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受虐林冠成长股票可能会达到新低点

[导读]:株冠生长 (NYSE: CGC )继续翻滚。虽然股略在九月开始反弹,该股最近已经从每股下跌$ 28日跌至25.50左右每股$。新否定分析师报道可能是罪魁祸首 来源:Jarretera / Shutterstock.com MKM合伙...

株冠生长(NYSE: CGC )继续翻滚。虽然股略在九月开始反弹,该股最近已经从每股下跌$ 28日跌至25.50左右每股$。新否定分析师报道可能是罪魁祸首

受虐林冠成长股票可能会达到新低点

来源:Jarretera / Shutterstock.com

MKM合伙人的比尔·柯克是在一般的整锅空间看跌。正如他所说的那样,“不抽烟的库尔急救。”虽然他率CGC股票的“中性”,他拥有该公司使用的基于股票的薪酬的关注。林冠累计股票补偿是其累计营收的近100%。他的其他问题包括多余的锅库存。上个季度增长了CGC大麻卖给四倍的量。

如果你哈读过我以前的CGC的分析,你知道我有雨棚成长股票类似的想法。但是,可能对公司是比同行更好的形状?或将冠层的成长股不断达到新的低点?让我们来看看最近的发展,看看这个故事已经与CGC改变。

的食用可能是一个救命之恩的CGC

大麻熊可以查看库存过剩和价格下跌的原因不购买。但是,他们可能太专注于短期。大麻2.0,其中包括零嘴和冲泡饮料,是指日可待。这些新产品将在十二月打加拿大货架上。

这些高利润的加工大麻产品可能是加拿大锅空间的摇钱树。卖你抽烟的大麻是一种商品业务。当我有盘ussed在我的 HEXO (NYSE: HEXO )的分析,一枢轴大麻并入产品是最好的途径来盈利。而在过去,我曾经批评与星座品牌(NYSE: STZ )CGC的伙伴关系摊薄,大麻球需要财大气粗的消费品公司获利推出的品牌产品。

但冠层的长期战略是没有扣篮。高竞争和过多的钱追逐花费机会有限,将很难为CGC利润。在此期间,该公司将现金出血,因为它扩展成一个大锅里的球员。投资者都知道这个烧钱的,但可能对盈利点过于乐观。

比尔·柯克believes雨棚不会达到正的自由现金流,直到2026年,这可能是比较乐观的一个通话。另一位分析师,奥本海默的Rupesh帕瑞克,突出表现在他的发起覆盖更大烧钱的担忧。帕瑞克认为雨棚可能会失去500多万$,在未来两个财年(CGC 3月份财年结束)。考虑到这一点,该公司可能面临更大的风险股票价格反映。让我们来看看CGC的估值,看看它如何同行。

颠倒的售价为林冠成长股票型证券

像其他大麻股票,CGC的丰富价值。该公司市盈率为37.3尾随企业价值/销售额比率。这是一个溢价极光大麻的(NYSE: ACB )的EV / 28.6销售。较小的竞争者 Aphria (NYSE: APHA )在甚至更低的估值交易(EV / 8.6销售)。但树冠还不是最被高估的股票锅。 HEXO交易在EV / 41 克罗诺斯的销售(NASDAQ: CRON )以惊人的EV交易/销售的85.2比

CGC股票肯定不是价值的发挥。过高的期望继续定价为股票。谁在的大麻合法化趋势的开始买的投资者已经获得了很大的。但是,任何人进入空间的今天,必须通过鼻子支付。支付明天的机会溢价今天并不总是一个糟糕的协议。然而,对于锅个股,这似乎是太多泡沫环境做出一个聪明的投资。

大麻合法化将是一个很大业务,但预期可能会超过现实。有可能是一个时间下来大麻股票是买尖叫的道路。虽然投资者已经开始使他们的出走,这绝对是为时过早底部。

寻求更好的锅播放在其他地方

我仍然强烈看跌CGC和大多数其他大麻的股票。估值太高,催化剂的价格在 - 和所有的爵士乐。但是,如果你想要的东西今天获得接触到大麻的股票?在锅内空间的其它名称可能会提供更好的价值。虽然HEXO有自己的不利因素,该公司可能会不够灵活,从注入的产品利基利润。 Aphria相对较低的估值可能使投机性的购买。

但在株冠生长的情况下,有太多的红旗。尝试去成为一个不断增长的行业最高的狗可以还清大,但它也可能导致破产。 CGC仍然有太大的风险,没有足够的上攻机会。看看便宜的锅股票,但继续回避CGC股票。

写这篇文章的作为,托马斯·尼尔没有举行任何上述证券

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