仍然在非最高的狗-cyclical增长的网络安全行业,将继续在未来几年,随着越来越多的信息和工作负载迁移到数字世界的快速增长。

CYBersecurity市场预期的17%,在未来几年的年均速度增长。在这一市场,帕洛阿尔托网络是一个领导者,其份额一直在迅速扩大。保守假设帕洛阿尔托网络从扩大份额保持份额所说,该公司的收入应该上升在17%的年卡在未来的几年。

同时,它产生真正的高总值的约76%的利润。他们也是那些高水平的稳定,因为它销售更多的订阅可以走高。然而,它的工作,消费率,这是北部的50%,也非常高。但其增长一直敲那OPEX率迅速下降。这种趋势仍将持续,因为15%以上的收入增长,应该足以继续降低其消费率。

所有的一切,然后,帕洛阿尔托网络的利润可能会超过20%,在未来几年增加。我认为它的2025和每股收益会在大约15 $。基于25向前市盈率,这是平均水平的高增长公司,这相当于一个2024的目标价为$ 375 PANW股票。折现由每年10%,这意味着超过230 $一个合理的价格2019目标。

最近的这次抛售带来PANW股价下跌至$ 200。因此,Palo Alto的股票,应切实上涨在未来数个月内,使PANW股票看起来引人注目。

底线上PANW股票 帕洛阿尔托网络第三季度报告并不大。但它是不够好权证买入PANW股票$ 200。

在接下来的几年里,网络安全顺风将推动由帕洛阿尔托网络有意义的收入增长,而健康的利润率将会把它的实质性的收入增长到显著的利润增长点。这种利润的增长将最终推动PANW库存远高于$ 200的水平。

写这篇文章的作为,卢克兰戈很长PANW。

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