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克洛诺斯或奥驰亚:这是最好买?

[导读]:这是近两个月了 奥驰亚集团 (NYSE: 莫 )关闭了其收购交易的45% 克罗诺斯组 (NASDAQ: CRON )为C $ 2.4十亿。 。和卷烟制造商的最新财报令人失望建议克洛诺斯集团股票,如果你正在...

这是近两个月了 奥驰亚集团 NYSE)关闭了其收购交易的45% 克罗诺斯组 (NASDAQ: CRON )为C $ 2.4十亿。 。和卷烟制造商的最新财报令人失望建议克洛诺斯集团股票,如果你正在寻找让大麻个股发挥两者的更好的购买

克洛诺斯或奥驰亚:这是最好买?

来源:Shutterstock

然而,你跳你的折扣经纪商的网站之前,购买一些CRON股票,你可能要考虑考虑,而不是MO的说法。

在过渡收益

在我看来,自由现金流是度量的规则大部分,如果不是全部,投资决策。这是因为如果你用最少的债务公司和成长荷兰国际集团的现金流,这是相当困难的进入太麻烦了在经济衰退时期。

尽管经济低迷似乎并没有迫在眉睫这里在美国,经济体都在赶时间变酸的一种方式。唐纳德·特朗普的 经济政策 都风靡一时,现在有(高达56%)的美国人,但是当他的减税的好处,穿脱和该国的债务问题进一步恶化,您好自己的公司,其财务状况是稳如磐石。

报道,奥驰亚第一季度2019结果4月25日 在顶行,净营业收入的消费税比去年下降6.0%每年到$ 4.4十亿。在底线,调整后每股收益下降5.3%至$ 0.90以上。

如果这还不够糟糕,错过了奥驰亚分析师估计盈利 两分钱 和收入2亿$。

哎哟。

自由现金流将增长

然而,该公司在降低成本计划,应该在明年产生显著节省的早期阶段。此外,投资,如克洛诺斯和尤尔应该改变公司在未来几年的成长轨迹来。在财报一个短期的下降并不是什么大不了的事。

从现金流的角度看,尽管收入下滑,奥驰亚仍设法在第一季度产生 $ 2.25十亿 。在过去12个月的基础上,它的自由现金流为 $ 7.6十亿 提供CEO霍华德·威拉德用大量的现金偿还的4.1%,无担保债券在其发行日支付尤尔和克洛诺斯与一般企业用途沿$ 16.3十亿。

只要能承诺一年偿还一十亿在未来五年内,由尤尔增加的现金流从它的克洛诺斯投资收益以及应把总债务下降到接近2.8 2个EBITDA后的第一季度。

威拉德把它放在公司的Q1 2019新闻稿最好的

“采取措施位置奥驰亚的长期成功,在结束后2018年,我们与演进的业务平台,包括我们强大的核心烟草业务和新的战略投资与经济增长的巨大潜力进入2019年,”威拉德 规定

随着2019调整后每股收益预期由4%-7%的速度增长,有一个极好的机会,自由的现金流可能会惊喜于2019年

克洛诺斯桩号价值不足

由于奥驰亚集团在三月初关闭了其交易,克罗诺斯集团股价已经由23%下降值。这促使InvestorPlace贡献者卢斯艾默生建议奥驰亚买贵了。

“随着CGC和TLRY已经关闭市场,奥驰亚集团跃升为CRON,”艾默生 写道 4月11日“有一定的协同效应跨奥驰亚的核心业务与大麻比啤酒。然而,这是很难证明付出的代价销售多的 盘267x (比较,为CGC的 86X )。

,她将前往建议,如果你比较 株冠生长 (NYSE: CGC ),市值与克洛诺斯集团出售公斤,你会看到,奥驰亚集团支付大约每180万$公斤卖大麻或三倍之多,投资者支付的树冠生长的影响。



我非常规指标作为人的大风扇。然而,在这种情况下,我不认为我们是在谈论一个苹果对苹果的比较。

的事实是,我们不是在谈论这里成熟的公司,如奥驰亚集团或 菲利普莫里斯国际 (NYSE: PM ),其中的价格与销售额比较是完全合理度量。在游戏中这点比较P / S比率,当涉及到大麻品牌少仙本身比它的dot.com热潮期间那样。

艾默生是正确的一两件事。

奥驰亚知道它,因为它需要在线路一旦美国政府大麻合法化的联邦地方宜早不宜迟行动。

为什么?

为了显示,该公司及其合作伙伴在生产大麻的经验丰富,值得在所有50个州的许可证。

正如我在十二月表示,相比于奥驰亚支付其在Juul的35%的股份,价格在克洛诺斯集团的C $ 2.4十亿投资抢断给出了长期预后大麻在它的各种形式,包括零嘴和饮料注入

有时你必须多付出一点,以获得进入一个排外的俱乐部。一个ltria现在全部的协会成员。

为了安全起见,我会买奥驰亚在克洛诺斯集团股票。

在写这篇文章的时候会阿什沃思没有举行任何上述证券的位置。

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