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分手的理由谈判是现在即将从内部亚马逊的房子

[导读]:亚马逊 (NASDAQ: AMZN )几乎没有参加了大库存熔融了的2019 [123 ]来源:朱莉Clopper / Shutterstock.com 股份的确增长了20%,从2018“高科技沉船”低,由12月份的强劲帮助。但平均 纳斯达克综...

亚马逊(NASDAQ: AMZN )几乎没有参加了大库存熔融了的2019

分手的理由谈判是现在即将从内部亚马逊的房子

来源:朱莉Clopper / Shutterstock.com

股份的确增长了20%,从2018“高科技沉船”低,由12月份的强劲帮助。但平均

纳斯达克综合指数股价上涨了34%。所有其他的云计算公司 - 苹果(NASDAQ: AAPL ),微软(NASDAQ: MSFT ),Facebook (NASDAQ: FB ),甚至字母(NASDAQ: GOOG 纳斯达克股票代码:? GOOGL )没有更好的 那么,这是否亚马逊的2020年第一大酬宾股票 不必要。分析师预计利润危机时,它旁边的报告资源ULTS。每股3.98 $的收入也远远低于上一季度的$ 4.23或去年同期的$ 6.04。看来,仓储和交付基础设施比云盈利较少。

但这些投资正在绘制一个凶猛的反吹,甚至一个早期的亚马逊员工建议公司应该分手。

亚马逊歇截至值

当我去年十月份写了一篇关于亚马逊,我也表明它在布满荆棘的抛出。从那时起,亚马逊是上涨4%,至1,875 $每股的$ 927十亿的市场资本开放贸易1月2日。

亚马逊2019和弱点使它成为首选,在贝尔德,但它的解体价值高我最后计算出来的?

该公司第三季度报告显示,亚马逊网络服务产生35%的收入增长。它有大约40公有云市场的%,根据Synergy研究。

亚马逊的服务,包括Alexa的,总理的视频和Kindle的,在亚马逊的云中的所有行程。 2018年的业务收入是其产品收入的三分之二。在2019年,它是高达75%。利用云进行服务和亚马逊有大约$ 60十亿在服务收入前三季度。它的价值在10倍的收入,你是在600十亿$。

但它的公司的产品,亚马逊交货快捷的成本和所造成的反垄断问题,竞争对手的社会影响。通过对2019年前三个季度,亚马逊产品的销售大约$ 110十亿,总销售额的一半$ 193个超过十亿一点。履行成本已将近三倍来回米上年同期和营销成本几乎已经翻了两番。

什么投资者的结论是,亚马逊的商店不再值得对销售的巨大倍数已被放置在其上。成功的零售商,例如

Costco

(NASDAQ:

COST )和沃尔玛NYSE WMT )仍然是他们的销售价值的一小部分。亚马逊为什么要得到任何额外费用? 取出溢价,给予服务云多,和亚马逊似乎是合理估值,根据这个分析。 打破它?

这种观点的问题是,虽然产品销量并不利润丰厚,他们甩开现金巨额。公司更关心比任何其它度量的现金流。


同在前三季度erating的现金流来超过18.5十亿$。这让亚马逊在此期间使$ 20.5十亿新投资。在2019年,云服务补贴的商店。结束这种补贴的背后是华尔街上分手的沉默。
出底线

如果亚马逊投入了所有的云美元的Alexa和流媒体产品,企业的那部分价值可能超过商店。

这是很难看到微软或谷歌去华盛顿,声称亚马逊是一个垄断,在不被人嘲笑。这是很难看到苹果做出有关设备的一个类似的说法。然而,亚马逊的云份额双,微软,以及四次,谷歌的。 Alexa的把Siri的在后视镜年前,它的流操作放这些苹果的羞愧。

这可能就是为什么亚马逊分手的谈话现在从房子里来了。

达纳布兰肯霍恩是一个资金和技术记者。他的最新著作是科技的大爆炸:昨天,今天和明天摩尔定律,技术文章可在亚马逊Kindle商店。写他在danablankenhorn@gmail.com或跟随他在Twitter上@danablankenhorn。在撰写本文时,他拥有的股份在AMZN,AAPL和MSFT。

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