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为什么基建现在感觉不火了?

[导读]:谈到基建的那一波的时候,我们发现政策是出现了非常大的变化,因为中国货币政策放下去了,财政政策大幅度的让利之后,他的整个的收支是处在一个紧平衡的状态下。 如果是处在紧...
谈到基建的那一波的时候,我们发现政策是出现了非常大的变化,因为中国货币政策放下去了,财政政策大幅度的让利之后,他的整个的收支是处在一个紧平衡的状态下。

如果是处在紧平衡的状态下,大家可以现在看到的财政赤字最多能够打到3.5,你不能再超过这个数字。

那么专项贷款我们估算一下4万亿,然后之后财政这块蛋糕就这么大,现在很大一块要切割在向居民的补贴,向中小微企业的退税这些方面上面,所以重大的一个政策转变,就告诉我们了一个风向,这个方向就是说新期间也好,老基建也好,大概率是量入为出,而不会有特别大的边际变化。

所以大家可以看到这个市场它是很聪明的,为什么这一段时间市场一下子从2600点拉到2800点这个位置的时候,基建类的公司的涨幅远远的低于你像今天谈到制度性开放的券商,谈到的原料药,谈到的 r c s的这样的一个富媒体通讯这样的一些题材的东西了,为什么机械它就不涨了呢?你不是两会要来基金就应该涨的很多。

所以我想在这里告诉大家,无论是新基建还是老基建,它的边际变化可能预期已经被打过了,已经被打过了。所以在这个时候你去重仓新器件,或者去重仓老基建,你会存在一定的问题的。 

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