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AVGO:购买Avago的收购它之前博通

[导读]:Avago的技术 (AVGO),用于智能电话的射频芯片,伺服电机和企业级网络设备的光学部件制造商,一贯是一个萨克斯#1等级(强买入)或#2排名(买入),因为我第一次开始在$ 70去年七...

Avago的技术(AVGO),用于智能电话的射频芯片,伺服电机和企业级网络设备的光学部件制造商,一贯是一个萨克斯#1等级(强买入)或#2排名(买入),因为我第一次开始在$ 70去年七月买股票。

AVGO:购买Avago的收购它之前博通

而且安华一直敲盖掉华尔街的球。无论是平均19%的正收益,每股惊喜在过去的四个季度或最新的关键收购,分析师似乎发现自己不断地争先恐后地对下季度提高销售和盈利预期。

上周,AVGO股价急升11.5%Avago的报道强烈另一个四分之一和其意图获取后博通(BRCM),宽带半导体解决方案的制造商为$ 37十亿的现金和股票。奥本海默分析师指出AVGO-BRCM“megadeal出现变革的AVGO和行业,按收入创造第三大半导体公司。”

十大道琼斯红利股票为6月。

那“第三大”报价可现在的问题昨天的确认后英特尔(INTC)的确会购买 Altera的(ALTR)为$ 16.7十亿现金,但我对此表示怀疑,因为英特尔反正很可能会占据榜首。

在哪里安华高科技从何而来?

安华惠普(HPQ)在开始为一部分40年前,然后分拆为安捷伦科技。 2005年, KKR (KKR)和银湖合伙公司了安捷伦的半导体一批民营的安华麻省理工IES,后来有它的首次公开发行在2009年8月。

在这样高贵的血统,人们会认为它明显的AVGO会受到投资者的喜爱,并以很高的期望观看。但事实Avago的股价已经翻了一倍多,在过去一年意味着“低效率”的市场错过了这个宝石。

还有谁在重视?

我觉得幸运地发现了Avago的故事,去年为$ 70一下就把AVGO对我的雷达是由一对夫妇的资本集团的资金后,安华买了LSI逻辑去年更换了芯片公司在 S&P 500指数的大机构买盘。

但是,一些其他聪明的投资者都在成长故事更快。下面是我在5月18日的一周内共享,博通交易WA之前宣布之日...

思维投资者的访问朋友每星期,巴伦周刊还公布了富裕的投资者,五角,其口号是一份季刊:“见解和建议,为500万$以上资产的家庭。 “

这个特殊的问题带来了Penta的关于年度报告的‘最佳100对冲基金。’和五的封面故事型材#14,$ 3.5十亿抒情资产管理。这里的介绍:

“安德鲁惠灵顿的抒情对冲基金的年回报令人印象深刻的28%,这过去的3年。他直到他们的收益每年只购买了几个名字,静静地抱着他的33只股票做的。”

,这里是采访的部分我们感兴趣的......

巴伦周刊:看到你买股票如此罕见,让我们达到约另一个最喜欢的时间和通话再往后一点

惠灵顿:我们买安华高科技[AVGO],模拟半导体制造商,在2013年它使射频( RF)芯片,其低端市场的智能手机。当时,有大约在iPhone销售增长的担忧,而苹果公司的股票价格下跌。我们喜欢Avago的,因为一半以上的利润来自非智能手机市场来了。他们这样做被在伺服电机,它被用在需要运动的任何机械用主要用于光学元件,并且生意非常稳定。其产品有长期的设计寿命,这给了我们在企业的长期盈利能力更有信心

巴伦周刊:这还算是一个不错的长期合同进行投资者

惠灵顿:是的,我们支付了大约$ 38,其约12½倍2014华尔街预期的约每股$ 3,这对这样一个高品质的公司有吸引力的多。我们认为盈利打算到五年内增加一倍,这将是接近15%的年收入增长率。但是他们没有赚到$ 3的份额在2014年;他们赢得了$ 4,90。而今年,他们预计将获得约$ 8.50该公司甚至超过了我们的预期。事后看来,我们只付了4.5倍,他们很可能会在2015年赚它是拥有良好公司的隐性好处之一的说明:好公司想方设法随着时间的推移,以提高他们的业务。我们可以看到它上涨30%

AVGO - ?一个$ 220股票

五月28,StreetInsider.com报道了一些特别有趣的分析研究...

大标题写着:“安华/博通交易的协同效应可能推动〜$ 220股票价格,瑞穗证券表示,”

瑞穗证券分析师维杰 - 拉克什提出的估计和他的“跑赢大市”目标价 - 额定安华高科技到$ 175(从$ 150)继“实”季度和博通交易。

拉克什表示,博通交易点到200加$股票与协同效应。耙说:

“我们注意到合并AVGO + BRCM可以开车〜$ 12EPS和FCF /年5.75bn $ ...或者换个方式上结合了〜16.6bn F16E的$,长期背线共识,40%OM和5%的税率,我们看到AVGO + BRCM EPS为〜$ 14.70,并在15倍多,股票价值〜$ 220无回购“。

虽然分析师EPS估计颠簸不断滚动在本周,希望安华保持了Zacks的#1和#2等级的时间很大一部分,直到再次AVGO股票报告...或者宣布其下处理,以先到者为准。

凯文·库克是Zacks的高级股票策略师,在那里他将运行跟着钱组合。

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