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高通(QCOM)股票:一个利润暴利是迫在眉睫

[导读]:最近的嗡嗡声巨大的移动通信技术服务提供商 高通 (QCOM)围绕着一个十分沉闷的计划,即:QCOM正在寻求出售其在英国的L波段的频谱,其中,移动运营商可以用它来提高他们的4G网络的...

最近的嗡嗡声巨大的移动通信技术服务提供商高通(QCOM)围绕着一个十分沉闷的计划,即:QCOM正在寻求出售其在英国的L波段的频谱,其中,移动运营商可以用它来提高他们的4G网络的下载能力。

什么是令人兴奋的举动是,高通可能是在巨额利润,如果目前的频谱价格是什么去了。

高通在2008年买的40MHz(1452MHz-1492MHz)英国L波段光谱的仅1270万$的许可费,这主要是因为4G技术尚处于萌芽时期。但它可能获得很多次,这个数字在出售给在英国的4G LTE技术目前的高需求

高通此举开辟了上个月当欧洲委员会(EU),得到同意允许移动运营商使用在移动宽带L波段的频谱。移动运营商可以使用该频谱 - 通过补充下行链路(SDL)技术 - 应付4G移动数据流量激增

8蓝筹股需要时间冷静下来

而且QCOM需要提神了。高通股价下跌了10%,比去年至今,并在过去12个月的15%。

4G爆炸 4G LTE技术在英国已经落后于其他发达国家在相当大幅度主要是由于监管方面的障碍。

EE - 目前共同拥有的德国电信(DTEGY)和(奥兰) - 推出4G LTE在英国,2012年,成为第一个移动运营商合作untry这样做。

在2013年全国4G渗透率估计为仅有5%,美国落后方式在那里达到了20%。尽管下游需求回去以后,2013年的拍卖在英国的800MHz-2.6GHz的范围4G的250MHz频谱的进账凉爽$ 3.58十亿。

自推出以来仅仅三年前,4G LTE渗透在英国有一直呈几何级数增长。数字式间谍估计,4G普及率在全国在2014年增长了水泡350%,达到15万个连接,并可能在2015年一月已经打了20%的渗透率大关

几乎所有领先的移动运营商都已经推出了拥有4G网络,这意味着不会有考生的高通的报价不足 - 特别是考虑到高通的这一重要的L波段规格的唯一所有者TRUM。

宽带频谱经由拍卖过程出售,具有最高出价者(一个或多个)取这一切。

大奖 的决定通过QCOM货币化其在英国的L波段的光谱可以提供移动电话技术公司显著的现金暴利,并提供一个很好的推动高通股票。

鉴于高通的频谱在该国的独家供应商,并加上目前可用带宽比较窄,你可以打赌,赌注会很高

从GigaOm等:

“拍卖了频谱的250MHz的中2.6GHz的波段,该波段的高带宽和良好的城市的部署,和800MHz频段,这是低带宽,但长距离和农村的部署更好。 EE(已经るNS 4G中的重用2G频谱)和沃达丰(Vodafone)在这两个频段上的频谱韩元,而三和O2(西班牙电信)在800MHz频段各获得频谱。利基谱风险投资公司(一个BT子公司)韩元2.6GHz的谱“。

的高通频谱是不一样宽2013 4G频谱这可能意味着只有两个运营商可能与奖金,这肯定装置结束更多的竞争。

高通公司的Outlook 这是不太可能,高通曾在频谱销售因素,当它今年lowballed其全年财政2015年指导的第二次,理由是其高端的Snapdragon芯片,以及在中国激烈竞争的需求较低。较低的引导已经阻碍了高通的股票,因为投资者担心该公司可能会失去它的魔力。

报道已经出现在一月份,三星已决定不使用高通Snapdragon芯片810了其即将推出的智能手机,三星Galaxy S,由于过热问题。三星在过去严重依赖QCOM其移动芯片,但近来被更多地关注自己的代工厂制造是自己的芯片。

高通也一直面临着来自巨头台湾芯片制造商竞争激烈]联

。 UBS的分析师吟诵在给巴伦周刊,这可能是由于联发科的卓越4G芯片技术,该技术可以将高通的4G在中国市场份额处于危险之中。 然而,高通的股票可能不会在低迷遭受长期。该公司计划开始采用单片3G技术在其4G芯片开始于2016年deliver优越的性能和更低的成本。这应该帮助它竞争,在竞争激烈的4G空间更好。

底线 我的保守估计是,高通应该能够从实现利润的十亿$ 1 L波段销售(税后)。保持所有其他条件不变,这应该提供一个很好的13%提升到了中点EPS为2015年财政这为$ 4.80指导应有助于高通公司股票

这就是说,我正在做一个保守的估计 - 利润实际上可能更高。

无论哪种方式,QCOM仍然是一个很好的长期投资。

写这篇文章的作为,布莱恩·吴没有在上述任何证券的持有头寸。


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