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是捕捉股票真的值得它的估值?

[导读]:快 (NYSE: SNAP )的股价仅在今年,几乎200%是的。 SNAP股票是因为其最新的经济增长数据的卖方券商的宠儿。但是,将Snapchat父快过赚钱 来源:dennizn / Shutterstock.com 该股的最新财报发布...

(NYSE: SNAP )的股价仅在今年,几乎200%是的。 SNAP股票是因为其最新的经济增长数据的卖方券商的宠儿。但是,将Snapchat父快过赚钱

是捕捉股票真的值得它的估值?

来源:dennizn / Shutterstock.com

该股的最新财报发布后的暴涨。下面是燃起大火:收入增长了48%,比去年同期3.88亿$。每个用户的全球平均收入增长了37%,比去年同期和自由现金流改善$ 1.31亿年同期。但是,如果你同行靠近一点点进入数字现实的情况是不同的。 SNAP股票仍不失很多钱,它已在过去表现较好。

例如,季度收入实际上是下降的,从2018年第四季度,当它是$ 3.9亿个全球ARPU为每用户2.18 $在2018年第四季度增加了对过去的这个季度的$ 1.91。

自由现金流和扣除利息,税收,债务和摊销也更好地在第四季度2018年自由现金流为的$ 103的损失百万在第二季度对2019年第一季度2019 7800万$亏损 - 32%的降幅。 SNAP的季度调整后的EBITDA在2018第四季度较低的损失比在2019年第二季度

事实上,即使毛利率在2018年第四季度更高,它有它Snapchat应用程序,然后的用户较少。

我怀疑市场沉迷于未来的利润来自其增加的用户群的可能性。那可能。但是是快的股票真的值$ 23十亿?

什么是SNAP股票价值? 就让我们看一看在SIM卡PLE像数日活跃用户。现在有2.03亿DAU。由于SNAP的市值为$ 23.1十亿,每个DAU是在大约145 $价值。相比之下,

Facebook(NASDAQ: FB )拥有160十亿DAU和FB股票价值$ 5.431十亿。所以FB股票被市场每DAU 339 $价值。

现在,让我们比较这些数字。 Facebook拥有日活跃用户为快7.8倍。因此,逻辑上,如果你7.8分$ 339,SNAP应有的每日活跃用户43.46 $的值。每DAU数字43.46 $减少SNAP股票的估值只是8.8十亿$。因此,在$ 23.1十亿,它看起来像SNAP股价由超过14十亿$高估。

换句话说,SNAP股票价值大约只有每股6.30 $,因为它有14十亿SH战神优秀($ 8.8十亿1.4十亿分)。

,并将该估值甚至可能是过于慷慨的SNAP。 Facebook是非常有利可图。其每日活跃用户中的每一个产生的FB利润。但是,每Snapchat的是生产什么,但损失。

上Snapchat股票出底线 我不想成为谁指出皇帝没穿衣服的人。但是,这就是这种情况感觉就像用SNAP股票。

SNAP的股价来看,今年以来上涨已经走得太远了。以下是我怀疑会发生。 SNAP股票可能不会从这里掉下得多,因为炒作需要一段时间来不了了之。但是,这将是前Snapchat股票举动很长一段时间了更为显着。从本质上说,该公司将不得不“成长为”其VALU通货膨胀。

例如,它可能是Snapchat的DAU和ARPU数字将增加至SNAP真正开始做自由现金流的利润点。更多的广告客户会注意,并开始支付更高的成本每千利率为他们Snapchat的广告。

而最终捕捉可能让Facebook型利润的道路。但在此之前,该SNAP股票价格可能会持平或向下移动分析师醒来。他们将SNAP的估值比较喜欢FB其他公司。他们将回到他们的“买入”建议关闭。甚至有可能来的地步,在Snapchat的DAU持续增长将不会移动SNAP股价走高。

不落的SNAP股票的炒作。

在撰写本文时,马克·黑克,CFA没有任何的持有头寸上述证券。马克·哈克运行总产量的价值导向,你可以查看这里。该指南着重于高产量总价值型股票,并在9月30日认购人于八月推出获得20%的折扣,再加上一个为期两周的免费试用期。

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