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PG库存:也许一个伟大的交易,现在,但仍然是一个颤抖投资

[导读]:消费必需品公司 宝洁 (PG)公布低迷导致的2015年2016 ...日历Q3,对于我们其余的其财年第一季度。 但是,尽管不温不火的数字,投资者看到了玻璃半满而不是半空,上周五推PG股票涨幅...

消费必需品公司宝洁(PG)公布低迷导致的2015年2016 ...日历Q3,对于我们其余的其财年第一季度。

但是,尽管不温不火的数字,投资者看到了玻璃半满而不是半空,上周五推PG股票涨幅超过3%。

,该公司仍设法顶部表面上看来讲,不太可能反弹是由事实刺激盈利预测,即使收入大跌。哲学上说,虽然,宝洁公司的股票被视为买入值得,因为市场怀疑最差的是公司背后。

是否有任何机会,这些投资者可能是正确的?

宝洁公司宝洁盈利

上个季度,宝洁公司每股收益98美分,收于16.53 $ billioñ收入。那利润是三美分,高于每PG股票分析师每股95美分的平均预期较好,而顶线短的预期十亿$ 17下跌。

5高质量,高股息股票抛掉5%以上的产量

收入也短了的$ 18.77十亿的销售公司在同季度驱车从去年同期,而收入也比较财政Q1-2015的操作,每99美分底线苍白位PG股票的份额。

在它的防御,不利的汇率被列为了的12%的收入下降个百分点的九个理由,以占两个百分点出售一些小品牌销售下降。

但是,即使没有这些因素,宝洁将有POS泰德但在去年同期相比,营业收入同比另一个(虽然小)回调。更宽的利润率是完全的削减成本的努力的结果。

的故事的其余部分

这已经不是什么秘密,宝洁正处于转型期的企业,希望得到的企业退出它知道它不能做到很好,只是一个昂贵的分心。案例呢?这块巨大的宝洁的美容业务的即将发生的转让,以换取可观的$ 12.5十亿。

这个动作,和其他类似,将使宝洁更加关注,使得它的核心业务巨大的摆在首位。而且,有强有力的证据重新聚焦这确实是一个正确的决定

当只是在寻找其“核心”业务 - 它想留在的 - 和德荷兰国际集团出非常强的美元日历,第三季度的不良影响,宝洁实际存入实效最后一个季度。总而言之,一个恒定汇率的基础上,核心盈利比去年同期相比增长了上12%。

还有大量的工作仍然但是要做。无论价格和货币危机的,本财年第一季度售出的商品核心的总容积为4%以下。计划中的,但将要规划的撤资将不会发生,而不会产生一些费用,要么重新配置的痛苦。但是,这是一个更大的努力,应该离开宝洁一个更精简,更猛烈的股票的一部分,进而化妆PG股票更具有吸引力的投资。

至于周转,CEO AG的时间框架雷富礼指出:

“我们将继续使对生产力的储蓄,这将推动营收增长明智的投资显着进步。我们预计第二季度有机销售增长为正,并在后半进一步加强,因为我们投资建设的认识和我们的消费者喜好的产品和品牌的审判。”

评论松散意味着最近完成季度已经把大部分的任何潜在失望的过去,并进一步表明该公司认为未来的蓝天。正是这种乐观情绪,促使今日从PG提前。

PG股票底线

它已经很难成为后期宝洁投资者。即使在今天的收获,PG股价仍下跌了15%,比去年至今,它只是在一个月前下跌了26%,主要是担心它竟被dn't(或不能够)做它需要帮助它重新兴旺艰难的决定。

然而,现在市场开始相信,和可以理解的原因。

虽然它很可能更多的磕磕绊绊是在不久的将来卡 - 因为他们将与任何好转的故事 - 至少我们超过一半来自宝洁公司的复兴计划,我们可以看到,在最后的光隧道是开口,而不是一个迎面而来的列车。

的18.1前瞻性P / E仍然是泡沫,但是,对于仅部分证实周转的努力,因此,剩余的周转故事的电势可没有更多的空间来驱动股票要高出许多......除非我们开始看到一些严重的收入节拍。

这要看销售生长早晚,不过,因为只有这么多的成本削减是可以做到的。

换言之,胎面掉以轻心,尽管今天的鼓励举措。


写这篇文章的作为,詹姆斯Brumley没有在上述任何证券的持有头寸的

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