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等待更清晰的梅西的股票

[导读]:这是一个粗略的数年商场零售伟岸 梅西 (NYSE: M )和M股票。一旦由于是在美国的每个商场的中心,美国零售行业的中心,梅西已经成为在它曾经主宰美国零售格局越来越少有关。 来...

这是一个粗略的数年商场零售伟岸梅西NYSE M )和M股票。一旦由于是在美国的每个商场的中心,美国零售行业的中心,梅西已经成为在它曾经主宰美国零售格局越来越少有关。

等待更清晰的梅西的股票

来源:Shutterstock

你可以感谢电子商务为。长话短说,电子商务打乱了传统的零售世界,梅西没能足够快地适应,现在只剩下了一堆,因为他们曾经是不太繁忙的商店和电子商务业务,ISN” T作为大,因为它应该是。

号不言自明。在过去的五年中,梅西的收入下降了10%,梅西百货的经营利润下降50%,和梅西的股价已经下跌70%。

请问滑时候结束?也许。有一个潜在的前进道路在这里,其中梅西的销售和利润稳定,从而导致并购股票突破反弹行情。但是,这条道路在当前时刻缺乏知名度。相反,前这里最可能的路径是在数字和股持续疲软。

的含义?不要指望了梅西的股票尚未,但在不计算它,无论是。相反,从场边监控股票,和看到的东西,在未来几个季度如何进展。

梅西该股突破更高

有一个潜在的途径,其中梅西的股票翱翔从目前的水平,和途径是在一个投资者会议管理概述了在高盛安UAL全球零售大会在九月初。

的战略很简单。使用技术来优化供应链,降低物流费用。充分利用数据,以减少促销活动和成长的毛利率。刷新店更精通技术和用工少依赖,从而降低劳动力成本和稳定的销售。的自有品牌提高使用率,从而创造一个差异化的产品的价值主张,这也有助于稳定的销售趋势。

可以肯定的,做所有的这是一个艰巨的任务。但它是可行的。 。而且,如果管理层不设法做到了这一切,梅西的股票可能会爆炸从这里更高

以下是数字:净收入约$ 25十亿和丢弃。最好的情况下,更好的产品SKU,更具吸引力的商店presentation,和自有品牌的重使用品牌机的销售稳定,在未来数年。与此同时,毛利率 - 这是在39%和滴 - 提高作为促销活动变得更智能和不太普遍,和供应链变得更加有效。人工费用减少翻出不必要的SG&A美元,而有些运营成本率稳定36%左右。

快进到2025年梅西的可看$ 25十亿的收入,39%的毛利率和36%的运营成本率。最终,这使得对周围$ 3 EPS由当时似乎是可行的。即使你扔上$ 3 EPS估计只是一个保守的10倍向多,这意味着$ 30的1M母液2024的目标价 - 几乎双倍于当前的价格标签


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世俗挑战仍然存在对M股票

对今天梅西的股票牛市论断的问题是世俗的挑战,云朝$ 30的价格标签对M库存可见性。

什么是那些世俗的挑战是什么?首先,它出现在零售世界已经从梅西的。眼下,消费环境是尽可能健康 - 失业率低,大工资增长,低利率,信用良好,等等。但是,梅西的报道仅为0.3%,上一季度的可比销售额增长。这是可怕的考虑的背景下,这显然只是象征性的事实,而消费者是花钱,他们没有梅西的花钱。

其次,梅西是在一个艰难的位置,它可能是很难再次成为有关。其他零售商有清晰差异化价值的道具。 诺思通(NYSE: JWN ),例如,是高档时装商场零售商。 科尔的(NYSE: KSS ),同时,具有断开的价格,截止商场的吸引力。 百思买(NYSE: BBY )。为客户提供了准必要,店内最新高科技产品的建议

什么是梅西差异化的价值主张?很难说。他们有些停留在高档时装和关闭之间价格的中间地带,并不能真正为客户提供所有的东西是独特的梅西。直到他们这样做,它可能是艰难的梅西,以改善交通的发展趋势。

第三,管理是所有关于减少的促销活动。这是一个聪明的举动。但是,现在,它看起来像促销是唯一DRI咏流量转化为梅西的商店。因此,减少了促销活动可能会对销售产生实质性的负面影响,这可能会导致持续的利润侵蚀,尽管利润率提升

大图:这里有仍大世俗的挑战,其中没有一个已被固定,但。直到他们得到固定的,它可能是最好避免1M母液。

M上股票底线

零售环境发生了显着过去的几年中发生变化,客户和销售已迁移散装到数字频道。一些传统零售商将度过这个迁移。一些传统的零售商不会。

眼下,梅西有一个艰难的时间说服投资者,这将在第一组风中。直到他们这样做,它可能是最好的为

避免1M母液尽管从长远来看,它的本垒打潜力。写这篇文章的作为,卢克兰戈没有举行任何上述证券的位置。

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