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Shopify股票有跑道,但不买它只是还没有

[导读]:几乎高达25%在一个月, Shopify (NYSE: SHOP )的卷土重来。股下跌过程中跌破了$ 300涨跌幅水平的几十倍。但随着最近这次反弹,股价可能会跋涉回到了超过$ 400的价格水平 来源:超越...

几乎高达25%在一个月, Shopify NYSE SHOP )的卷土重来。股下跌过程中跌破了$ 300涨跌幅水平的几十倍。但随着最近这次反弹,股价可能会跋涉回到了超过$ 400的价格水平

Shopify股票有跑道,但不买它只是还没有

来源:超越场景/ Shutterstock.com

但是,随着Shopify股价的加快,是收入减速?在过去,Shopify贴在40%以上的季度增长良好。但分析师预计销量将增长36.5%,2020年增长列车击中了刹车。虽然Shopify把自己作为下一个亚马逊(NASDAQ: AMZN )。,生长所能达到亚马逊的大小之前逐渐消失的方式

中添加越来越多的大型科技竞争,Shopify的沙拉天可能超过。然而,这种竞争可能意味着Shopify投资机会。让我们来仔细看看,看看Shopify是否是今天买入。

亚马逊的傲慢能是Shopify的增益 在其路径到$ 1十亿的年收入,Shopify产生了巨大的运行。早期采用者保持高度忠诚的软件作为一种服务(SaaS)平台。但随着InvestorPlace的文斯·马丁写了12月6日,Shopify可能有麻烦注册多个商家。添加在温和增长,从现有的商户,并可能对Shopify难以满足销售增长预期。

但是,Shopify的普及之中小型电子商务商店仅仅是个开始。真正的奖品是企业。如果Shopify能够战胜大品牌,Shopify可能是电子商务是什么

Salesforce(NYSE: CRM )是CRM。

还有什么能推动这一前进?新增加的活动(如完成)可能成为催化剂。但亚马逊的傲慢可能是Shopify的青睐的最佳因素的工作。采取例如

耐克公司的(NYSE: NKE )其产品从Amazon的拉动。第三方卖家通过亚马逊的进攻战术威胁,缺乏对其成功与否备受关注的。

招商现在不太愿意承担后果和容忍亚马逊的行为。要在单干可能超过亚马逊的庞大市场的好处。但是,即使耐克公司并没有完全切割关系。耐克公司将继续使用亚马逊网络服务(AWS)来处理它的后端。

但是,对于规模较小的企业,Shopify可能是合适的服务提供商。 Shopify商家提供一个灵活的方式来扩展。所有这些都无需应对亚马逊的被动攻击战术。然而,Shopify是不是在镇上唯一的游戏。从“大科技”的竞争正在升温。考虑到这一点,这很难证明Shopify股票的当前高数倍。



Shopify A股股价泡沫估值,但可能是一个收购目标 贸易在29.1价格与销售(市值/销售收入)的比值,它可以安全地说Shopify交易在膨胀数倍。即使增长冷却下来,投资者依然在Shopify的增长前景过于热情。不过,虽然价值投资者认为高估的股票,Shopify的大型科技竞争者可以看到在获取Shopify直接的价值。

对于具有$ 43.1十亿均线公司rket资本化,这是一个艰难的药丸吞下。但听我说:就在上周,克莱默指出,两家大公司告诉他,他们的购买Shopify的兴趣。现在克莱默是时间不对的100%,但有一些逻辑来此“听到街上”轶事。

“大科技”想主宰电子商务的SaaS。像名

Adobe (NASDAQ: ADBE ),的Oracle (NASDAQ: ORCL ),和的Salesforce 正在成长它们的存在。 微软(NASDAQ: MSFT )也希望一块馅饼。但购买了Shopify可能是为达到这些目标更快捷的方法。

获取Shopify可能是该卡对Adobe和Salesforce,但甲骨文和微软能够忍受这样的收购。以$ 136.6十亿现金在手,微软可以减少检查今天买了这家公司。

现在为什么会微软付出数百亿的一个无利可图的业务?机会。随着微软的市场覆盖范围,资金和专业知识,他们可以变得更好Shopify的企业业务。微软也交叉销售其Azure云服务Shopify客户。协同的多层次的可能,在事后看来,是非常值得的价格收购。

但是,尽管它的乐趣,在这个推测,不要屏住呼吸。 Shopify的头町似乎并不太热衷于套现。我不会买的并购传闻Shopify。但企业确实提供电子商务SaaS的大型收购瞬间膨胀。

现在对于,保持观望 Shopify股票正在获得蒸汽由于投资者出价股备份朝着$ 400 /股。但是,你应该加入人群?可能不是。我没有Shopify上长期看跌的观点。即使经济增长放缓,Shopify可以扩展到SaaS的大国。

该公司的潜力还可以使它成为一个收购目标。这将带来巨大的现金支出。但科技巨头,如微软可以协同Shopify其Azure云服务,给亚马逊运行其资金。

然而,目前的估值占了这些机会。等待回调至使一招。现在,留与Shopify观望。

写这篇文章的作为,托马斯·尼尔并没有在上述任何证券的持有头寸。

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